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Solarwit治雨，做有灵魂的产业分析(推荐关注Solarwit公众号)。不知不觉我们就要和2018年说再见了，作为深耕光伏产业研究的我，自然需要回顾一下过去一年行业发生的事情，而我在做
回顾的时候发现我可以偷一个小懒，因为我早在2017年10月就写下了对2018年的回顾。在2017年10月10日我与李仙寿先生讨论产业发展方向时写下的《2018年将是整个光伏行业最后一次成人礼》这篇

产业链价格下降。11月2日，国家能源局召开的关于太阳能发展十三五规划中期评估成果座谈会上释放了明确的政策转暖信号，行业信息增加，相关公司股价大涨。报道介绍和分析了四个方面内容： 1、光伏上游：企业
，行业集中度进一步提高。 3、补贴退坡项目搁置企业期待新政转暖 531新政之后，光伏补贴大幅度减少，造成企业没有投资动力。项目回收期变得更长，很多项目都搁置、观望。11月2日的座谈后给了投资企业

受制于产能，如今其镇江生产基地已正式开工投建，建成后汽车动力电池年产能将达20GWh。其中，一期建设年产10GWh动力电池生产线和孚能科技产业研究院，计划于2020年实现全面达产;二期新增
位居首位，占有率达到42%。比亚迪以27.76%的占有率位居第二。天津力神、孚能科技和比克电池分列三到五位。上述五家公司合计占到总装机量的81.43%，中国新能源动力电池行业的集中度进一步加强。至于孚能科技明年是否能够挑战前三，我们拭目以待。

，以太阳能发电为代表的全球可再生能源市场中坚力量，到2022年底，世界太阳能发电装机容量将达到TW级的水平。从全球范围来看，中国可谓是太阳能产业生产和应用第一大国，光伏发电新增装机连续5年位居全球
，中国的光伏产业取得了怎样的成绩?据国家能源局公布的最新数据显示，截止2018年9月底，我国光伏发电装机容量达到164.7GW，1-9月我国光伏发电新增装机34.5GW，同比下降19.7个百分点。分析

并不是天生的乐观者。五个月前，光伏产业没能度过一个快乐的儿童节：发改委、财政部、能源局等三部委出台《2018年光伏发电有关事项的通知》，从规模和电价双管齐下，直接扼住了行业的咽喉。规模方面的政策
实现持续发展的光伏产业来说，瞬间乌云笼罩。从过去的数个产业周期来看，政策的变动对行业的整体盈利水平都有很大影响。根据国泰君安电新团队当时第一时间的研究分析，此次《通知》从规模和电价两方面都将对行业

订单充裕，不扩产将无法满足市场需求。点评如下： 2018 年装机量见底， 2019 年拐点向上基本确认。 2018 年 531 新政导致行业装机下行，产品价格因供需失衡而大幅下降，产业链利润
导致相关企业库存高企，同时面临高额的存货减值。而这个高额存货减值在 2019 年 Q1 就不会再出现了，因为相关企业目前销售情况良好，库存控制合理，同时产业链价格大幅下行的可能性极其微小

，降低企业运营成本，因此其替代传统切割工艺的步伐不断加快，应用领域不断拓宽。早期金刚石线锯主要应用于蓝宝石切割领域，随着光伏产业的迅速发展，其主要应用领域快速向光伏产业转移。中国是全球蓝宝石加工和
光伏制造大国，金刚石线锯作为传统切割工艺的替代，市场处于快速成长期。我国光伏产业发展迅速，市场规模不断扩大，国内金刚石线锯的应用市场主要集中在光伏产业的单晶硅和多晶硅切割领域，应用占比达到95%。光伏产业

临近岁末，冬季的寒风席卷着大地，而寒冬中的光伏行业却在悄然回暖。发展光伏等清洁能源产业是未来全球能源发展共识。11月22日在合肥召开的2018中国光伏行业年度大会暨智慧能源创新论坛上，工业和
信息化部电子信息司吴胜武副司长表示，经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国为数不多，可以同步参与国际竞争，并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国产业经济发展的一张崭新名片和推动我国能源变革的

11月22日，中国光伏行业年度大会暨职会能源创新论坛在合肥举行。会议以新形势、新作为。为主题，旨在研究能源变革背景下，光伏行业持续创新发展的方向与路径。大会安排了一天的会议，就中国光伏产业概况
、能源变革下的光伏发电地位和前景展望、中美贸易争端背景下的我国光伏产业出口形势分析、未来光伏产业发展格局的畅想、光伏+储能经济性展望等多个议题进行了深入探讨。论坛上，工业和信息化部电子信息司副司长

逆流而上冲刺IPO的英杰电气而言，未获通过，似乎也在意料之中。此外，招股书显示，英杰电气不仅存在光伏产业集中度过高，还面临巨大的偿债压力，违规收取员工风险抵押金，主要产品产销率下降的经营风险，其盲目
了英杰电气创业板首发招股说明书(申报稿)。英杰电气拟发行1500万股，发行后总股本6000万股，拟于深交所上市。然而，当时的光伏产业正遭遇欧洲双反的冲击，从争相上马的朝阳产业转为避之不迭的寒冬逆流，对于

开封炭素有限公司(下称开封碳素)100%股权，欲进军石墨电极产业。标的作价逾收购方市值3倍据易成新能11月5日发布的《发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》(下称《预案》)，易成新能拟以发行股份
示，近年来，由于行业技术革新、市场环境变动等原因，特别是晶硅片切割的产业路径由砂浆切割技术彻底转向金刚线切割技术，导致易成新能原有核心业务受到重大冲击;其营业收入与净利润出现大幅下降，同时还面临较大

近年来，我国光伏产业发展迅猛，但在面对严控建设规模、补贴退坡的新形势下，国内光伏市场开始降温，531新政更是一记重锤打在光伏人的心上。新政过去了快半年，很多光伏人似乎还在迷茫中徘徊，以光伏为代表的
经验，政策制定和市场规则的制定相对不成熟。企业开发新兴市场不能沿袭传统市场的打法，要学会因地制宜。战略：进一步提升市场集中度，专注新兴市场 Q：2018年中盛能源在海外市场的表现如何

。分析人士表示，从光伏产业链上看，2018年将是新旧产能交替的一年，这将导致成本进一步下降，看好龙头公司潜力。从中上游看，行业集中度正在提升，优质龙头优势凸显;从中下游看，行业仍有变革机会，尤其是在
下滑18.4%，光伏产业链各板块售价也大幅下滑，产能出清速度加快。国盛证券表示，此次能源局在座谈会上再次强调了国家对光伏发展的支持力度，并计划对十三五光伏装机目标进行调整，如果将2020年光

531新政发布后，中国光伏迎来产业低谷，行业普遍预计2018年的新增光伏装机在35GW左右，市场对光伏后期发展极为悲观，中国光伏产业进入了迷茫期。然而，随着领跑者项目、分布式光伏、光伏扶贫
项目的快速推进与发展，中国光伏产业在今年1到9月依然取得了不俗成绩。去补贴的过程是艰辛而漫长，但希望就在前方。 2018年11月2日，2018年中国分布式光伏大会主题论坛在江苏无锡召开，中国光伏

董事长张新5位企业家作为新能源产业民营企业代表受邀出席此次会议。这次座谈会不仅重申了党中央对民营经济的一贯支持，分析了民营企业走出困境的信心所在，更重要的是提出了六个方面
的重要举措，目的就是要让民企从政策中增强获得感，这对于民营企业为重要支撑的光伏产业无疑是一大利好。近年来，得益于国家对清洁能源的支持以及全球环保意识的提升，我国新能源产业尤其是光伏产业快速发展，我国

拓展到海外，积极参与到国际光伏产业链下游的业务竞争中去。中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华称，海外新兴市场、欧洲市场拉动出口需求，光伏组件出口市场的集中度继续降低，南美、中东、北非等新兴市场为主
海外产能更多，且每年都在快速增长。海外项目则集中在美洲、欧洲、亚太等发达国家，基本是以制造业带动销售为主的模式，比如BOT模式等。走向海外时，光伏产业正在不断调整走出去结构。据统计，19月光

，协鑫集成海外业务增长占比已从去年的20%左右增长到近75%。看中一带一路近几年，国内光伏市场在相关产业政策的扶持下，风头正劲，已然成为全球最大的光伏市场。相比国内市场，海外市场一度受到冷落
救命稻草，但回顾过去，过分依赖海外市场而造成的后果让人仍心有余悸。曾几何时，国内光伏产品近90%以上出口海外，施正荣、彭小峰等人声名鹊起，一时风光无限。正因如此，为保护本国产业的发展，欧美先后

10月20日，2018首届中国光伏产业领跑论坛在江苏泗洪隆召开。会上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华针对行业2018年前三季度发展现状展开分析。以下为主要内容：一、多晶硅环节
国家的出口约50%; 组件出口量为34GW，约为产量的61.9%，并已经超过2017年全年的出口量。组件出口市场的集中度继续降低，新兴市场(南美、中东北非)为主的遍地开花局面继续发展;对欧洲主要市场

几项工作一、推进国有煤矿企业改革、加快地方煤矿整治整合。大力推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能，发展壮大企业集团，提高产业集中度，提升安全保障能力，有序开发利用资源，有效保护矿区生态环境。通过
矿区原则上由一个主体开发的要求，以矿区为单元制定方案，实施兼并重组，减少开发主体，进一步提高产业集中度，促进煤炭资源连片开发，切实减少煤矿企业数量。十三五期间，加快地方煤矿整治整合,煤矿数量由2015

50.9GW，几乎可以满足世界一般需求，虽然电池片环节还未像硅料、硅片那样形成寡头垄断的格局，但是产业集中度已经大幅提升。考察前世界Perc电池产能企业的竞争实力，发现均是积淀良好、颇有实力的老牌厂商
，预期3年内Perx电池片产业环节难以形成寡头垄断格局，即虽然集中度已经有大幅提升，但是集中度如果想继续提升将会是一场惨烈的战斗，头部企业很难轻易退出。本次产能更新最大的变化时阿特斯，阿特斯凭借