5月16日，*ST沐邦发布关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的公告。
内容显示，南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）已于 2025 年 11 月 18 日决定对公司启动预重整程序。鉴于公司已进入预重整程序，叠加光伏行业深度调整，原募投项目实施基础已发生重大变化。为切实维护投资者合法权益、严格落实监管要求、提升资金使用效率、保障日常经营资金需求，公司对部分募投项目予以结项或终止。现将具体情况公告如下：
募集资金使用情况
截至 2026 年 4 月 30 日，募集资金的使用情况如下：
注 1：募集资金余额中 1.86 万元存放于募集资金专户中，12,008.70 万元存放于临时管理人账户中（上述金额差异系账户结息所致）。
注 2：募集资金余额中 0.40 万元存放于募集资金专户中，52,558.03 万元存放于临时管理人账户中（上述金额差异系账户结息所致）。
本次募投项目结项、 终止并将节余、 剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因
结项募投项目情况
1、项目基本情况
本次拟结项募投项目为“收购豪安能源 100%股权项目”，系公司以现金方式向交易对方张忠安、余菊美（以下简称“业绩承诺义务人”）支付 98,000 万元购买内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称 “豪安能源” 或 “标的公司” ）100.00%股权，本次交易完成后，豪安能源成为上市公司的全资子公司。其中，公司拟使用46,500 万元募集资金支付股权转让款，并已于 2022 年 5 月完成过户。
2、结项原因及节余金额
公司收购豪安能源 100%股权交易完成后，因豪安能源 2023 年度至 2025 年度均未完成业绩承诺，根据公司与业绩承诺义务人签订的 《业绩承诺补偿协议》 及其补充协议，业绩承诺义务人应补偿公司全部交易对价 98,000.00 万元。公司尚未支付的 23,900.00 万元股权转让款不再继续支付，其中 12,000.00 万元原拟以募集资金支付，该部分募集资金支付义务随之终止，形成募投项目节余资金。
至此，收购豪安能源 100%股权项目对应的募集资金支付义务已全部履行完毕，项目投资已实质性完结。鉴于标的股权已完成过户、募集资金投资义务已终结，该募投项目具备充分的结项条件。截至目前，项目节余募集资金 12,010.56 万元（其中 1.86 万元存放于募集资金专户中，实际金额以资金转出当日专户余额为准； 12,008.70 万元存放于临时管理人账户中）。
拟终止募投项目情况
1、项目基本情况及剩余金额
本次拟终止的募投项目为 “10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，计划总投资金额为 71,519.11 万元，其中公司计划使用 57,288.93 万元募集资金用于该项目建设。10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目能够实现废硅料的综合循环利用，低成本生产出符合单晶硅原料要求的高纯多晶硅原料，避免公司原材料浪费的同时，该项目生产出的高纯多晶硅可以作为公司生产硅棒、硅片的原材料。截至目前，该项目募集资金累计投入比例为 8.36%；剩余募集资金 52,558.44 万元。
2、拟终止原因
公司拟终止投资“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，主要原因包括：
（1）行业产能阶段性过剩，项目经济效益预期已发生根本性改变：2024 年 2 月募集资金到账以来，多晶硅市场价格整体呈持续下行趋势，尽管期间出现过阶段性反弹，但供需关系的根本性失衡导致价格反弹未能持续，行业整体仍处于低位运行状态。在价格长期低迷的背景下，以废硅料回收提纯制备多晶硅的成本优势已被大幅削弱，项目原定经济效益评价所依据的市场价格假设已发生根本性改变。继续推进该项目，将面临投资回报远不及预期甚至投产即亏损的重大风险。
（2） 光伏行业政策导向发生根本性转变： 近年来，国家层面明确释放光伏产业“反内卷”、 推动高质量发展的政策信号，核心导向为优化存量产能、遏制低水平重复建设。在此背景下，公司拟投资的该项目在规模体量、技术层级方面均不具备跻身先进产能的比较优势，继续投入建设将面临与行业调控方向相背离的实质性风险，亦不利于公司在当前的行业周期中集中资源保护流动性、化解经营困局。
（3）公司经营面临困难，项目已不具备继续推进的资金条件与实际基础：2024 年度和 2025 年度，公司已连续出现大额亏损。2025 年末，公司流动资产远低于流动负债，短期偿债压力较大。在公司流动性极度紧张的背景下，继续投入资金建设该项目将进一步加剧公司资金紧张状况。同时，该项目自募集资金到账以来，因行业环境变化及公司自身面临一定困难，已经历多次延期，至今未形成实质性产能建设，短期内不具备恢复建设的客观条件。
综上，基于前述行业趋势、国家政策、公司自身经营情况等综合考虑，为提高资金使用效率，公司经审慎评估，决定终止 “10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”等相关投资。
节余及剩余募集资金使用计划
为提高资金使用效率、保障日常经营资金需求，公司将结项项目节余资金12,010.56万元、终止项目剩余资金 52,558.44 万元，合计 64,569.00 万元（其中 2.27 万元现存放于公司募集资金专户，实际金额以转出当日专户余额为准；剩余 64,566.73 万元存放于临时管理人专户）永久补充流动资金，专项用于公司日常生产经营周转。上述节余、剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理相关募集资金专户销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
本次事项对公司的影响
本次结项、终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金，系公司结合行业趋势、自身经营及资金状况作出的审慎决定，有助于提高剩余募集资金使用效率、缓解流动性压力，符合公司整体发展战略。本次事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，有利于公司长远健康发展。
