自中东冲突爆发导致霍尔木兹海峡关闭以来，至今已过去两个月。由于该海峡何时能安全重新开放供船舶通航仍无明确消息，其对全球能源行业的连锁影响正不断加剧。
尽管海峡关闭对石油和天然气行业的冲击最为显著(这一态势可能促使全球光伏发电新增装机量出现回升)，但光伏系统的供应链也未能幸免，已明显感受到波及。
随着中东冲突持续发酵，铝、甲醇等光伏相关原材料的供应链或将持续受到扰动。图片来源：Rinson Chory，Unsplash。
由于中国占据了全球光伏产业的大部分产能，多晶硅、硅片等核心太阳能部件的供应受中东冲突的影响相对微乎其微。然而，其他部件的情况则大不相同，例如采用铝制造的组件边框，以及依赖甲醇生产的光伏玻璃。市场情报服务商Mysteel的数据显示，伊朗是全球第二大甲醇生产国，同时也是中国最大的甲醇供应国。
“短缺正在出现，对吧？”贸易组织全球电子协会(GEA)总裁兼首席执行官John Mitchell表示，“我们正面临铜短缺、铝短缺的问题，各类原材料的供应都陷入了困境。启动新矿不仅成本高昂，还十分耗时。我们不能简单地说：‘哦，我们出现短缺了，现在就启动X国的那个矿’，这种解决方案根本无法快速落地。”
尽管中东并非铝的主要产地——根据荷兰投资银行ING的数据，该地区铝产量约占全球总量的9%——但铝供应链一旦中断，其影响仍会传导至全球市场，波及供应格局与产品定价，进而可能推高主要以铝材为原料的组件边框成本。
不过，行业并非没有应对方案。如果海峡封锁局势加剧，且持续对铝的供应和价格施加压力，企业可能不仅需要寻找新的铝原料来源，还需探索替代解决方案，例如采用钢材制造组件边框。
Mitchell解释道：“这种局势持续的时间越长，企业就越会主动寻找新的原材料来源，同时强化其他供应渠道。”他补充表示，霍尔木兹海峡清理并重新开放所需的时间越长，企业最终从不同地区分散采购原材料的可能性就越高。
太阳能需求升温或进一步加剧原材料短缺
如果说原材料采购短缺和价格上涨已足够令人困扰，那么石油和天然气价格走高带来的连锁反应——即人们对光伏组件的需求兴趣提升——则构成了另一个挑战。
根据英国能源供应商Octopus Energy的数据，2月下旬至3月期间，英国的太阳能安装咨询量增长了27%。与此同时，英国政府将太阳能发电列为推动能源安全的重点方向，其中包括加快批准在英国市场销售的即插即用式太阳能(又称阳台太阳能)产品。
据Mitchell透露，市场对光伏组件的兴趣提升将进一步加剧原材料的短缺压力。
Mitchell表示：“随着此类需求的增长，原材料供应限制将会凸显。”他补充说，这些限制不仅会影响太阳能行业，还会波及其他同样需要这些原材料的行业，尤其是在当前人工智能(AI)热潮持续的背景下，这一影响会更为明显。
“正因为如此，其他电子产品的成本也在不断上升——因为AI领域愿意为内存等元器件支付更高价格，所有这些动态都在整个产业生态系统中传导，使得当前行业环境颇具挑战性。太阳能行业正受到AI产业的影响，而AI产业又受制于能源短缺，这一切都是相互关联的。”
“电子产品已渗透到我们生活的方方面面。电子行业的生态系统或供应链可能是世界上最复杂的供应链之一，甚至可以说是最复杂的供应链——因为没有任何一个国家能够在不借助其他地区支持的情况下，独立完成电子产品的制造。”
“池塘中泛起的每一圈涟漪，都会扰乱这个极其脆弱且高度联动的供应链。”
以“战略相互依存”抵御供应链中断风险
他补充表示，GEA工作的核心领域之一就是提升供应链韧性，他们将这种韧性模式称为“战略相互依存”。当发生类似本次海峡封锁这种规模的供应链中断事件时(例如2020年的新冠疫情、2022年的俄乌冲突)，企业需要提前做好准备，拥有多样化的应对选择，才能有效抵御风险。
“你需要拥有多种供应选择，”Mitchell说，“选择过多会降低运营效率，选择过少则会让风险过于集中。因此，你需要搭配一些本地供应商、一些邻近地区的供应商以及一些低成本供应商，并保持这些渠道的正常运转。如果能建立稳固的战略相互依存关系，企业就能更高效地渡过供应链危机。”
他还提到了另一个解决方案——通过提升材料回收效率发展循环经济。PV Tech曾就对此做过大量报道。Mitchell表示，该贸易组织已为此倡导了数十年。尽管这被视为一项长期解决方案，但太阳能行业一直在努力构建Mitchell所强调的这种循环性，目前已有多家回收企业在研发相关技术，力求最大限度地回收光伏组件的各类组成部件。
Mitchell着重强调了回收铝等关键组成成分的重要性并指出，与从零开始开采、生产铝相比，回收再利用能大幅减少能源消耗。
