全球能源转型并未等待和平降临。它不等待稳定的政府、可预测的供应链，也不等待西方分析师曾坚持认为的大规模可再生能源部署前提条件。在中东、非洲和亚洲，遭受冲突、制裁和长期发展不足重创的国家，正以前所未有的速度安装太阳能板、建设风电场和重构电网，这种速度在五年前看来似乎不可思议。数据令人震惊。据美联社详细报告，2024年全球可再生能源装机容量增量创下纪录，其中发展中和受冲突影响国家所占份额持续增长。国际可再生能源署（IRENA）发现，去年全球可再生能源电力容量实现了创纪录增长，仅太阳能光伏一项的新增容量就超过了任何其他能源来源。但最令人瞩目的并非总量数据——而是增长发生的具体地点。
也门。这个被近十年内战撕裂的国家，许多地区的电网功能已基本瘫痪，却正在家庭和社区层面悄然上演一场太阳能革命。美联社报道，太阳能板已成为数百万也门人的主要电力来源，但这并非源于政府政策或国际援助计划，仅仅因为它们是最便宜且最容易获取的选择。当电网瘫痪，人们便因地制宜。在也门，这种应对表现为利用中国制造的太阳能电池板，通过尚能运作的港口运输，拼凑成屋顶太阳能阵列。这一模式在多处冲突区重演。在叙利亚、伊拉克和加沙的部分地区，基础设施经多年轰炸已被摧毁，太阳能已成为医院、学校和家庭的默认——有时是唯一——电源。经济账残酷而简单：柴油发电机需要燃料，燃料需要供应线，供应线则需要安保。太阳能板一旦安装，则无需这些条件。这并非理想主义，而是生存账本。
更广泛的趋势远不止于战区。在撒哈拉以南非洲，电网连接率居全球最低之列，离网和微网太阳能装置激增。国际能源署（IEA）最新《世界能源展望》指出，尽管基数较低，但非洲太阳能容量年增长率约为50%。肯尼亚、尼日利亚和埃塞俄比亚等国正在大规模部署太阳能，这得益于技术成本下降、年轻及城市化人口需求增长，以及关键因素——集中式电网基础设施无力跟上步伐。亚洲的情况类似，但规模更大。印度2024年新增太阳能容量超过18吉瓦，继续推进其2030年实现500吉瓦非化石燃料电力的目标。越南、印度尼西亚和菲律宾均在加速可再生能源建设，部分出于气候承诺，更直接的原因则是电力需求激增和进口化石燃料成本上升。当然，中国仍是巨擘——根据IRENA数据，去年全球新增可再生能源容量中约有60%来自中国。但发展中国家的故事与北京或新德里的情况有着质的不同。在许多增长最快的市场，向可再生能源的转变并非由制定五年目标的中央规划者指挥。这是自下而上发生的，由个人、小型企业和社区在没有可靠替代方案的情况下做出理性经济决策所驱动。
以黎巴嫩为例。该国国有电力公司黎巴嫩电力（Électricité du Liban）多年来处于近乎受控的崩溃状态，许多地区每天仅提供数小时电力。私营柴油发电机填补了数十年的缺口，由收取高额费用的运营商垄断联盟运营。随后太阳能变得足够便宜。正如美联社所述，黎巴嫩家庭和企业正以惊人的速度安装太阳能系统，从根本上改变了该国的能源结构，而没有任何连贯的国家战略推动这一变化。
地缘政治影响显著且常被低估。几十年来，能源依赖——特别是对石油和天然气进口的依赖——一直是发展中国家的致命弱点。它塑造着贸易平衡、外交政策和国内政治。能够利用阳光和风发电的国家，减少了对大宗商品价格冲击、供应中断以及化石燃料出口国政治杠杆的暴露。这在中东尤为相关，充满了讽刺意味：沙特阿拉伯和阿联酋等产油国是对太阳能和风能投资最激进的群体之一，正因它们明白从致富资源中多元化发展的战略价值。沙特阿拉伯的NEOM项目及其更广泛的2030愿景议程包括巨大的可再生能源目标。2023年底在迪拜主办COP28的阿联酋承诺到2030年将可再生能源容量翻三倍。这些并非环境利他主义行为，而是对冲策略。每桶不为国内发电而燃烧的石油，都是可按全球市场价格出口的桶。即使怀疑气候科学，这笔账也说得通。
那么，究竟是什么在这些制度能力薄弱、资本市场匮乏、政治风险高的地方促成了这种转变？主要是三件事。首先，太阳能光伏技术的成本急剧下降。自2010年以来，太阳能组件价格下跌超过90%，中国制造商——特别是隆基绿能、晶澳科技和天合光能等公司——向全球市场涌入如此便宜的太阳能板，以至于在最贫困国家也能负担得起。十年前价值1万美元的基本屋顶太阳能系统，现在只需一小部分费用即可组装。其次，分布式能源模式的兴起。不同于需要巨额前期资本、复杂供应链和广泛电网基础设施的煤炭或天然气电厂，太阳能几乎可在任何规模部署。锡屋顶上的一块面板。为200人村庄供电的微网。为工业区供电的公用事业级电站。这种模块化使太阳能特别适合集中式基础设施已失效或从未存在的环境。第三，也是最重要的一点，融资创新。世界银行、非洲开发银行和各种双边援助机构等发展金融机构越来越多地将能源贷款转向可再生能源。由东非M-KOPA等公司开创的“按使用付费”太阳能模式，允许客户通过小额移动支付获得太阳能家庭系统，实质上是将资本支出转化为运营支出。这是微型金融遇上能源普及，而且行之有效。
挑战依然严峻。电池储能——对于使间歇性的太阳能和风能变得可靠至关重要——在发展中国家仍然昂贵且难以大规模部署。在电网几乎无法运行的地方，电网集成是一场噩梦。维护和专业技术能力是长期瓶颈。在活跃冲突区，任何基础设施，包括太阳能装置，都易受破坏。还有一个令人不安的公平维度。发展中国家的可再生能源繁荣在很大程度上依赖中国制造。这创造了另一种形式的能源依赖——不是对燃料，而是对由单一国家控制的技术和供应链的依赖。如果中国与西方的地缘政治紧张局势进一步升级，或贸易限制收紧，流向世界上最贫困市场的廉价太阳能板可能受阻。这是这些国家的许多政策制定者尚未充分规划的风险。
然而，势头不可否认。美联社的报道凸显了西方能源话语往往忽视的一个基本事实：清洁能源转型主要不是关于富裕国家在其海岸边安装时髦的风力涡轮机并争论许可改革的故事。它越来越多地是关于发展中国家的故事——混乱、无计划、有时甚至无序，但以聚合数据无法捕捉的方式加速。在也门，一位父亲安装太阳能板，因为电网三年未工作，他需要让孩子的雾化器运行。在肯尼亚农村，一位店主注册按使用付费的太阳能套件，以便在夜间保持手机充电和移动货币业务运作。在黎巴嫩，一家餐厅老板将面板固定在屋顶上，因为柴油发电机垄断联盟正在耗尽他的钱财。这些人没有考虑《巴黎协定》目标或净零承诺。他们在解决即时、实际的问题。通过这样做，他们正在自下而上重塑全球能源市场。
如果你只关注来自中国、欧洲和美国的头条数字，很容易错过这种自下而上转型的规模。但国际能源署和国际可再生能源机构的数据一致显示，最快增长率——不是最大绝对数字，而是最陡峭的曲线——出现在很少登上能源贸易出版物头版的那些国家。这很重要。增长率会复利。如今建设可再生能源容量的国家，即使基数低，也为十年后看起来截然不同的能源系统奠定了基础。
对于投资者而言，影响既令人鼓舞又复杂。发展中国家可再生能源的机会巨大，风险也同样巨大——货币波动、监管不确定性、政治不稳定以及始终存在的收款挑战。在德国或德克萨斯州行之有效的融资结构，不一定能转化到合同执行不力、主权信用评级为垃圾级的市场。尽管如此，资本正在流入。发展中国家发行的绿色债券激增。多边机构的气候融资承诺虽仍远低于所需，但在增长。专注于新兴市场能源基础设施的私募股权公司筹集的资金比以往任何时候都多。精明资本看到了数据所示的内容：增长就在这里。
世界的能源未来不仅仅由休斯顿的公司董事会或布鲁塞尔的政府部门决定。它正在萨那的屋顶、尼日利亚农村的乡村市场和贝鲁特被炸毁的街区中被塑造。转型混乱、不均衡且远未完成。但它正在发生。比大多数人预期的更快。而且在直到最近几乎无人关注的地方。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202603/24/50020362.html
