近期，中东局势令全球关注。
受霍尔木兹海峡关闭的影响，国际原油及天然气供给受到冲击，尤其是能源供应较为脆弱且能源需求刚性的欧洲更是明显。
这对全球能源格局而言是挑战，但对中国新能源产业而言，则更多是机会。
国内市场，已经遇到瓶颈
国内新能源经过多年快速发展，已显颓势。
进入2026年，受136号文新能源入市及消纳率影响，国内光伏装机将历史性同比下滑，包括过去几年快速增长的集中式光伏、工商业光伏和户用光伏。
国内新能源汽车的渗透率已经超过50%，加之购置税减免退坡，增速也明显放缓。2026年1月，国内新能源汽车零售销量同比下降20%。比亚迪2026年1-2月新能源汽车累计销量同比下降35.8%。
储能行业，虽然独立储能爆发式增长，但这明显是2027年新型储能装机目标下的短期效应，长期增速将与风光装机同频，而工商业储能受分时电价政策的冲击已经增速放缓。
无论光伏、风电，还是储能、新能源汽车，尽管国内市场空间巨大，但经过过去几年的快速渗透，如今已经走过黄金时间，进入高质量发展阶段，长期增速放缓，已经是共识。
海外市场尤其新兴市场，具有持续增长潜力
相对于国内市场的瓶颈，海外市场仍然需求庞大，尤其新兴市场还是一片蓝海，不同地区仍然保持较快的增长。
无论光伏，还是储能，还是新能源汽车，我国产能已经全球领先甚至过剩，需要全球市场来消化，不光欧美、澳洲等主流市场，还有中东、非洲、拉美、中亚、东南亚等新兴市场，尤其是长尾市场，遍布全球各个角落，非常庞大。
在家庭储能方面，根据GGII初步统计数据显示，2025年全球户用储能系统出货量约35GWh，同比大幅增长近50%，其中澳大利亚市场同比增长接近490%。
在新能源汽车方面，2025年，我国新能源汽车出口261.5万辆，同比增长103.7%，增速远高于国内市场。进入2026年，随着国内市场增速放缓，加之比亚迪等车企加大海外市场拓展力度，未来还将保持较快增长。
从俄乌战争到中东巨变，全球乱局下，石油及天然气等传统能源供给受到冲击，加之欧美市场的电力系统老化、新兴市场的电力系统不完善，对以“光伏—储能—电动汽车”为主线的新能源需求进一步增加。
尤其像非洲、东南亚、澳洲等地区，随着矿产资源需求量增加，价格不断上涨，矿产资源开发中的能源需求更加明显，而基于“光伏—储能—电动工程机械”的一体化成本远低于以柴油为主的能源供应。
海外市场庞大需求，正在等待中国人去解救。
海外市场，成为新能源企业的胜负手
国内市场格局相对成熟，海外市场则成为“角逐点”。
关于这个话题，本公众号在2025年11月20日《光储新时代，谁才是顶流?》中曾经分析。
我国新能源行业的产能充裕甚至过剩，需要全球市场来消化，不光主流市场，还有新兴市场，尤其长尾市场，未来的关键是“开源”，深挖需求，从应用场景开发，到全球市场纵深，新能源企业要更像一个“开发型”企业，勇往直前。
当时曾以德业股份为例，近年迅速打开海外市场，从最初的印度和美国市场，逐渐拓展至目前110多个国家和地区，并成为非洲、中东和拉美等新兴市场的典型代表，体现了较强的海外市场拓展能力。
2025年上半年，德业股份的境外市场收入占比高达70%，且毛利率高达42.62%，远高于国内市场的25.45%，体现了海外市场较高的含金量。
这种能力，突破了对少数区域的资源禀赋或特定依赖，可以实现在全球任何地区的复制，东边不亮，西边亮，也有效地规避了区域不稳定因素带来的风险。
实际上，全球市场能力，不仅光伏和储能，在电动汽车等其他很多产业也是如此，这也是未来若干年中国企业的主旋律。
我国新能源产业全球领先，但产能充裕甚至过剩，加之国内市场趋于饱和，自然需要庞大且长尾的海外市场加以消化，全球局势紧张，更是加剧了海外市场对新能源的需求，而具有海外市场拓展能力的中国企业，则有望占据更大的市场份额，享受更高的产业红利。
撸起袖子加油干吧!
