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N型电池概念股集体暴发,光伏板块止跌反弹!

发表于:2022-07-26 17:32:36     作者:倪克

来源:索比光伏网原创

7月26日,N型电池概念股全线暴发,带领光伏板块止跌反弹。中证光伏产业指数(CSI:931151)报收5260点,收涨2.04%,盘中最高涨幅一度达到2.88%。

个股方面,拓日新能、钧达股份、爱旭股份强势涨停,东方日升涨超10%,罗博特科涨超8%,岱勒新材、亿晶光电、晶科能源涨超7%,天合光能、协鑫集成、金辰股份涨超6%,京山轻机涨超5%,晶澳科技、双良节能、迈为股份、美畅股份涨超4%,高测股份、赛伍技术、ST中利、固德威、禾迈股份、捷佳伟创涨超3%。

消息面上,通威股份7月25日再次上调电池片报价,其中单晶PERC电池182尺寸(155μm)环比上涨3.17%至1.30元/W,210尺寸(155μm)环比上涨4.07%至1.28元/W,年初至今涨幅分别达到16.07%和14.29%,自6月份以来累计涨幅分别为9.24%和9.40%。

结合PV Infolink数据来看,硅料(致密料)、硅片(182尺寸,下同)、电池片、组件价格6月29日-7月20日期间(通威股份上次调价时间为7月1日)涨幅分别为7.35%、7.37%、4.58%和1.55%;2022年初至今涨幅分别达到27%、28%、16%和4%。对比2021年的数据,硅料和硅片价格涨幅分别达到177%和46%,而电池片仅为13%,略高于组件的9%。

可以看出,进入2022年以后,随着158、166尺寸加速退出市场,大尺寸市占率不断提升,电池片环节出现了结构性供需失衡、大尺寸产品紧缺的情况,议价能力显著提升。同时,通威股份近期公布的电池片厚度已由160μm下降至155μm,未来受益于薄片化趋势,电池片环节的盈利能力将得到进一步提升。此外,随着N型电池技术逐步进入量产时代,先进产能的紧缺或将加剧电池片环节的结构性供需失衡。而未来随着硅料价格进入下行趋势,电池片环节亦将逐步迎来业绩修复。

资金面上,Choice数据显示,光伏板块今日主力资金净流入9.44亿元,超大单净流入8.42亿元,大单净流入1.02亿元,中单净流出5.26亿元,小单净流出4.18亿元。个股方面,爱旭股份、拓日新能、晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、协鑫集成、隆基绿能主力净流入居前。

值得注意的是,北向资金近三日(指交易日,数据截至7月25日,下同)、近五日、近十日净流出9.32亿元、12.38亿元和15.56亿元,是光伏板块近期剧烈震荡的关键原因。一方面,在前期光伏板块持续暴跌时,北向资金逆势抄底大举买入,时至今日获利丰厚。在板块整体估值水平已逼近历史高位的情况下,获利了结意愿强烈。另一方面,随着6月份美国CPI数据创40年新高,7月份美联储可能加息75-100个基点,因此也加速了北向资金的流出。尤其是结合整个A股市场来看,北向资金近一个月以来净卖出高达154亿元。

而在北向资金大举卖出的同时,7月初至今新发基金规模仅在1000亿元左右,为6月份的三分之一。同时,近期部分基金经理也公开表示短期内不会参与近期涨幅较高、估值处于高位的光伏、新能源等板块。由此可见,短期内光伏板块可能面临资金承接能力不足的情况。

某市场人士表示,中长期来看多头行情仍将持续,但短期内受前期获利盘丰厚以及外围因素的影响,仍存在一定的调整压力,投资者切莫盲目追高。同时,受硅料价格、N型电池技术、产能规模等变量的影响,产业链各环节间的供需关系、环节内部的竞争格局将发生显著变化,继而导致市场投资主线的改变。


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