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“蓄势待发” 隆基新电池技术产品即将“面世”

发表于:2022-05-08 01:00:31     来源:摩尔光伏

近日,隆基股份在接受调研的时候表示,2022年公司组件出货目标为50-60GW,预计全球光伏组件需求约260-270GW。硅片也规划了90-100GW的硅片出货目标,今年将整体保持较高的开工率。

在被问及公司新电池技术放量时间节点时,隆基股份表示,公司新电池产能预计三季度投产,今年预计出货2GW左右,新技术产品主要针对中高端分布式市场。针对地面电站市场,我们会推出另一种新的电池技术产品,预计鄂尔多斯的电池产能将会对该技术进行布局。

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1、公司2022年组件出货目标和对全球市场需求的判断?分布式和集中式以及销售区域规划的情况?

答:2022年公司组件出货目标为50-60GW,预计全球光伏组件需求约260-270GW。

中国集中式和分布式市场在发生变化,海内外有较大的不同。海外集中式业务采用类似国内央企的竞标模式,但分布式还是以渠道分销为主,主要应用场景为居民用户屋顶。

国内分布式业务模式出现较大变化,很多央企、资金方和EPC公司合作,采用连片集中开发的模式,组件采购也通过集中招标或者议标方式,传统经销渠道独立面对终端客户的份额被挤压。公司根据市场变化,及时调整国内分布式业务模式。2021年公司分布式业务出货占比大约为33%。公司今年将针对分布式应用场景推出新产品,预计在下半年开始发售。

2、请问公司2021年固定资产减值的具体情况?

答:2021年公司计提固定资产减值损失8.7亿元,主要为泰州乐叶电池产线设备,减值损失金额大约为5.2亿元。公司及时出清不适应行业发展趋势的资产,保持公司设备设施类资产质量处于行业领先水平。

3、国际贸易环境复杂多变,美国WRO政策及反规避调查影响,请问公司有哪些应对措施?

答:从去年第四季度开始,受WRO政策影响,公司出往美国的货物陆续被查扣,公司按照要求积极进行证据链申报,审核通过给予放行。

美国反规避调查立案以后,对于调查结果和可能出台的税率存在较大不确定性,因此公司采取较为谨慎的态度,短期内我们与部分客户沟通,如果客户愿意承担反规避税率的风险,我们在继续发货中。总体上,在裁定结果出来之前,暂时无法向美国大规模出货。

4、公司2022年一季度末存货规模达到210多亿,请问存货具体构成?

答:一季度存货主要为组件,约109亿元,占比51%。根据目前在手订单情况,我们从4月份开始提高交付量,预计到5月底组件存货会显著降低,回归合理周转天数。

5、面对欧洲市场可能出现的需求爆发,公司有何布局?

答:欧洲市场需求非常强劲,去年公司组件欧洲市场出货占比20.4%,到2022年一季度出货占比已提升至28.37%,可见公司加大了对欧洲的出货力度。

6、去年由于整个行业的形势较为复杂,公司产能利用率受到影响,请问2022年的保供策略和产能利用率情况?

答:去年因为原料短缺,我们大幅度降低了硅片和组件的开工率,预计今年的硅料供给远比去年好,我们也规划了90-100GW的硅片出货目标,今年将整体保持较高的开工率。

7、请问公司在组件端的产品策略是什么?

答:公司将从客户需求出发,针对分布式和地面应用场景分别推出差异化的产品,改变过去一款产品打天下的状态。对于分布式市场,公司会运用新型的电池结构和新型的组件来进行全球的推广。

8、关于美国反规避调查,如果在海外有一体化产能,可能会被排除在调查范围,请问公司有没有在海外扩张产能的计划?

答:公司自从2017年在马来西亚一直有600MW的拉棒切片产能,准备今年再扩3.5GW,将马来的产能提升至4.1GW,预计将于今年年底投产。因为美国贸易风险比较大,我们在做产能配置时会采取相对谨慎的态度。

9、今年一季度公司的硅片环节盈利能力收窄,电池和组件环节的盈利也不显著,请问公司对后面电池组件环节的盈利能力如何看待?

答:目前来看,公司的电池效率和成本在行业对标上处于优势地位,尤其最近电池的价格也不错,盈利在逐步改善。主要由于组件的盈利表现不是很好。一季度主要受到海外产能停产减产的影响,造成整体成本较高。另外今年上游原材料价格没有出现预期中的下降,公司在签单出货时比较谨慎,策略性放弃掉部分国内地面电站和印度短期的低价订单,整体造成一季度组件出货不及预期。

最终企业还是需要通过技术创新,创造新的客户需求,增加产品的附加值。如果同质化的产品加上竞价招标的模式,组件环节很难有较好的盈利。

10、关于云南地区电价的调整,请问公司其他区域有没有电价调整的可能性?云南产能规划会不会受到电价调整的影响?

答:关于云南电价调整的情况,公司已及时公告。由于在其他地区基本按照正常的交易性电价执行,目前没有调整的风险。公司在云南新建产能有调整风险,我们将加快鄂尔多斯产能的建设,尽快补上有可能产生的调整。

11、请问公司新电池技术预计什么时候开始放量?对后续的出货量有什么规划?

答:公司新电池产能预计三季度投产,今年预计出货2GW左右,新技术产品主要针对中高端分布式市场。针对地面电站市场,我们会推出另一种新的电池技术产品,预计鄂尔多斯的电池产能将会对该技术进行布局。

12、请公司介绍一下在光伏制氢领域的布局和规划?

答:从2018年开始,公司对氢能产业链开展了战略性研究,我们认为光伏发电制氢既可以解决可再生能源的间歇性问题,也可以解决存储问题。在全球碳中和的共识下,氢能将作为不可或缺的二次能源,将获得长足的发展。由于氢能产业具备广阔的发展前景,公司在早期与国内外的科研机构开展了电解水制氢装备技术的研发。2021年3月,隆基成立氢能公司,专注于制氢设备的研发和制造,对绿电制取氢气的方式提供大型电解水制氢装备。

目前氢能公司总部设在陕西西安,制氢设备工厂设在江苏无锡,截止去年年底,公司已初步形成500MW制氢装备产能。今后公司将坚持研发投入,以技术驱动不断降低绿氢成本,为客户提供安全可靠高效经济的制氢装备和系统解决方案,不断拓展绿电+绿氢的应用场景。

13、面对多晶硅料等原材料以及物流成本高企的压力,请问公司短期和中长期的应对措施是什么?

答:从去年开始,在全球能源加速转型的背景下,全球光伏新增装机规模延续了高速增长的良好态势,受终端市场强劲需求的影响,上游硅料环节出现了阶段性的供给不足,价格出现了大幅度上涨,包括产业链其他的原辅料,导致下游制造环节的成本压力明显上升,同时受到疫情等因素的影响,国际物流成本飙升,给公司经营带来了一些挑战。

面对复杂的经营环境,公司强化供应链管理能力,最大限度协调和保证供应链资源。在保障客户订单交付的前提下,适度调整了产能开工率。加快产能升级改造和智能制造,不断提升生产效率和精细化管理的水平,同时也推进数字化转型,使运营成本持续降低。

后续公司将不断优化供应链管理,逐步建立起产业洞察能力,推进供应链业务的前置和供应商的协同创新,最大化的降低公司资产运营的风险,保障经营管理的稳步推进。

14、公司今年对BIPV业务进行了调整,请问公司BIPV的主要业务模式是什么?与森特股份的合作模式是什么?

答:在过去三年里,公司在BIPV领域的产品研发、工程服务和市场推广过程中不断摸索总结经验,要实现光伏和建筑的真正融合,必须发挥各环节的专业性,让专业的人做专业的事。隆基是拥有深厚光伏技术积累的太阳能科技公司,而森特股份在建筑金属围护行业拥有丰富的工程服务经验和市场渠道资源,公司将BIPV项目的开发、设计、施工和交付等与建筑属性紧密相关的工作交给森特去做,自身则专注于BIPV产品的研发、解决方案设计和新场景应用的探索,充分发挥双方在各自专业领域的技术优势和市场经验,加快推动BIPV产品在全球建筑领域的推动速度。

公司相信,BIPV产品所具备的解决建材、节能降耗、安全可靠和建筑美学等优点将得到越来越多的用户认可,BIPV产品有望为建筑节能减排做出重要贡献。

15、请问公司加快硅片产能投资进度的战略考虑是什么?如何看待硅片厚度薄片化的趋势?

答:硅片产能投资与上游硅料供给相关,去年产能建设没有提速主要由于硅料供应不足。今年硅料产能在快速扩产,供应边际向好。隆基在硅片环节的优势明显,也作为我们重要的业务方向,因此在硅料供应充足的时候,我们会继续扩大投资,抢占市场份额,同时增强公司的盈利能力。

关于硅片薄片化方面,公司始终把产品可靠性放在第一位,目前以165μm为主。硅片变薄效率会降低,在硅料价格高位时,牺牲一点电池效率是划算的,但是硅料价格下降以后,牺牲电池效率就不划算了,光伏电池还是以提高效率为主要努力方向。

16、硅片环节的产能扩张非常迅速,请问公司如何看待以后硅片的市场竞争格局?

答:我们认为行业的竞争将来还是要回归产品差异化和技术领先性。过去到现在硅片环节的竞争形势相对较好,核心在于隆基提前做了布局并取得突破,打开了市场空间。

当产品同质化以后,其盈利状况取决于市场供需情况,如果供应过剩,盈利一定比较差。但如果提前做了布局,有新的技术和差异化的产品,那么不管市场如何变化,都可以获得可持续的盈利能力,公司未来在电池组件产品方面也秉承这种思路。

硅片的同质化现象比较严重,未来的竞争局面肯定会变得更加激烈,但我们在品质和成本方面具有优势,盈利能力更好。即使以后在行业激烈竞争和格局变差的情况下,我们依靠高于同业的盈利水平,也能在行业洗牌中生存下来。

17、请问公司2022年组件销售中分布式出货比例大概是多少?公司推出光伏贷业务的情况?

答:2021年公司分布式业务占比约33%左右,预计今年的整体目标略有提升到35%左右。

关于光伏贷业务,主要为了开拓中国的分布式市场而推出的终端支持政策。过去公司在中国分布式市场建立了非常好的业务渠道,很多终端分销商都比较青睐隆基的产品和品牌。但是现在市场模式更加多元,租赁模式逐渐成为市场主流,我们还是希望直接和用户打交道,让业主自己贷款投资,成为真正的受益者,而不是简单的出租屋顶。因此,我们与银行一起设计了一些业务模式,可以将隆基过去的渠道和终端用户能够紧密地联系起来,帮助终端用户自己投资和获利。

“蓄势待发” 隆基新电池技术产品即将“面世”

原标题:隆基股份将量产两种新电池技术
责任编辑:周末
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