4月18日，山西美锦能源股份有限公司(以下简称“美锦能源”)发布《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《说明书》”)。
根据《说明书》，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币35.9亿元，发行数量为35900000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，初始转股价格为13.210元/股。扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
本次募集资金投资项目情况：
(一)山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目
项目名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司化工新材料生产项目
项目实施地点：山西清徐经济开发区内的清徐精细化工循环产业园
项目实施主体：山西美锦华盛化工新材料有限公司
项目建设内容：公司拟通过在山西清徐经济开发区建设385 万吨焦化及其延伸配套项目，以置换现有落后产能，实现年产385万吨焦炭、30万吨乙二醇、15.5 万吨LNG、6万吨硫酸、一期 2,000Nm3/h 工业高纯氢、二期10,000Nm3/h 工业高纯氢的生产能力，以达到公司延伸产业链，提高煤炭利用率，提升生产效 率的目的以及符合国家与山西省对焦化行业的行业政策要求
项目总投资：项目总投资为 873,708.93 万元，其中固定资产投资 737,505.62 万元、铺底流动资金 136,203.31 万元
拟使用募集资金额：219,000.00 万元
项目建设期：36 个月
(二)氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)
项目名称：氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)
项目实施地点：山西综改示范区晋中开发区潇河产业园区
项目实施主体：山西美锦氢能科技有限公司
项目建设内容：公司拟在山西综改示范区晋中经济技术开发区建设氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期)，建成后将具备1万套氢燃料电池动力系统、50万KW氢燃料电池电堆和1万辆氢燃料商用车零部件的生产能力。本次募投项目为该项目第一阶段建设项目，建设年产5,000套氢燃料电池动力系统、50万KW氢燃料电池电堆生产能力以及办公、研发、共用动力等相关配套设施，项目第一阶段投资额为150,242.85万元
项目总投资：一期一阶段项目投资额为150,242.85 万元
拟使用募集资金额：60,000.00万元
项目建设期：24 个月
近年来，美锦能源已围绕氢能产业发展制定了“一点(整车制造)、一线(燃料电池上下游产业链)、一网(加氢站网络)”的总体规划，不断增加在新能源板块的投资和技术储备，搭建氢能供应体系、氢能装备制造体系和氢能示范应用三大体系。
2022年3月，美锦能源与丰田汽车(中国)投资有限公司合作，在北京签订战略合作备忘录。双方将发挥各自优势，快速实现氢能源车的全面普及和构建氢能社会的美好愿景，同时针对氢能全产业链布局探讨更多的合作可能性。
美锦能源表示，公司将积极响应国家《氢能产业发展中长期规划(2021—2035)》，联动产业链各环企业，积极开展氢能技术创新国际合作，积极参与国际氢能标准化活动;加强与氢能技术领先的国家和地区开展项目合作，共同开拓第三方国际市场。
责任编辑：周末
