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8月光伏行业各环节产能利用率上升!

来源:长江电新发布时间:2021-08-04 09:00:42

光伏8月制造端各环节开工率上行:

1、硅料环节

7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。

2、硅片环节

7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末两家一线硅片企业都已经开始恢复采购,其余硅片企业多数也完成了签单;2)从外部环境来看,越南疫情和云南限电情况得到改善,一体化硅片企业开工率预计8月基本打满。3)从需求端的角度看,下游电池需求量有所提升,刺激提高开工。

3、电池环节

最差时点已过,6月电池环节开工率一度下降至45%-65%,7月小幅改善,8月开工率有望恢复至65%-75%。其中通威凭借硅料保障硅片供应及带动电池销售,持续维持满产满销,爱旭基于26GW产能估算6月开工率预计60%,7月达到近70%水平,8月预计进一步改善。

 

4、组件环节

Top10开工率有望从整体的70%提升至80%左右,排产绝对量的环比改善幅度预计20%-30%。其中开工率持续维持低位的JK改善最为突出,8月排产有望从1.5GW左右,提升至2GW以上;其次为TH,8月产出有望从7月的2GW左右提升至2.5GW以上;改善幅度排名第三的为LJ,6-7月公司以库存去化为主,8月产出预计环比提升20%左右,月产预计超3GW;此外,JA以及ATS维持小幅改善趋势。

5、辅材环节

排产向好与组件环节趋势相呼应,其中两家胶膜企业8月排产均有所上升;两家光伏玻璃企业亦反馈组件厂家拿货积极性稍增,订单跟进情况尚可,且当前多数光伏玻璃企业库存压力不大。

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