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朱共山重新回归制造,协鑫60GW超级工厂开工,颗粒硅、大组件、钙钛矿布局未来

发表于:2020-12-13 19:38:07     作者:曹宇

来源:索比光伏网

近年来,新能源欠补问题让协鑫集团朱共山尝尽艰辛,而当产业进入下一个新时代时,朱共山又以新的方式“归来”。这几年的时间,朱共山在重新思考产业链的逻辑,决定对集团进行瘦身,更专注地在光伏材料领域强化优势地位。

在接受Solarbe索比光伏网专访时,朱共山透露,未来将以颗粒硅和210组件(兼容182)为核心优势,积极开展产业链协作,并持续推动钙钛矿技术发展,为光伏下一个五年之后步入叠层时代做好准备。

在实现光伏行业硅料端逆袭之后,朱共山就一直在布局未来:颗粒硅、钙钛矿等先进技术,协鑫集成也被定为为全球领先的一站式智慧综合能源系统集成商。

但五年前,业内还看不到颗粒硅成功的希望,也不理解为何一家以组件业务为主的企业会主打“集成”概念。

五年后,颗粒硅在应用市场和资本市场上均大获成功,电站解决方案综合提供商的概念已深入人心,这个过程中,朱共山因为布局太过超前失去很多,但也同样在行业迈入新时代时迎来了收获季。

颗粒硅、大组件、钙钛矿,构成协鑫集团光伏板块未来五到十年的核心业务。

全球最大光伏单体工厂

12月12日,合肥市肥东县协鑫高效光伏组件生产基地项目集中开工现场推进会在肥东县召开,合肥市委副书记、市长凌云在会上宣布协鑫集成60GW高效光伏组件生产基地一期15GW项目正式开工建设。

“未来,一座现代化的绿色能源超级智能工厂将在这里拔地而起”,协鑫集成董事长罗鑫在开工仪式上发言时表示,这是协鑫集团发展史上具有里程碑意义的重要时刻,新工厂将贯通高效光伏组件智能制造及上下游产业链配套。这里将会整合全球光伏资源要素,成为全球光伏产业的智能制造高地和科技研发高地的产业集群。

今年3月,协鑫集成与肥东县人民政府签订了60GW组件及配套项目《投资合作协议》。协鑫集成60GW高效光伏组件生产基地,项目总投资180亿元,占地面积约 2800 亩,计划分四期实施。项目全部达产后,年产值不低于400亿元。即将开工建设的一期项目总投资约40亿元,总占地面积737亩,总建筑面积50万平米。达产后可实现年产高效光伏组件15GW,产值超过130亿元,位列合肥第十三批贯彻“六稳”重大项目第一位。

根据智新咨询预计,光伏每年装机量将实现从60GW到100GW的持续增长,中国光伏装机将占全球每年新增装机的1/3,也就是说每年大约有180GW-300GW的需求,协鑫60GW的高效组件产能的陆续释放正逢其时。近日,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020中国光伏行业年度大会”上预测“十四五”期间国内年均新增光伏装机规模可达70GW,乐观预计可达90GW。国家能源局新能源司副司长任育之也在会上表示,从目前的发展情况看,“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。

前期工作已经完成,产线设计与设备参数选型已确定,正在进行生产设备招标工作。罗鑫表示,合肥超级工厂将集成业内最先进技术和制造工艺,主要定位为210mm系列组件,并向下兼容182mm。

据协鑫集成早前公告显示,合肥工厂在2020年至2023年分四年四期投资建设,每期15GW,并原则上每年新增投资15GW。本次合肥市政府举办的开工仪式是标准厂房正式开工建设。

根据Solarbe整理的各家企业发展计划显示,协鑫合肥工厂全面落成后,将成为全球产能最大的单体光伏工厂。

210工厂前景几何

根据PVinfolink的数据显示,210对市场的占有率将在在2023年达到43%,成为市场最主流尺寸,并在5年内达到70%。但天合光能副总裁冯志强博士认为这个数据偏保守,实际发展速度更快。

12月10日,中环股份在接受投资者提问时透露:目前210硅片月出货量超1.2GW,占供应市场的99.5%。换而言之,目前210的产能已达约14.5GW,并且产能在不断爬坡中。

根据智新咨询统计的数据:2020年210电池产能43.4GW,到2021年达到135.6GW,2022年157GW;210组件产能2020年达到41GW,2021年85GW,2022年129GW。

可以看到,210电池与组件产能将在2021年集中爆发,电池增加100GW,组件增加44GW,而考虑到组件扩产相对更快,在拥有充足的电池产能后,210组件产能扩张速度可能会进一步加快,可能会在60GW甚至80GW以上。

所以可以肯定的是,2021年是投资210产线的黄金期,到2022年由于主流企业已完成升级和对于156.75mm产线的淘汰,210的产能增长会进入稳定期。协鑫的60GW投资覆盖了黄金期和稳定期,有望吃到210的第一波技术红利。

而根据协鑫公布的投资计划,到2021年底,会形成约30GW的210大组件产能,如果按2021年中15GW,2021年底15GW的进度估算,2021年会有10GW的组件产出,成为210军团中的重要一员。

协鑫也是业内最早进行工厂智能化升级的企业之一。2017年,协鑫打造了业内第一个“无人车间”“黑灯工厂”,智能制造的先进模式在协鑫集团旗下协鑫集成的张家港生产基地率先落地,成为“中国制造2025”的示范样本。

这也为210制造体系下所需的光伏新制造提供了基础。

重新回归制造

这不是今年协鑫集团的第一次发力。

9月8日,保利协鑫在江苏徐州开建总产能10万吨、首期5.4万吨颗粒硅项目,此次扩产,在江苏中能已有颗粒硅年产能0.9万吨基础上提档扩容升级,首期5.4万吨颗粒硅项目规划占地600亩,总投资47亿元,计划分两期建设,一期于2021年6月年产能扩至3万吨,2021年底年产能扩至5.4万吨。

10月18日,保利协鑫四川乐山10万吨颗粒硅项目。

同时,协鑫集团加速出售旗下协鑫新能源的电站资产,降负债调结构,显示了从电站运营回归制造业的决心。

受这些利好消息的刺激,协鑫集团旗下三个上市公司股价暴涨,其中保利协鑫股价在两月内增长了数倍。

今年7月,价格低到成本线的多晶硅企业接连发生数起事故,一时间纷纷停产检修,多晶硅料、硅片价格猛涨,同时玻璃等原材料也因为国家调控而供不应求,夹在中间的组件企业受伤严重,客户从未想过上游价格还会大幅反弹,在设定投资条件时将组件价格卡得很死。对于组件企业而言,要么订单没办法按合同交货,否则就损失惨重,赔钱执行。

供应链安全,成为后PERC时代的第一个变化。

光伏企业开始重新审视供求关系,除自建垂直整合度更高的产业链之外,也希望寻找更可靠的盟友来稳定供应。

人心惶惶之时,沉默许久的朱共山发声:恢复产能,缓解硅料供应紧张局面;不跟随涨价态势,制定自己的价格节奏,更多地普惠于下游客户。

这一幕让人想起,十年前金融危机肆虐产业,多晶硅价格大跳水之时,朱共山主动让利百亿,让电池组件企业的伙伴们渡过危机。

未来光伏组件价格虽然整体趋势仍然是下降,但期间存在类似起伏是大概率事件。

组件企业与业主或EPC签订三月到一年不等的订单,然后与硅片、电池、辅材厂商采购,这绝大多数是现货价格,因此,一个可信赖的供应商的重要性不言而喻。

隆基等公司领导人专门致电朱共山,表示希望采购协鑫的颗粒硅料,同样伸出橄榄枝的,还有协鑫一直以来的合作伙伴中环股份。

这也将给协鑫集成60GW的组件产能提供了供应保障。

“你现在最关心什么?”笔者最后问道。

“做好核心技术保密工作。”朱共山说。

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