近日，国际能源署(IEA)发布《能源转型中的油气行业》报告，分析探讨了能源转型对全球油气行业的影响，以及油气行业为加速能源转型需采取的行动。报告指出，整个油气行业都会受到能源转型的影响，油气公司应正确认识从“油气”到“能源”的转变，尽可能降低油气核心业务的碳排放，并加大对核心业务以外的低碳能源技术投资。如果采取积极措施，油气行业将在能源转型中发挥重要作用。报告关键要点如下：
1、油气行业面临着平衡短期回报与长期运营许可的战略挑战。当今社会对能源行业的要求是在提供能源服务的同时还要降低碳排放，因此油气行业需要在获得短期汇报与长期经营许可间取得平衡。油气行业在能源供应方面已经有着成熟经验，当前面临的主要问题是能否为应对气候问题提供解决方案。IEA认为，如果油气行业采取必要措施，足以解决这一问题。需要更多油气公司参与到其中，投入力量开发低碳技术以促进企业的长期繁荣。
2、整个油气行业都要考虑如何应对清洁能源转型。所有油气公司都会受到能源转型的影响，因此整个行业都要考虑如何应对。行业格局是多种多样的，并没有适合所有企业的通用发展战略。国际石油公司占油气储量的12%、产量的15%和运营排放量的10%，国家政府所有或控股的国有石油公司(NOC)占全球总产量的一半以上，占储量的份额更大。尽管目前有一些高效能的国有石油公司，但大部分公司都无法适应全球能源的动态变化。
3、油气公司对其核心业务以外的投资不到总资本支出的1%。目前，几乎没有迹象表明油气公司的投资会发生重大变化。尽管其对核心业务以外的投资正逐年增长，但仍只占总投资的很小部分。对于那些寻求能源业务多样化的公司，将资金重新部署到低碳业务上需要在新能源市场获得有吸引力的投资机会，另外公司自身需要具备有竞争力的低碳技术。照目前情况来看，领先的油气公司在核心油气供应业务以外的项目支出约占总支出的5%，其中最主要的投资是光伏和风能发电。一些油气公司还通过收购现有的非核心业务(例如配电、电动汽车充电和电池)得以进入新领域，同时加快了其研发活动。为了加速能源转型，需要油气行业对资本分配进行更重大改变。
图1 大型油气公司对新业务的资本支出变化(左轴单位：十亿美元;右轴单位：%)
4、有许多解决方案可以减少油气行业的碳排放。未来的不确定性是油气行业面临的主要挑战，最大限度地减少石油和天然气核心业务的排放应是最主要的优先事项。通过最大限度地减少伴生气放空和CO2排放，解决甲烷泄漏，并将可再生能源和低碳电力整合到上游天然气和液化天然气(LNG)开发中，有望经济高效地降低油气行业的排放强度。截止到今天，全球能源相关温室气体排放中有15%来自将石油和天然气从地下运至消费者的过程。减少甲烷向大气中的泄漏是该行业降低排放的最重要且最具成本效益的方法。
图2 石油和天然气运营全球平均排放强度变化
5、电力并不是能源转型的唯一载体。油气公司向全球消费者提供清洁燃料对于降低碳排放极为重要。尽管电力占全球终端能源消费的20%，且这一份额正在增长，但在能源服务需求不断增长的背景下，电力无法独自承担能源转型任务。降低石油和天然气核心业务的排放量是帮助各国通过使用低碳排放燃料降低环境影响的关键步骤。但是，增加油气公司对低碳氢气、生物甲烷和先进生物燃料的投资也至关重要，在十年内这些低碳燃料将需要占到燃料供应总投资的15%左右。
6、油气行业对于一些关键的资本密集型清洁能源技术走向成熟至关重要。油气行业的一些资源和能力可能会为解决最难以减排行业的排放问题发挥核心作用。包括碳捕集利用与封存(CCUS)、低碳氢气、生物燃料和海上风能的开发。这些技术的进一步部署以及成本降低将取决于大型工程和项目的管理能力，这正是大型油气公司的优势所在。当前大型设施中利用CCUS捕集的二氧化碳有3/4来自石油和天然气运营，该行业占CCUS项目总支出的1/3。如果油气行业可以与政府和其他利益相关者合作，为大规模投资建立可行的商业模式，则可以极大地推动这些技术的部署。
7、快速发展的能源行业将改变上游投资局面。即使在快速转型过程中，仍然需要对上游项目进行投资，但是开发的资源类型及其生产方式将发生重大变化。在没有任何投资的情况下，现有油气田产量以每年约8%的速度下降，大于全球需求的下降速度。因此，对现有油气田和一些新油气田的投资仍然很重要。但是，随着总体投资的减少和市场竞争的加剧，只有那些拥有低成本资源、严格控制成本和低环境影响的企业才具有更强的竞争力。
8、从“油气”到“能源”的转变使油气公司脱离了舒适区，但提供了应对能源转型风险的方法。一些大型油气公司将转向“能源”公司，向消费者提供各种燃料、电力和其他能源服务。这意味着油气公司将进入一些行业，尤其是电力行业，该行业已经有丰富的专业经验，而且大多数低碳投资机会(海上风能除外)的财务特征和规模与传统油气项目相距甚远。在加速的能源转型过程中，电力在终端能源消费中的占比将超过石油，进入电力行业将为更大范围和程度减少油气行业碳排放量提供机会，并缓解社会压力，但投资者需要仔细衡量行业平衡业务多样化和预期回报的能力。
9、部分国家及其国有石油公司将面临特殊挑战。负责国家化石资源管理的国有石油公司及严重依赖石油收入的政府将面临很高的风险。动态变化的能源形势促使许多国家重新开始重视经济改革和多样化，主要资源的拥有者将根本改变其发展模式。如果国有石油公司能够有效运作并谨慎面对风险和机遇，则可借此保证经济的稳定。一些领先的国有石油公司正在加紧研究可实现深度脱碳的资源开发模型，例如通过CCUS进入氢能市场或专注于化石燃料的非燃烧用途。
10、能源行业的转型可以不包含油气行业，但将更加困难且付出更多成本。油气公司需要明确能源转型对其运营和商业模式的影响，以及该行业可以为加快能源转型做出的贡献。已经有一些油气公司承诺减少排放量或排放强度，这一现象将越来越普遍。但是，油气行业可以采取更多措施以应对气候变化威胁。未来几年中，气候影响将更为明显和严重，这将迫使社会各阶层寻求应对方案。在目前的石油和天然气行业中还未出现有效的解决方案。
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