9月10日下午，在浙江温州召开的“国际工业与能源物联网创新发展大会”间隙，正泰新能源总裁陆川接受媒体专访时就公司的海外业务、国内地面、户用市场、国企及民企能源发展定位、硅片技术看法等诸多方面，进行了详细的阐述与回应。
他表示，今年正泰新能源的海外市场、国内户用等业务领域等发展势头不错。预计公司全年的海外组件出货量为3.5GW左右，户用的新增装机量或达900MW。
就硅片领域，他也提到，“作为使用硅片产品的组件厂商，只要硅片的效率足够、品质突出，正泰就会选择。”
全年海外组件出货或为3.5GW
今年以来，正泰新能源的组件产品持续在全球各地告捷。陆川对能源一号说，预计前三季度，公司海外组件出货为1.8GW左右。
“从最近每月数据看，与今年二季度的势头差不多。”2018年，正泰新能源的海外出货约3.1GW，今年将增加400MW左右至3.5GW。而正泰于国内外组件的总出货量，预计为4GW。
户用市场，该公司今年上半年的新增并网量约350MW左右，“我们基本会发货至9月10日。那么，预计正泰今年的新增国内户用出货量为900兆瓦左右。”
明年市场走向如何?还要看能源局的政策走向。他判断，第一，户用的总额可能还会下降。第二，组件的出货量也要控制。“国内户用的安装量通常都要比预期快不少，这也说明激励机制对安装量的影响是相当直接的。”
“我们期望，明年的户用激励政策能有更好的分配。另外，政策的推出时间也显得很关键：因为整个户用市场都是大家卯足劲在前期进行大量项目的安装。如果新政于今年第四季度推的话，预计明年5月，国内就全部装完了。有关部门是否可以在明年一季度公布户用新政呢?这样来看，至少在安装上可以持续半年时间。”
就目前正泰新能源的产业链战略，陆川表示，企业策略基本为“电池+组件”的形式，且电池产能及产量略小于组件。这种产业链结构，让企业的实际供货需求较饱满，产能可开到100%的状态。企业的海内外客户结构较好，它们的最终需求就是买组件，所以正泰保持现有的产业链战略没什么问题。
如果单纯做电池，一个问题在于：你的客户不是最终客户;电池业务会被硅片、组件等两边夹在中间。
事实上，硅片产业已比较集中，几家大公司的市场份额达70%，而电池片的产能还较分散。因为大部分的一体化公司，自己既有电池片又做组件。前段时间，电池片比较紧俏，产能不足，当然很好。但现在的态势是，电池肯定不会不够，硅片反而紧张起来了。一旦组件市场不像预期来得那么快时，电池片环节就会显现出波动。
陆川表示，从过去历史看，规模较大的新能源企业总会有一些周期性波动。“我们的想法是：第一，保证自己出货量在前十水准之上。第二，正泰自产的组件和电池产能，可能占出货量的70~80%，其余部分靠外购来实现。第三，正泰会继续有节奏的扩产，主要让销售端保持一个增量。”
谨慎对待全新未验证的技术
关于技术方向，陆川回应道，“我们在电池及组件的产能发展、扩张上，会选择大家基本认可的技术再投资。谨慎选择一些GW级、还没有被市场验证过的全新技术。原因在于，我们是以外销组件为主的公司，客户最终要拿到银行的融资。而银行方面也都会请技术顾问，这些顾问对产品有着较高的要求。”
陆川解释，组件厂商需要提供给银行一个已得到实证的研究数据。所以，这也是为什么双面PERC和单晶PERC其实在国外推广的速度远弱于中国。有的运用新技术的组件，在中国领跑者项目上就能用上。但在国外客户和国外银行那边，需要花费很长的时间让对方接受。
所以，正泰会谨慎对待一些激进且特别新的技术，“因为你弄出来了，银行也不一定认可。而从设备投资的回收期来看，如果我们上马一个组件或者电池线的话，内部测算下来的回收期是3年。而从今天看未来三年，技术可能又会换。也就是说，你在新的技术产品上，想要大量盈利的难度非常大。规模庞大的企业，肯定要做固定资产投资。每年投很多，资本市场融资也将融很多钱，但分红又很少，因为它没有钱，都拿去滚动投资了。所以，从这个角度讲，既然下游做得比较有特色，上游就要保持适当的规模，保持正泰在组件出货第一梯队中。然后，再上的组件及电池产能，也是被验证过的技术。三年滚动发展后，我们可把三年前的设备进行淘汰。这样走下来，产能会保持均衡。”
陆川指出，技术投入上，其实现在市场上的量产组件效率，公司都能做到。无非是没有专门宣传自己的实验室可以做到多少的效率。因为公司最终还是靠光伏组件这样大宗商品来推动销售的，“你需要用量产数据来说服客户。”
他也表示，未来一些小企业会出现转型。“目前来看，部分小企业会为大公司做代工，其自主品牌的销售能力还是很有限。所以，小组件企业的最大问题还是看国内市场的需求。因为国际上，组件需求基本稳定，国内市场到底有多少量可以拉起来?明年政策下发后，给这个市场又是多少时间，节奏上有多少的连续性?如果当中断档了，小型代工厂的产量会先降下来。我们会调整自有的组件产能。结果就是二、三线的代工厂，会面临较大问题。如果他只做组件还相对好一些，因为组件的固定资产投资较小，它哪怕停掉(产线)，折旧和亏损都较少。但电池厂是停不下来的，一旦停下来损失非常大。”
就各方都在推出的新硅片技术，陆川说：作为硅片的用户，只要它在产线上是通用的，其实正泰都没有特别的偏好。“现在有166型的，也有鑫单晶，甚至还有其他的技术路线。但只要是好的效率，我们就可以用。所以我们是持中立观点的。在硅片大型化之后，我们认为，多晶也是有优势的，因为它是铸锭出来的，想要切多大的方片都可以切。但单晶是有倒角的，它在物理面积上也有些吃亏。”
就在昨日，正泰新能源宣布向隆基股份采购18.22亿(预估价)的硅片长单，为保障未来三年的硅片需求而做准备。对此，作为陆川也首次公开谈到这一合作的背景及意义。
陆川说，“这个长单，与当年的那些不太一样。第一，当年的(硅片)长单预付款比例很高，我们的这一长单预付款比例较低。第二，以前的长单定价机制几乎定死，现在的硅片采购价则是按市场化走，每月都会公布。所以我们的这一合作，约束力相对松散。但与对方签订这样的长单，可以规避硅片紧张的问题。毕竟现在电池片的产能很大，未来也可能继续增强对硅片的需求。”
他解释，双方合作之后，正泰不仅可优先拿到硅片，同时也可以在硅片的市场价基础上拥有折扣，对公司的成本、供货保证等方面都会有好处。
硅片端，由于产能集中在几个大公司手里，它们通常也会做这种大客户的长单安排，也就意味着商业模式的选择较少。
另一方面，正泰所定的硅片采购量，约占公司电池片产能的30%左右，对企业的业务灵活性没有太大的影响。“我觉得，这是一个比较正常的商业安排。”
地面电站：走向轻资产
除去户用和海外市场之外，国内地面电站项目也是正泰新能源的一大业务领域。
就正泰新能源会出售部分地面电站的这一话题，陆川指出，“首先，我要确认的是，企业的边界条件是什么?在总资产规模不去做大量(资本市场)定增的情况下，它会有一个极限：如每年盈利多少。其次，要看企业的融资水平，再进行乘数倍的放大。正泰新能源的固定资产投资能力在50亿的规模。如果想要做更多的项目，且固定资产投资也要匹配负债表的话，就要卖掉一些电站。”
他认为，电站出售，让资产实现滚动属正常现象。“做电站的目标无非两点，让企业有回报，且现金流保持得更好。不停地提高现金流，可平衡一部分因国补拖欠带来的问题。电站板块的现金流表现只要是正的就可以了，这是一个好的业务模式。”
他也认为，中长期而言，国有资产持有地面电站的优势更突出，正泰新能源也找准了新的定位。
“未来，地面电站收益会越来越低，国有资产因融资成本低，所以拿这样的资产会在效率和投资能力上更具优势。而正泰则可凭借更好的资质，联合国有企业共同开发项目，且提供工程、总包、运维等一揽子的服务。”以后，正泰新能源就会从原来一个资产偏重的公司变得更加轻巧，在联合开发、建设及运维上的份额上逐步提高。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201909/11/314014.html
