3 月底，受 TUV 莱茵之邀对于 2018 年的展望，在座的有上海交大沈文忠教授、王斯成老师、TUV 莱茵大中华区光伏与燃料电池总裁邹驰骋、三亿屋总裁刘安家、葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院常务副院长蔡涌波以及我的同行 Solarzoom 的主编孙竹慧。大家的思潮交替在一起后，我们发现，光伏行业尤其到今年出现了一个非常奇怪的现象，即狂欢的感染与悲观的蔓延。
每年年底和开年，光伏行业总会有两种声音：一种是定一个非常大的目标，例如今年全国大概能做到 150 万套的分布式，但是有了企业自己可能会做到七八十万套的规划；另外一种就是行业有一种焦虑：新的一年我的企业还能继续生存？这些情况普遍存在于每个企业。大家都会想 2018 年怎么发展，也会想自身技术水平、管理能力、商业模式是否紧跟行业发展趋势，比别人强。这些思潮交替在一起后，光伏行业尤其到今年出现了一个非常奇怪的现象就是有一种狂欢的感染和悲观的蔓延。
2018 年光伏分布式真正迎来了爆发，同时平价上网进程进一步推进，相比这个口号，我更愿意把 2018 年叫做变革之年，所以，我们的第一个话题是从自己所在的环节和角度谈一谈：你所看到和即将发生的行业变化。
光伏企业：进步并焦虑着
沈文忠 上海交通大学物理系教授、博士生导师
从技术角度，光伏行业这两年光伏组件电池技术取得明显进步是公认的，而且层出不穷。
从电池端第一个就是 PERC 电池的量产，第二个是黑硅技术在电池上的应用，极大的提高了光伏电池转换效率和降低成本。同时业内又出现第三种声音就是双面电池，晶澳等企业每家宣布今年要做 3-4GW，同时还有异质结电池等技术也在逐步实现量产。
从组件端看，技术门类不断扩大，企业也不断的追求新的技术发展，促进了多边成本的下降。以前在光伏行业里面 GW 级就是非常大的产能，现在 1GW 不行了，都是 5GW 到 10GW。很多企业看到别的企业都在扩产，导致了这样一个心态：产能为王。
从技术进步本身角度来讲是好的，从规模化发展确实有很大的问题。在这样一个氛围下，可以说每个企业都是非常焦虑的。我觉得一定要经过市场行业的洗礼，让光伏企业得以规范发展。
补贴与规模控制让制造业很痛苦
王斯成 研究员，高级工程师，太阳能应用专家，可再生能源学会理事，中国新能源标准委员会理事，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副理事长
我对 2018 年还是有点担心。第一担心补贴拖欠，第二担心市场质量会出问题，第三担心就是产能过大，这个会对制造业造成巨大的伤害。
首先是补贴拖欠的问题有可能越来越突出，我也曾经到能源局问：第七批可再生能源补贴什么时候发？到现在没有明确的答复。山东的一个电站业主找到我说，他们原本是一个作饲料的企业，2015 年听说光伏发电前景好，进来以后投的投的电站现在拿不到补贴款，拖欠金额过亿。
而过去分布式的补贴是不拖欠的，但到了今年只有户用电站能及时发放，自发自用的也说不拖欠，但是缺少管理。补贴拖欠是业内最大的问题。
其次，户用的这个整个今年市场规模是必须控制的，这对制造业是非常痛苦的事。一季度我们在能源局汇报的时候得到了一个数字：一月份并网的 7 个多 GW，分布式占了 6 个多 GW，能不控吗？不控今年的光伏装机量就将超过 70 多个 GW。这个文件到底最后怎么出，现在还不知道，还没有出，但我们 140 多 GW 产能的光伏制造业，压力很大。
我预计今年制造业组件的价格还会血拼，尤其是下半年，一看卖不出去更要拼，这个是血拼，另外户用系统今年会大爆发，因为只有它能赚钱。现在我们还卖八块钱、九块钱，也不是一个利润很高的东西，大家都在涌入，我们说一万的开发商是说少了，有人统计了好像是三万多个，像四平八稳的走根本没戏了，会很乱。
让人纠结的分布式标准
邹驰骋 德国莱茵 TUV 太阳能及燃料电池大中华区副总裁
我们本身接触的上下游企业比较多，就我个人感受而言，有些东西从技术层面来看是好的，但往往是好路线输给了规模，如果没有规模经营的话，好技术也很难发展出足够规模。
在一两年前，我们在讨论 PERC 技术路线时公认，这项技术的性能优势比较明显，但是从成本的角度来讲当时差不太多，但大家坚定一个方向走的话，规模上去了就是两码事了，现在行业发生很明显的变化。
未来我们在选择技术路线的时候同样会遇到类似情况，是抱团大家一起创新，还是先生存下来？这道选择题还得继续做下去。
关于分布式市场，可以分成几类：一类是比较广阔的农村市场，一类是像这种县城级的还有大城市的，整个业态情况是完全不一样的。
小型开发商在未来一两年内，快速被淘汰，我们比较担心的是比较混乱市场状况蔓延。尤其对于农村，会不会有安全隐患？如果把老百姓的房子烧了，或者老百姓在使用过程当中有漏电等等的情况，这就不再是一个投资回报的问题。
莱茵 TUV 一直在做分布式标准化的工作，国家也有相关标准，但在执行过程当中非常难。因为如果没有统一规范，把标准做到很高，很严格的经销商在市场上在牺牲自己的竞争力。
我很纠结的一个问题是在目前国家层面里面也很难出台相应的管理办法，就拿最基础的效率问题去讲，我觉得在执行上会很不严谨，要用怎样的方法去做，抽样的原则上是怎么界定。如果说要测效率拿一个报告，最后跟实际在现场装上去的系统是否一致，这个地方我觉得要打一个问号。
谈到此处，笔者同邹驰骋进行了探讨交流：“全国的气候、房屋类型都不一样，那么可不可以反过来想，其实对于家庭光伏用户来说，需要的只是一个正常发电的电站，比如医院验血一样，我在想是不是可以有一个相对简单的化验单在一个正常的范围之内就可以了，我们现在也在探讨怎么建立标杆，我们会告诉老百姓，这是在当地一个健康的电站是什么样，通过对标让用户把劣质企业提出市场。”
邹驰骋：“谈到标准，我们不是要把要求提的特别高。以前我们跟分布式的经销商做过讨论，不要求装到屋顶上的电站每一个都达到最佳发电量，但是房屋、人身的安全要求一定要得到保证，年差这几度对用户来说也不是多大的事故，但是要出了人身事故就是重大事件了。”
笔者附注：针对行业存在的这些情况以及邹总等专家的疑虑，光伏经销商联盟决定换个思路，改变以往从专业机构制定标准或者国家制定政策的方式，转变为通过发电量为标准，在全国遴选两千座标杆电站，让用户通过与当地标杆电站对标，发现良币，驱逐劣币。目前活动正与 Solarbe 索比光伏网、天合光能、华为、阳光电源等一线企业与媒体共同火热进行中。
产能倒逼需求侧
孙竹慧 Solarzoom 主编
从总体上我们一直对于市场看法比较悲观，技术上我们已经做的很好了，但现在我们更多的是关注是需求端，我们有没有那么多的需求。这会倒逼着我们今年的市场会出现更多的不确定性，但是未来是一个更大的不确定因素。我们也有看过户用的电站，看到的状况也是比较悲观，看到一些非常多的状况，我自己亲眼看到的就是在一个农村里面，旁边有树，那个树的阴影可以遮到屋的一半以上，但是它前面全部装满了电站，我不知道这个电站为什么装，是谁的原因，这个结果谁来负责？需要更多的规范和管理。
各司其职，让一切将在疯狂之后回归本质
刘安家 三亿屋总裁
我一直在一线，有更多的一些数据来说话或者说来考虑。去年十月份我离开国开，创建三亿屋，国开的主要是依靠强大的融资能力，较低的融资成本来做集中式电站，在三亿屋过度到户用这一块，主要是应用端为主，这比之前的情况复杂多了，比我想的困难多的多。
但是我坚信一点，一切东西疯狂之后都会回归本质。这里面有一些现象这也是我一直坚守初心的动力来源。有些户用光伏每瓦卖 9 块，10 块。我们都是科班出身，相信自己的投资模型是比较准确的，模型显示这些价格和一些金融模式存在很大的陷阱。老百姓在十年之内还本付息根本拿不到钱。
现在我们与十几个银行有合作，开会的时候也亲眼看到老百姓围攻银行，说银行没有把好这个关。老百姓不是会计，没有法律单位，没有测试能力，而环境在波动的时候，对大家都有影响。所以去年年底我也是因为受此启发成立了中国户用光伏品牌推广联盟。
曹总：“这块您做更合适，因为您设备、投资、成套系统这些都有相关的经验。”
刘安家：“但即使是这样，我发现这个联盟做下去很难，从用户的维度可以考虑，如果政府出来一个强制性的标准是不可能的。现在要简政放权，很多东西在欧美其他国家做的更好，都是自发性行业的群体的，强制性越来越少。关键是现在需要一个过程，需要良好的环境。”
户用光伏市场比较复杂，前途还是光明的，但是短时间一两年大家要做到充分的时间过渡，我们要有正确的企业观，而且知道中国大势的方向，这一两年一定会有大的波动。大家要做好抗风险的能力，不要过分头脑发热，你像 130GW-140GW 的产能哪能消耗？但同样，我们在担忧的时候要建立信心，绿色能源毕竟是这个时代的一个话题，大家把事做好，踏踏实实做好。财富和你的定性有的时候不完全有交集点，做产品踏踏实实把产品做好，做系统踏踏实实把系统做好。
光伏行业现金流极为紧张
蔡涌波 葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院常务副院长
大家都觉得这个行业有一个寒冬的可能性，坦白说我也觉得 2018 年不太好。我们是做光伏 EPC，2017 年有一个很大的问题 —— 资管行为。资管行为下来以后我们会受严重的打击。
光伏整个行业的现金流是靠电费维持的，光伏电费是一个 25 年的漫长周期，前端要大量的投资，这些投资几乎全部是通过融资来进行的。而这么多年来中国融资市场基本上是表外融资，表内融资很少，包括我们设计院做了一些创新，但是到今年我们觉得再往下走就困难了。最近这几个月，我个人还是比较焦虑，我在想这个行业钱从哪里来？银行现在很明确，融资资金、基金包括信托这些通道肯定在 2018 年上半年就被 PASS，为什么被 Pass？行业是关键。
其次是标准。我认为行业标准是没有办法尝试的，标准要被市场所接受。我们大家都知道光伏的投资回报率我认为就是 8%、9%，但是融资的成本一旦增加，再加上我们建设过程中的一个浪费，或者说是品质的关系，肯定达不到这个，这也是一个问题，标准怎么建立。我上周跟邹总（邹驰骋）也聊了一下想法，首先我的个人观点就是我觉得光伏市场现在非常有必要解决 25 年收益的资产证券化的问题，相当于远期收益选择线这个问题要解决，这个解决不了我们的光伏市场再加上补贴拖欠现金流极为紧张，而且行业还在扩张，现金流看不到，补贴在缩小，银行又在卡融资渠道，我是相当悲观的。
但是我认为也有解决渠道，这个解决渠道我认为主要从技术上，包括我们现在金融手段和金融创新，我理解的是这个概念，央行的 M2 投放并不会减少，但是我们传统的金融出问题了，所有钱都留在当中了，可能就是建设的代理商，我认为资金的代理商是更大的问题，银行现在放贷基准长期在 4.5%，真正到我们光伏企业的融资成本我觉得跨度非常大了，我这里大概有一个数，就是我们各大企业的融资均价在 10-12% 之间，这是我的看法。
大家都会提我有一笔钱怎么怎么样，但是没有提自己的均价，未来光伏企业会在供应链上做抓手，会靠各种方式解决问题，综合下来的融资成本就可以支撑它的产业链。
编者按：在缺乏水源（利润率低下）、食物匮乏（补贴拖欠）的情况下，2018 更像是一个要行走 365 天的无人区，穿越 2018 对每个光伏企业来说都是一场生存考验。
