周末观察思考：光伏停摆 “芯”风吹动

6月8日，无锡市人民政府、无锡产业集团与国家集成电路产业投资基金签署战略合作协议，三方就下一轮全面合作达成协议，开启新一轮的造“芯”运动。

消息在深夜传出，各方一片叫好，无锡将在国家集成电路产业投资基金的护航与支持下，加快无锡集成电路高端产业链的强化与完善，产业强市又得到国家产业力量、国家金融与国家政策的强势支持，无锡再一次走在江苏与全国前面，走在行业的前面。

受新能源5·31新政的影响，光伏发电一下子处于停摆状态，五月底前刚结束的上海第十二届SNEC会议的繁荣与激动，还来不及回忆，行业一下子跌入低谷，来得太急，来得太陡，让行业措手不及。

虽然行业协会、光伏大佬们四处反映，而且包括我在内的11名光伏领军人物破天荒地联名向社会公开呼吁，要求给光伏行业一定的缓冲调整空间与时间。我也相信，在如此众多舆论下，在充分听取各方意见后，上面肯定也会出台一些补充性的文件，进行修补性的工作，但要恢复过去的政策，再现光伏行业曾经的繁荣，已经不可能了，往日风光已经难再了。

究其原因，是多方面的，也是多年来逐步累积的。

首先从国家层面上看，虽然对新能源发展的方向是一致的，是鼓励的，但具体的政策上还是出现不断摆动，政策多变。财政补贴上起伏大，没有找到解决问题的根本途径，补贴长期亏欠，自然难以为继了。

第二，从企业层面看，扩张太快，规模发展过急，竞争无序，涌入的企业太多，发展过热，调整已成必然趋势。

第三，从行业的技术性质看，含量不高，门槛较低，使进入者的难度降低，增加了竞争的激烈程度。

第四，光伏发电是新的可再生能源，它的进入，冲击着原有电力部门的利益，打破了原有的平衡。光伏发电的发展是一个过程，自身不稳定的特性还没有更现成的解决方案，这些都成为并网难的理由。

新政出后，立竿见影，迅速波及整个行业，整个产业链出现从来没有过的大波动。从开发、设计、总包、建造、制造、材料、会展业、咨询业、新闻传媒、金融保险等都受到严重影响，应了这样一句古话，“覆巢之下，焉有完卵”。

与光伏有关的上市公司股价一泻千里，为了维护股价(也是为了生存)，大家都在努力撇清与光伏的关系(确实也有理由)，但以抄作为主的中国股市不会认同，也不会给你成长调整转型的时间，重当下而轻未来;同时，庞大的产业转型也不会在一夜之间完成，在短时间内，要实现大船掉头难度很大。

因此，如果5.31新政不改动，股价启稳需时间，银行停贷，各地不予备案，工厂停工，合同纠纷纷起，产业萧条，部分企业倒闭，行业加速洗牌，是大概率的事。而如果给出行业一个调整的缓冲期，这个缓冲期约3~5年，那上述问题可以避免，但现在看来，这种可能性正在降低，行业大洗牌已经开始。

“芯”风吹动，缘于国家战略的紧迫需要，涉及国家重大利益。中美贸易战引起国人关注，美国挟“芯”而制，成为国人心中的大痛，这种痛是切肤之痛，是民族之痛，是中美两国合作与较量在新时代的继续，是新时代里我们面临的一个非常重大的考验，我们必须举全国之力，切实长期努力，摆脱在“芯”片核心技术对西方的依赖。

“芯”风吹动，吹来了希望。“芯”是工业的心脏，是战略制高点，门槛高，难复制，而且种类多，应用广，是新时代国际战略竞争的核心，是大国之间竞争的战略制高点。新能源不少有实力的企业都与“芯”有着某种程度的关联，在目前倒逼的形势下，趁势而为，一方面保持在新能源方面的蓄势，等待时机;另一方面加快向电子、向“芯”片的产业转型，或许是长久之路吧。

“芯”风吹动，吹来了机会，国家战略的支持，国家政策的出台，高级别人才的荟萃，以大基金为代表的国家资本的全力支持，给了这个行业巨大的支持，国家是如此坚决，政策是如此优惠，财力是如此支持，“芯”风必定劲吹。

“芯”风吹动，带来了信心。如此庞大的市场，如此重要的战略，如此宽广的领域，如此完整的产业链，如此强大的竞争能力，我们信心更足，让我们携起手了，再干一把。

俗话说得好，“天无绝人之路”，光伏停摆，我们等待复苏的机会;而“芯”风吹动，又给大家带来了新的希望，关了这扇门，还有那扇窗，而那个窗比起这扇门要大得多。