这边厢大家还在消化531新政带来的市场变化，那边厢江苏10MW屋顶无补贴项目就敲锣了。并且卖点还包括“在没有国家补贴的前提下，业主只需5年就能收回全部初始投资，剩下的20年轻松享受光伏系统带来的电价红利”。 照这样说，补贴不降简直没天理了。
但是这个项目的边界条件被大部分人忽视了，“凭借与组件企业的战略合作关系，该项目组件采购可以获得一定优惠，支架自己制造，屋顶所有权归自己，其初始投资成本很低 ，总投资约为3000万元。由于企业用电量大，可全部消纳光伏系统发电量”。这是一个市场上罕见的3块/瓦成本，全部电量自己消纳的电站，相比较这么低的造价，我其实更吃惊，这种屋顶怎么会留到现在才开发?
综合起来看这个案例，可以说明几个问题。1. 屋顶还是有的，还很多，通过为式智能的鹰眼系统扫描屋顶，即便是开发十分充分的浙江，也只开发了5%，但是限于消纳等条件，具备开发价值的不多了;2. 组件成本在最近急速下跌，多晶组件已经杀到了1.8元/瓦，预计在销售压力之下，3-5月之内还将进一步下跌到1.5元/瓦;3. 就算造价3元/瓦，必须需要依靠全额消纳才能提高收益，没有全额消纳，一切都是空话。
这次新政坦白说，并不是毫无端倪，光伏对政策严重依赖，但是企业对政策的研究还是很薄弱，之前没有预期，自然也谈不上应急。那么在531一个多月之后，企业是时候冷静下来，思考一下未来行业的出路。包括，未来补贴政策还会有吗，以什么样的形势出现?现在安装的项目是放到明年的补贴指标中，还是一直都没有补贴了?如果进入无补贴时代，应该有什么样的政策支持?
当前对企业最重要的就是未来补贴政策能持续多久，如果没有补贴了应该争取什么样的支持政策。根据联盟的判断，以前的这种给规模的模式不可持续了。
1. 领跑者继续全面竞价，很快就没有补贴了;
2. 地面电站基本已经成为历史，再要指标的可能性很低;
3. 关键是分布式光伏如何发展。
与其等待价格司出台新政，不如主动提出以规模作为降补贴的依据，例如规模每增长15GW，分布式补贴下降多少钱，尽可能争取一个大一点的分布式带补贴的指标。
另外，未来的无补贴模式下，分布式如果还是只能供电给屋顶下面的用户，也等于分布式市场完全消失。能够自发自用消纳的用户已经开发殆尽，必须想办法能够实现自由售电。当务之急，就是抓住这次分布式市场化交易的机会，打开分布式隔墙售电的壁垒，为未来10年的分布式找到商业模式，是当前最需要大家集合力量突破的重点。但在这方面，目前几大企业尚没有达成共识。
作者：彭澎，中国新能源电力投融资联盟秘书长，长期从事新能源领域的政策、市场、金融的深度研究。
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