光伏发电
光伏行业前路漫漫，我们要往何处去?我们又能走多远?小编综合了近日网上的信息，来给大家抽丝剥茧，分析一下国家是如何下这一盘大棋的。
(文章较长，对政策不感兴趣的可以直接拉到文末看结论。)
最近光伏行业一连串发生的大事，
让人目不暇接
5月30日
SNEC光伏大会暨(上海)展览会刚刚闭幕
很多人还沉醉在这一场光伏盛宴里
却不知
一把冰凉的达摩克里斯之剑
已经高悬头上
6月1日新政出台以来
光伏行业哀鸿遍野
多少光伏人彻夜难眠
相信这几天大部分光伏人
都从震惊、焦虑
慢慢到茫然
大家都想问
国家一直发布各项利好政策
大力支持光伏业发展
怎么突然就来了个急刹车呢?
光伏行业要走向何方?
光伏人又该不该继续坚持?
我们先来整理一下近期的事件的走向：
5月31日
国家印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，文件规定，2018年在国家下文前各地不得安排需国家补贴的普通电站，分布式光伏规模限于10GW且截止点提前至5月31日，补贴方面三类资源区标杆电杆和分布式度电补贴均统一下调0.05元。被视为“行业急刹”。
6月2日
192家户用光伏企业参与了联名，建言反对把户用光伏与其它地面、水面分布式光伏电站和工商业屋顶分布式光伏电站“一刀切”。
6月3日
11名光伏界大佬集体致信新华社，强烈建议给予已经合法批准开建的光伏项目一定的缓冲期，诉请政府相关部门听取行业意见。
6月4日
A股光伏板块整体市值蒸发147亿元，港股市场也未能幸免，光伏概念股最大跌幅超20%。
6月6日
上海电气斥资250亿向保利协鑫收购江苏中能51%股权。江苏中能目前是全球第一大光伏多晶硅上市公司。未来，随着上海电气的介入，江苏中能将成为一家国字头控股的子公司。
形势看似不可收拾，
但若跳出光伏看光伏，
结合国内国际的宏观形势，
剖析清楚本轮新政的脉络，
前景并没有想象中那么晦暗
我们先来分析一下新政横空出世的原因，
俗话说，
没有无缘无故的爱，
也没有无缘无故的恨。
政策出台的国内背景有三：
电力体制改革
供给侧改革
产业政策改革
国际背景则是
已趋白热化的中美贸易战
先来看国内
电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革
在光伏身上的三重叠加，
让光伏成了国内改革大局漩涡中
一枚至关重要的棋子。
① 电改推进不尽人意，光伏被迫成试点
5号文指导下的电力体制改革，
关键性的几个试点其实收效并不大。
售电改革狂欢过后，
售电公司的努力并没有释放行业性的市场红利，
对电力体制的冲击微乎其微，
用电大户们反倒吓得胆战心惊。
配网改革，
雷声大雨点小，
国网和南网基本没有给社会资本开口子。
市场化交易试点，
过网费等关键性边界条件迟迟落不了底，
玩家们只能天天摸着石头，
不敢过河。
这轮不想放弃行政刚性调控权、
又想普遍释放市场红利、
还想全民获益的改革，
注定步履蹒跚，
急需寻找一个新的改革突破口。
而光伏作为电力能源系统的独特分子，
莫名其妙所谓就成了电改的排头兵。
改革成了，
利国利民;
改输了，
250万就业者可以转向电力的其它细分市场就业，
不影响大局。
故此次釜底抽薪似的光伏调控，
在全国范围内根本没有泛起任何浪花，
只有央视象征性的公布了一下信息，
除了身在其中的光伏人，
其他人普遍没怎么当回事。
②供给侧改革涉及面广，光伏卷入其中
供给侧改革中，
房地产去产能事宜愿违，
越改革房价越高涨，
但涉及面太广，
不好硬着陆。
像钢铁、煤炭、化工、有色金属等行业，
除了关停以外，
也没啥好的手段。
目前，
能按市场导向的要求来规范行政权力的行业，
也就剩下光伏了。
可惜的是对于国家一直强调的供给侧改革，
光伏的监管层和制造端似乎一直与改革若隐若离。
长期以来，
供给侧(生产型企业)在主导国内光伏市场的发展和光伏电站的建设，
2018的上海光伏展，
供给侧们把光伏繁荣的泡沫吹到了顶峰;
需求侧(投资者)话语权并不重，
一直在被动适应供给侧。结果就是光伏行业不自然的卷入供给侧改革的洪流中。
③过高的补贴比例，光伏成产业政策调整的重灾区
政策性扶持新型产业
是后发超赶型国家惯用的产业政策，
在中国经济发展的各个时期均扮演了重要角色，
其“功与过”经常被各界讨论。
目前，光伏补贴占整个电费收益的比重
超过60%，
补贴的力度和强度在所有行业中少有。
金太阳时期，
补贴资金的非透明化操作，
监管机构与利益主体的利益输送、利益捆绑等，
备受民间弊垢。
为规范对产业的政策性支持行为，
利于促进产业扶持政策的体制性转型，
光伏再一次被入选产业政策调整的重灾区。
再看国际形势
国内光伏制造业的坚挺，
一直是美方的心头大患，
欲除去而后快。
这场中美经济的对峙中，
美方列出针对中国的核心清单中，
矛头直指《中国制造2025》中
新能源、新材料等高科技产业，
试图对中国科技和经济发展设置障碍。
国内的光伏制造业属于典型的
新能源、新材料行业，
近些年基本轻轻松松就把欧美的同行灭了。
特朗普政府对中国光伏下手，
深得美国国内各界的支持。
故美方给中方施压，
要求中国政府光伏去补贴化、
收紧光伏产能就不难理解了。
最后谈谈上海电气对中能硅业的收购
首先各位需要明白一点，
光伏产业，
最终的输出产品是电。
所以光伏产业的性质定位，
其实跟石油、煤炭，是同一类的，
都属于能源领域。
能源领域，乃国之命脉，
所以一直以来都被国家牢牢的抓在手里。
从国家电网、到火电厂、水电厂、核电厂，
几乎可以说99%都是掌控在央企国企，
也就是掌握在国家手里。
民营企业近年来虽然经过改革，
可以稍微参与一点，
但是只能匀点汤料喝而已。
然而一直有一个奇怪的现象，
光伏产业过去十年里，
绝大部分产能，上中下游企业，
几乎都是民营企业，
国企屈指可数，
拧得出来的一线龙头企业，
也只有中环股份一家。
难道，国家可以任由光伏产业，
以完全民营企业掌控的姿态，
进入平价上网?
这是完全不可能的事情。
首先，大家需要清楚的知道一点，
光伏产业在进入平价上网后，
会进入大爆发式的增长。
要怎么爆发呢?
2016年，
我国的光伏发电量占总发电量的比例是1%，
2017年由于产业大爆发，
这个占比被一下子提高到了2%，
而发达国家光伏发电量的占比可以达到15%。
在平价上网后，
我国很可能会用10年的时间，
把光伏发电量从目前的2%，
提高到15%。
也就是说，平价上网后，
目前的光伏装机总量，
会是目前的7倍!
但是，光伏发电量占比要提升，
就意味着火电发电量占比要下降。
那么问题来了，
火力发电，
99%的市场蛋糕都掌握在国家手里。
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