太阳能支架系统曾经是高度多元化、高进入门槛,而能回避规模化市场的「红海」竞争的领域,然而经过十年来的产业创新、产品最佳化、流程最佳化,如今太阳能支架市场进入新的市场竞争时代,唯有弹性又创新力强的公司,才能重新定义其价值区位,提供更细腻、服务导向的产品,而能在多元化又整合性的市场需求中存活。
固定倾斜式太阳能支架是最大宗,也是最快成为类似大宗原物料市场的领域,其教训可为其他太阳能支架产业的前车之鉴,固定倾斜式产品的价格,从每瓦0.25美元,大跌至不到0.07美元(经模组效率调整),价格下降虽受益于全球供应链,但主要来自产品创新,许多厂商经过无数的风洞实验,以研究如何使用更少材料,却能达到同样强度,也针对各种不同的设置场域,研究最佳化的安装方式,以提升太阳能板的发电效率,相对也就降低了每瓦支架成本。
在太阳能激烈降价下,支架也免不了面临强大的成本下降压力,客户要求的就只是价格,价格越低越好,至于品质只要可用好,如此的市场让太阳能支架市场逐渐面临困境。
过去太阳能支架有高进入门槛,厂商能维持30%的高毛利,固定倾斜式支架厂商一度成为高毛利科技业,专注于知识产权的发展,而把制造端全数外包,其成长与毛利预测也类似科技业,随着时代改变,一切猪羊变色。如今知识产权产品差异性相当小,每个产品都一样好,毛利缩水到个位数百分数,进入门槛低,而竞逐市场的供应商大增,固定倾斜式太阳能支架已经成为类似大宗原物料的杀戮战场。
竞争力弱者直接被淘汰
单轴定日支架也已经进入类似的状况,虽然在产品创新发展曲线上,单轴定日支架仍处于早期阶段,也还有许多令人兴奋的创新推陈出新,但是在一个不断压低成本的产业中,降低成本能力几乎成为评估创新的唯一标准时,在激烈竞争下,越来越难推出新的改革。数年前NEX Tracker推出新设计让产品价格较竞争对手降低30%,但整个产业界在很短时间内就追上差距,如今有几十家公司提供类似的设计与类似的价格,包括NClave、Soltec、Game Change、PV Hardware、SFR、Gestamp等。
单轴定日支架进入门槛不断降低,所有关键零组件从控制器、轴承、马达、蜗杆传动机构、促动器等都可在市面上直接采购,使得产品差异化程度不断缩减,单轴定日支架产品越来越进入标准化时代。
当定日支架也跟固定式支架一样成为「够用就好」、大宗原物料化,产品与智慧财产所得的获利微利化,太阳能面板支架及定日系统商面临如何保持毛利的挑战。其中,许多厂商转型为主要由提供服务来赚取毛利,但转型为服务导向,每个案场状况不同需客制化服务,难以大量规模化,另一个路线是走上垂直整合,从每个垂直整合环节榨出毛利。无论如何,太阳能支架厂商都将不再是产品公司,而是有相对应产品的服务公司。
目前有数百家太阳能固定倾斜式支架厂商、30家定日厂商,在市场压力下,许多正寻求购并,然而购并压低成本有其限度,产业不赚钱时,也很难找到支持购并的资金,而愿意被购并的公司,体质可能差到潜在买家兴趣缺缺。于是,较可能的结果是,竞争力较弱的厂商逐渐从市场上淘汰、凋零,而不是见到大举购并潮。
太阳能面板支架及定日系统商恐怕只能接受这样的现实,继续拼命降低成本,往上下游整合,扩张产品品项,提升可规模化程度的同时,也增加能与市场竞争对手区分的服务,以在激烈的竞争中存活。