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深度解析:光伏金刚石切割线市场现状及前景预测

发表于:2018-04-11 17:20:00     来源:微能网

统计数据显示,2017年全球光伏行业装机量继续保持强劲增长,新增装机量达到100GW,同比增长超过37%。其中中国2017年光伏新增装机再创再度刷新历史,达到53.38GW,连续五年位居世界第一,累计装机量达到130GW,连续三年稳居全球首位;其他主要国家和地区装机量贡献明显,其中美国新增装机量12.5GW,印度新增装机量9GW,欧洲地区新增装机量8.6GW,日本新增量装机6.8GW,另外南美、非洲、中东等新兴市场正在迅猛崛起。2018-2020年全球光伏新装机量将分别达到108GW、123GW和131GW,预计中国在2018-2020年的新增装机量为55GW、60GW和65GW,尤其在中国迎来发电侧平价之后,行业将迎来新一轮爆发。

图表1:2017-2020年全球光伏新增装机情况(单位:GW)

2015年之前,受限于硅料加工和制造环节的成本,单晶硅片市占率远低于多晶硅片。但是单晶硅片率先使用金刚线切割技术,大幅降本的同时发挥其转化效率高的优势,导致单晶硅片占比大幅上升,到2017年已达到27%,预计2018-2020年单晶占比将继续上升至36%,45%,55%。

图表2:2017-2020年全球晶硅组件占比情况(单位:%)

随着单晶硅片率先使用金刚线切割技术,进一步带动金刚切线的需求,经测算2017年全球单晶硅片金刚线需求量达到81亿米,预计到2020年其需求量将达到历史新高204亿米。具体测算如下表:

图表3:2017-2020年单晶硅片金刚线需求量测算

在使用金刚线切割上,多晶硅片企业前期进展较慢的原因在于,使用金刚线后硅片表面非常光滑,导致多晶硅酸制绒工艺后反射率过高进而带来加工难度。同时由于多晶硅锭本身内部夹杂硬质点的原因,对金刚线消耗更大,因此金刚线在多晶硅领域起步较晚。2017年多晶硅片企业基本已经解决金刚线切割问题,金刚线降本效果也在多晶硅片上得到较充分的体现。目前单晶硅硅片已全面采用金刚线切割,多晶硅片预计2018年将达到100%采用金刚线。经测算2017年全球多晶硅片金刚线需求量达到242亿米,依然占据绝对的领先地位,预计到2020年随着多晶市占率的下降,其需求量将降至218亿米。具体如下表所示:

图表4:2017-2020年多晶硅片金刚线需求量测算

目前,金刚石切割线在发达国家已广泛应用于单晶硅切片,日本主要的单晶硅制造厂商已几乎全部采用金刚石切割线切片,但国内单晶硅制造厂商使用金刚石切割线的普及程度较低,存在很大上升空间;多晶硅切片方面,随着下游配套制绒技术的解决,金刚石切割线也将逐步进入多晶硅市场。经过测算,2017年全球光伏金刚线需求量已经达到323亿米,预计未来仍将保持快速增长,到2020年光伏金刚线需求量将到达422亿米,可以看出未来金刚石切割线产品具备广阔的市场空间及发展前景。

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