光伏节还是“光伏劫” 6.30末日来临前的一点冷思考

6.30光伏节

为人不识“6.30”，纵使做遍光伏也枉然。对于这一重要时点及其重要意义，上至光伏大佬下至一线安装工人，各方早已了然于胸。

“粉饰财务报表，向股东和投资者献上一份完美的答卷，抓住这波‘吃饭’行情养活公司老小，基本上全靠抢‘6.30’了。“一位业内人士的表白恰如其分的呈现了这一行业心态。

“6.30”到底有多重要?

A股光伏上市公司的业绩极具代表性

万得资讯(Wind)统计数据显示，截至2月6日，在A股光伏发电概念板块所覆盖的36家上市公司中，业绩预喜的公司为14家，占比高达8成，续盈的为2家，略增的7家，扭亏的2家。

得益于“6.30”抢装潮、分布式和光伏扶贫带来的装机增长，我国光伏发电装机容量一直稳步抬升。

数据显示，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。

2017火爆依然

受一部分市场存量和增补指标带动，今年“6.30”市场依然火热十足。

今年2月份，中国光伏行业协会预测，保守情况下，2017新增装机将达到20GW;乐观情况下，2017新增装机可能会达到30GW。

对此，彭博新能源财经分析师预测，2017年的新增光伏装机将达到27GW-31GW。

Wind最新统计数据则显示，在已经披露的半年报业绩预告的19家光伏上市公司中，预期盈利公司达13家，占比约7成。

6.30来龙去脉

说到“6.30”的重要性，不得不提其由来。

“6•30”始于2015年年底国家发改委下发的《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》。这份《通知》明确规定：2016年一类、二类资源区地面光伏电站补贴分别降低10分钱、7分钱，三类资源区降低2分钱。

《通知》还限定：2016年1月1日以后备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，执行2016年光伏发电上网标杆电价。2016年以前备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，但于2016年6月30日以前仍未全部投运的，执行2016年上网标杆电价。

2016年12月26日，国家再度下发调整光伏、陆上风电标杆上网电价的通知，称从2017年1月1日起，一、二、三资源区“全额上网”的光伏标杆电价由每千瓦时0.80元、0.88元、0.98元下调至0.65元、0.75元、0.85元，2016年12月31日前完成备案、2017年6月30日前完成并网的光伏电站继续享受调整前的电价。

政策调整带来的经济利益、经济效益变动是各方积极备战，抢“6.30”的动因。数据显示，2016年新增装机较2015年(15.13GW)增长128%，充分反映了这一政策“窗口”带来的市场溢出效应。

供需脱节 市场偏理性

不过，繁花落尽，留下一片落寞。在“几家欢乐几家愁”的语境下，在组件价格跌落的现实下，经历了2016年的市场狂欢之后，今年各方备战“6.30”更趋于理性，也呈现出与往年截然不同的特点。

据特变电工新能源相关负责人向能源新闻网所做分析和阐述，2017年“6.30”有如下三大特点：

首先，启动较晚，项目建设周期短。去年各地区的指标发放都比较晚，以及去年年底的增补指标，导致大部分项目集中到3、4月份才启动，造成项目建设周期短。

其次，需求关系失衡，组件价格失衡。由于多数项目均集中在4月份以后进入实际施工阶段，造成供需失衡，以及多地政府在指标发放时向高效产品倾斜，部分产品供需被进一步拉大，价格失衡。

第三，土地及接入手续比以往更加复杂，需要多个部门协同配合。这是因为项目主体由西部的荒漠向中东部转移，中东部的地形复杂，土地性质不一，对于项目的各种手续较以往更加难以办理。

据悉，在此次“6.30”抢装潮中，特变电工累计并网项目已达20个。

“今年的‘630’行情起动比较晚，6.30后也基本维持订单平衡，总体比较平稳。主要是分布式光伏项目没有调低价格的担忧，领跑者计划项目已确定了中标价格，设计了单晶组件的项目由于供货不足价格高企而调整并网期限，也有一部分领跑者项目由于土地等问题不落实为由选择推迟。这都在较大程度缓解了6.30前的需求压力。“某一线光伏企业高管也表达了与特变电工类似的看法。

“去补贴”产物

从政策制订的初衷来看，调整光伏发电标杆上网电价，其根本目的在于通过创新和技术进步来促进整个行业健康有序发展，缓解国家财政补贴的压力，使太阳能真正成为“经济独立”的一种能源。

数据显示，2016年我国新能源补贴资金缺口已达到600亿元，其太阳能发电补贴资金缺口超过100亿元。按照现行的补贴模式，到2020年，补贴资金缺口将扩大到3000亿元以上。

巨大的补贴资金缺口和补贴发放不及时、不到位等现象的存在，一方面成了制约光伏产业发展的桎梏，另一方面也对补贴制度和方式，以及技术应用和创新提出新的要求。

作为补贴退坡制度的产物，“6.30”有着政策和行业发展现实的双重战略考量。但不得不承认的是，这一政策“窗口”的关启还是在客观上造成了行业阶段性波动。

“光伏劫”?

短期需求“井喷”必然会引发供求关系和价格失衡，进而给企业运营带来风险和隐患。同时，光伏工程建设质量问题，能否保持电站25年的生命周期亦是业界关切所在。

东方日升表示，“‘6.30’抢装潮使光伏组件出现‘一片难求‘的局面，相对应的是，上游的硅料、电池片价格也随之上涨且难以购买。同时，因为大量项目集中施工，具备施工能力的队伍有限，项目加班加点，施工价格也水涨船高。”

据了解，“6.30”大限到来前，东方日升加快了电站项目开发的进度。其位于宁海县三门湾现代渔业园区的99MW渔光互补项目已于5月底成功并网。此外，东方日升仙桃50MWp项目现在己完成并网所有手续，国网正在调制相关参数，准备并网。

“时间仓促，一线品牌的产能供应跟不上来，‘6.30’使二、三线厂家重获了生机，但这也导致光伏部件产品质量参差不齐。施工方面，由于抢装，一些员工人数不足的中小企业、资质低、经验不足的施工单位，甚至非专业施工单位都一股脑的放了进来，工程质量能否得到保障是个大问题。“某一线光伏企业高管表示。

特变电工新能源相关负责人认为，对于光伏企业而言，“6.30”——机遇与挑战并存。他指出，通过设定并网期限，已审批的项目能够加快建设进度，这对推动我国光伏产业的发展起到了积极的作用，避免了项目迟迟不动的风险，但也要看到这么多项目集中抢装，对于供应链端造成了巨大的压力，现场的施工周期也大大缩短，对于产业链上的各家单位带来了严峻的考验。

资深光伏评论人士表示，加班加点“上干快上”的模式让“6.30”已成为各方争食的“唐僧肉”，在经济利益的驱使下，“没有金刚钻也非得揽这瓷器活”则成了业内生态的真实写照。市场上良莠不齐，鱼龙混杂的状况，确实使工程质量问题成虞。

对于“6.30”有利有弊，业内外人士亦是爱忧交加，莫衷一是。

某一线光伏企业高管表示，作为企业，主要是推动产业进步，真正从技术上实现发展、创造价值，照此形成良性循环，光伏不再需要补贴，也就无所谓“6.30”之忧。

特变电工新能源相关负责人指出，给予一定的期限限制是必要的，但要考虑整个项目的建设周期以及供应链的均衡，建议调整到9.30或者12.30，这样一方面对项目有将近一年的建设周期，另一方面又充分考虑到南北方的气候、地理差异和建设、施工状况，对于整个产业来讲能够更加均衡发展，项目的质量也能得到保障。

另一位不愿具名的一线光伏企业高管则表示，“6.30”现象系“人祸”使然，市场波动大，时间不足，企业产能无法充分释放，使组件缺口扩大到5GW-8GW。实际上，电站指标应该提前下发一部分，后期再做个调剂、增补，给各方都留下充分的缓冲，这样才有利于整个行业实现快速平稳发展。

后6.30 行业何去何从?

6.30之后，下半年的产业发展方向成为重中之重。

数据显示，第一季度我国新增光伏装机已达7.21GW，其中集中式光伏电站新增装机4.78GW。

今年年初，国家能源局发布了光伏建设指标，要求年内计划安排新开工建设规模20GW，其中光伏扶贫规模8GW。

据彭博新能源财经分析师预测，在27GW -31GW新增装机中，有20GW将在上半年进行。

在业内人士看来，需求失衡引发的存量沉淀，以及分布式带来的机遇，使得下半年的市场前景仍不失乐观。

特变电工新能源相关负责人表示，由于今年6.30项目抢装难度大，因此部分项目放弃了，以及去年发布的领跑者项目在6.30后进入集中施工阶段，再有分布式项目的持续火爆，虽然今年6.30后市场会较二季度有一定的萎缩，但总体会大大好于去年，整个市场还有较大的需求。

“6.30后有一部分领跑者项目，分布式光伏项目，以及由于国产组件大幅下降而开发出的印度、非洲等新兴市场将会带来新的需求。另外，第三季度历来是欧美市场的装机旺季，今年美国市场会因为发起201调查而出现抢装潮。”对于整体市场的走向，某一线光伏组件企业高管如此分析道。

此外，该高管还就光伏组件市场的价格走势进行了预判。

他说，6月份多晶硅和硅片端已经出现供应不足，价格上涨压力大。单多晶表现不一，由于上半年供不应求，单晶硅片价格一直维持上年高位，目前在跌破6元关。而多晶硅片上半年价格快速下调，有效支撑了组件价格在3元/瓦以下的市场预期，目前多晶硅片往5元/片价位回升，预计随着单晶供应放量，以及部分单晶组件需求转成高效多晶，单多晶之间价格差异会逐步靠近。

对于后630时期产业发展的趋势，东方日升预判称：“‘630’大限过后，大型地面电站的建设或将有所放缓，但分布式光伏项目发展的步伐不会变慢。”

不管你抢没抢到，“6.30”都过去了。喜也好，悲也罢。末日狂奔之下，关于“6.30”的一点冷思考才刚刚开始。与此同时，中国光伏事业的发展，更是来日方长!