为什么行业老兵对光伏谈虎色变?源于老思维与新变化

1. 政府扶持政策不明的问题

2. 靠资源吃饭，能建造发电站的屋顶有限的问题

3. 光照有限，日照长短有限，晶体转换率低的问题

4. 光伏公司公司之间厮杀的问题

5. 光伏产业公司扩大产能，迫使国家出政策，引鸩止渴的问题

6. 项目回报期太长，有些高达13年，还没算后期维护、人工成本的问题

7. 核心技术掌握在欧美手中，中国的技术都是过时技术的问题

8. 光伏是人为制造的虚假的繁荣?还是已经悲观过度?

9. 光伏“是污染，是垃圾行业”的问题

10. 光伏公司不是科技类公司，仅仅是生产厂家的问题

月初因朋友事去了一趟北京，顺带调研一家在新三板挂牌、努力转创业板过程中的公司，碰巧得知其中一位大股东之前做过光伏，而且据说是资深骨灰级的人物(保利协鑫能源控股有限公司曾经的技术总监亦是其好友)。对于现在光伏行业逐渐起色、重新热闹起来的现状，这位朋友抛给我四个字——谨慎入局。

一方面，这位朋友对光伏行业内幕甚是了解，哪家公司哪派人物，从哪里来往哪里去，了如指掌。另一方面，之前他做的一些项目，尽管自己损伤不大，但是身边不少人的经历或者过程就是一部部血泪史，倒是让他时刻警惕。或者，这就是许多年前在光伏行业摔跟斗的那批人的真实写照吧——说起来都是泪。

当时，彼此交流起这么一个曾经惊天动地的行业，一来一去，竟然也谈了好几个小时，以至于都忘了来他公司是干嘛的了，哈哈……

然而，我发现在交谈过程中，他担心在意的一些问题，其实在后续这几年光伏产业发展中，已经逐渐得到了解决。下面我罗列当中谈及的一些问题，供大家参考。我想这些也是光伏行业大家都关心的问题，也是多空双方主要分歧所在吧。

一、政府扶持政策不明的问题

一直以来，光伏行业的政府扶持政策，在很长一段时间都占主导地位，无论是国外还是国内，都是各种补贴、各种支持，欧洲的、美国的、日本的，当然也少不了中国的。而这些政策也催化了上一波惊天动地的创富神话。

一个行业需要培育，需要引导，这个无论是政府还是产业，甚至行业从业人员，都需要这样那样的推动力。更何况光伏这么一个具有巨大颠覆力度可能的行业。历史上每一次能源行业的大动作，都会引起社会深刻的变革。这个也是国家和产业深深体会到的东西。

正因为之前的政策力度如此大，各级省区市政府几乎是一哄而上，为了赶GDP，催+拉+捧，赶紧上，一下子新增数倍的产能。另一方面国际需求急剧攀升，供应紧缺，使得光伏产品价格被炒上天。这进一步提升了产业的热度，以致于国内在短短时间内就诞生了两个新首富。

同时，这事实上还包含着国家之间的产业较量。后来，欧洲“双反”事件，使得国内产能一下子被踩急刹车，价格“瞬间”断崖，使得很多工厂飞速破产，数十万人的工作受到了影响。进而还严重影响到社会稳定。后来还升级到“是否要国家救光伏产业”的电视大讨论(公开大讨论的视频，现在在网上随时可以搜索得到)。

此前政府为何大力支持光伏建厂?当时有几个非常明确的原因：一是光伏产业能大幅拉动GDP，这个对政府政绩太重要了，“工厂一开，一下子所在市的GDP立马翻番，官员任期内就可以升官(发财)。哪个领导会不干?加上国家又扶持，简直不睡觉都要干。”

二是，光伏建厂只是第一步，后续还能拉动许多其它附带产业——如光伏的安装维护、光伏产品的运输、光伏产业园配套的房地产，形成了一个大产业链的就业和新的GDP增长点。

三是，国际需求，不少国内企业的产品以出口为主，而这又能拉动出口——这个也很吸引人，因为对于很多有出口考核指标的地方政府，简直就是求之不得的好事情，既有企业税收补贴还有国家补贴，简直就是躺着赚钱。

四是，这个行业当时门槛很低，政府找当地银行，贷款上设备，一下子几条生产线就出来了，而且当时也不管是先进产能还是落后产能，反正生产出来都瞬间卖掉。那种疯狂的赚钱效应，正常是个人，都会眼红发疯。以上就是此前产业第一次爆发时的情景。

事物发展总有它内在的规律，如果一直这样发展下去，那么岂不是全世界的工厂都是光伏工厂了?明显这是不可能的。一个事物生长得快，衰落也就快。政策可以促进市场发展，政策也可以调节市场。这个是中国特色，就如房地产调控“永远涨”。

光伏的政策，是否有它特殊的地方呢?每一个光伏行业从业人员体会到那样一次过山车式的刺激体验，估计没谁的印象会不深刻。这个也是北京朋友的切身体会——谈虎色变。

另一方面，我们看到这几年，无论是国外还是国内，光伏地面电站、分布式光伏的市场增长如此快速，也深刻体会到这个行业除了有爆发力，更多的是持续的生命力。用数字说话——光伏产能，2016年全球已达75GW，2016年全球新增光伏装机量77GW，增幅34%......

在这里，不得不反问一句，光伏死了，还是重获新生了?因此，我们应该关注的不是未来政策明不明朗的问题，而是市场现在，更重要的是未来的需求点在哪里?数据表明全球光伏的需求继续稳步上升!而这就是问题核心所在!