有一种说法是，“630前，组件缺口达8GW!”市场上的光伏组件的确是非常紧俏，很多投资商拿着现金求组件企业发货。然而，真有8GW这么大的缺口吗?倒是未必!只要把2017年和2016年的数据做一下对比，就会发现，市场并没有大家想象的那么紧张。
一、2016年630前的安装量
根据之前光伏們的统计，2016年1~6月份的并网量统计数据如下表。
表1：2016年上半年光伏项目的并网情况
根据之前国家能源局发布的数据，2017年1季度并网7.2GW与2016年基本持平。那2017年2季度会有多大量呢?先看一下国家在2016年一共下发了多少规模指标。
二、2017年上半年装机量预估
2016年，国家下发的各类指标如下表。
表2：2016年下达的光伏规模指标
对上述规模指标进行注意分析：
1)21省普通光伏项目
根据之前对各省下发的名单，安徽等多个省份2015年先建先得项目在2016年630前并网后，并未获得2015年的指标，因此直接占用2016年下发的指标。根据各省的名单，这部分大约有2GW左右;
另外，河北等多个省份，要求拿到指标的项目，要在2016年底前建成，否则指标自动失效。这部分大约有2.7GW。
因此，12.6GW的普通项目，大约剩余8GW左右要抢630!
2)领跑者基地
河北0.5GW项目已经建成，剩余5GW项目按照国家要求，应该在930前完成。因此，没必要跟大家抢630。
3)光伏扶贫
河北、山东、陕西等多个省份下发文件要求投资企业抢630。因此，这5.16GW是要抢630的!
4)微网示范项目
根据2016年底的文件要求，风电、光伏和储能建设期暂定12个月。因此，这0.565GW项目要抢1230。虽然届时是否能落地尚存疑问，但实在没必要抢630!
5)17省增补指标
2016年底增补的这11.7GW的指标，主要是为了解决2016年已经并网，但2016年的规模指标解决不了的项目。根据之前的统计，大约有8GW左右的项目已经并网但无指标。因此，进入增补名单，但未在2016年底前建成的，大约有3.7GW，这部分项目要抢630!
6)屋顶分布式
“自发自用、余电上网”的分布式补贴并未发生变化，不需要抢630;需要抢的，是“全额上网”模式的屋顶分布式项目。由于分布式项目前期手续简单、周期短，不受冻土期限制，因此，一、二季度的装机量估计变化不大。
根据一季度数据，分布式项目一共并网了2.4GW，考虑到部分为“自发自用、余电上网”模式，“全额上网”模式应该不会超过2GW。
需要抢630的“全额上网”分布式项目，一、二季度大约各2GW左右。
7)北京等6省市
除了西藏大量备案的地面项目需要抢630外，其他省份应该以分布式为主，即量归于上一类。但西藏受消纳限制，并不会明显增加。
这6省在2016全年的总并网量为0.95GW，其中地面电站0.68GW。假设2017年翻一番，上半年按照0.7GW考虑。
综上所述，2017年上半年，需要抢630的项目大约21.56GW，包括：
普通光伏项目约8GW
光伏扶贫约5.16GW
全额上网分布式约4GW
增补指标约约3.7GW
北京等6省约0.7GW
考虑到一季度已经安装了7.21GW，二季度剩余14.35GW。
当然，这是在一切顺利的情况下。实际上，根据近期了解的一些情况，部分计划内项目估计很难如期并网。
三、2016年、2017年630前需求量对比
将2016、2017年的上半年安装量进行对比，如下表所示。
表3：2016、2017年630前光伏安装量对比
可见，2017年的二季度需求量并未高于2016年同期需求量。如果2016年上半年能实现15.3GW的安装量，2017年的供需关系理论上并不会比2016年同期更紧张。
根据中国光伏行业协会的统计， 2016年底，我国组件的总产能达到84GW。其中，大陆产能为79GW，月均产能6.6GW。产能较大的16家企业如下表所示。
表4：截止2016年底，主要组件企业产能
从上文分析可以看出，
从需求角度，第二季度的总并网量约14.35GW
从产能角度，我国光伏组件总产能79GW，月均6.6GW;仅产能较大的16家企业的月均产能就达到4.6GW。
因此，组件产能基本能满足抢630的要求。出现“一片难求”的局面，应该主要受制于“硅料环节”。根据中国光伏协会统计，2016年底，我国硅料的有效产能为21万吨，约折合46GW组件产能。因此，2016年我国硅料41%依靠进口。近期，国内对韩国、欧洲的硅料双反影响了硅料的进口，从而影响下游的产量。
然而，正如前文所分析，2017年的二季度需求量并未高于2016年同期需求量。因此，2017年的供需关系理论上并不会比2016年同期更紧张。
2016年2季度实现了15.3GW的安装量，在同期安装量不增加的情况下，目前的供货缺口不会太大，至少没有8GW那么大!
四、630之后
2016年630之后，组件价格出现了大幅的下降!然而，2017年630后需求并不会大幅下降。
一方面，2017年的分布式，尤其是户用项目异军突起。据光伏們报道，2017年全年户用预计有30~40万套的出货量，大约1.5GW。再考虑工商业、大工业的分布式项目，2017年下半年分布式仍有望保持在3~4GW。
另一方面，5GW的领跑者项目要在930前完成。
因此，630~930之间，仍将有7GW左右的需求量，保证组件价格不会大幅下跌。
然而，分布式、户用的量并不能完全支撑起930后市场，预计组件价格会有明显的下跌。
FR：智汇光伏
