【深度解读】TPP对全球光伏贸易或有影响 应对策略渐次展开

10月4日，美日加澳等12国结束了“跨太平洋战略经济伙伴协定”(下称“TPP”)部长级谈判，达成TPP贸易协定。这一协定或促使成员国的经济增长、加快彼此创新、减少环境污染，投资贸易或更加便利。光伏行业，作为一个高度全球化的十年新兴产业，必将影响。
　　
　　2015年10月5日，美国、日本、澳大利亚等12个国家已成功结束“跨太平洋战略经济伙伴协定”（TPP）谈判，达成TPP贸易协定。
　　
　　马来西亚及越南建厂可能增多
　　
　　参与TPP谈判的12个国家中，马来西亚、新加坡及越南等亚洲国家悉数在列。
　　
　　中利科技(002309.SZ)一位高管就对本报记者说，来自中国资本、下注越南、马来西亚生产的现象在增多。TPP协议达成前，布局亚洲其他区域的企业，多数冲着避免海外“双反”而去。短期看，这些基地的光伏货物会辐射至泰国、印度等新兴光伏国家，长期而言则可以出口美欧等地。
　　
　　在越南，已有博威集团、越南光伏等企业，其中越南光伏现有规模1.6G瓦，在建600兆瓦，位于越南北江省越安县云中工业区，占地面积约100亩。
　　
　　从越出发向南穿越泰国湾，马来西亚就在眼前。这里已建成或正试运营的企业有中电光伏、晶科能源及天合光能等。其中，天合光能牵手了马来西亚当地伙伴，合作运营总计400兆瓦的组件厂，未来将逐步扩至500兆瓦。晶科能源的工厂则设立在拥有世界文化遗产“乔治市”的槟城地区，达产后将分别实现电池片及组件年产能500兆瓦、450兆瓦。
　　
　　建立生产厂，是光伏企业落子马来西亚的方式之一。协鑫集成(002506.SZ)在今年9月10日，与马来西亚国家建筑工业发展局签署了战略合作备忘录，携手推动“智慧城市”项目(即包括建设800套智慧农庄和光伏建筑物一体化等)。而这种做法也可为企业拓展当地业务。
　　
　　另一位从事海外市场业务的光伏企业高层则对《第一财经日报》记者说，越南、马来西亚的制造优势正在显现。
　　
　　当地公司在生产管理和制造、贸易等方面难以匹敌国内企业，更多的优势体现在制造成本上，“我给你打个比方，越南的人工成本与国内三、四线城市差不多，相当于一线城市的70%左右，基层工人的工资约为1800元每月，人力成本预计占整个生产成本的10%。节省下来的资金虽不多，但对于正在谷底徘徊中的光伏行业来说已非常有优势了。”
　　
　　他表示，企业的正常毛利率不到10%，原材料价格、生产厂建设方面，中国与越南等地的成本差距微乎其微，只要企业能省出一点钱，竞争优势已非常大了，这是大家选择在亚洲其他地区建厂的核心因素之一。
　　
　　“在东南亚建厂，拿地的费用可能要比国内更少一些，甚至有些地方为了解决就业，免费为企业提供土地。再加上国内可以运送一些半闲置或者闲置设备到新的生产基地，所以企业不能完全算投资越南和马来西亚，实质是搬个家而已。”
　　
　　在他眼中，越马工厂的货主要辐射亚洲其他国家，未来如果印度再次对华实行光伏组件“反倾销”制裁，越马工厂的产品就具有了很强的竞争力。
　　
　　短期内，TPP对中国光伏公司的出口影响还不是很大，但这类影响或在今后加强。中国光伏公司现在发往美国的货，受美国对华公司的“双反”制裁左右，不少产品皆为第三国转运;美国市场竞争又极为激烈，越马等地如果与美国实现零关税，此后在成本优势及关税降低等多重政策利好下，中国对美出口的始发地就可能发生变化。
　　
　　墨西哥市场尚未启动
　　
　　TPP协议中涉及的12个国家中，墨西哥的名字赫然出现。
　　
　　这一玛雅文化的始发地、国民生产总之仅次于巴西的拉美经济大国，现在还不能变为中国公司的生产基地选项之一，它与亚洲的实际距离真的太远了。
　　
　　如果要建立相应的组件生产基地，周边必须要有玻璃、铝型材等配件，但墨西哥一望无际啥都没有。即便中国企业愿意去那边建厂，从成本和配套设施角度考虑都不会行动。除非一些大型光伏公司带头参与或开发工业园区，或许会改善墨西哥的新能源投资环境。“虽然美国也有多晶硅的生产厂，但从美国出发，将多晶硅这一原材料运往墨西哥的海运费是否合算，也是企业投资建厂的考量之一。”前述光伏企业高层表示。
　　
　　但他不否认，墨西哥是有开发潜力的，这体现在三方面：有“陆上桥梁”美誉的墨西哥，北临美国，南靠危地马拉及伯利兹，东面则是加勒比海、墨西哥湾，同时还与太平洋相接。这样一来，它既能对应有巨大潜力的北美市场需求，又可辐射多个阳光充足的南美洲各区域，去哪里都十分便利;其次，墨西哥当地也有规模高达G瓦级的光伏需求。条件一旦成熟，必然会成为投资重镇。第三，现在墨西哥正在进行电力体制改革，当地发电公司可直接向大用户销售电力，也就是国内所称的“直购电”，而如东方日升(300118.SZ)、联盛新能源、晶科能源等公司也在准备(或着手)销售组件、管理电站了。
　　
　　记者也注意到，日本在TPP协议中的地位也屡被提及。目前，日本名列全球前三大光伏安装地，它是否也会受到TPP协议达成的影响，未来会减少采购中国的光伏组件呢?
　　
　　来自行业诸多人士的说法是，TPP对日本光伏的采购改变，或许不算大。日本市场虽在近几年来发生了巨变，其安装量暴增、优惠政策也层出不穷，但客观上看，日本的国土面积十分有限，无论是安装量还是补贴政策，现在的下降速度都较快，安装饱和速度相比印度等正在准备开发的市场要快很多。
　　
　　而日本当地由于人工及制造成本太高，也不可能作为主要光伏生产基地。多数中国企业虽向日本出口光伏产品，但并没有高关
　　
　　税的阻碍。“日本对于中国产品的接受程度一直就很差，企业皆是透过日本三菱商事、丰田通商等当地大贸易商来对日出口产品的。
　　
　　所以，即便是日本与其他国家达成了零关税协议后，影响也不大。随着后期当地的安装量下降，预计热度会降低。”昱辉阳光一位管理层也表示，今后中国企业在海外的生产厂会逐步增加，对中国公司的法务、财务、企业内部治理、生产管理等都会有所促进。