TPP协议落地 光伏业未来何在？

10月4日，美日加澳等12国结束了“跨太平洋战略经济伙伴协定”（下称“TPP”）部长级谈判，达成TPP贸易协定。这一重大协定的落地，或促使成员国的经济增长、加快彼此创新、减少环境污染，投资贸易亦或更为便捷。而光伏行业，作为一个高度全球化的十年新兴产业，或受该协定的深远影响。

《第一财经日报》记者今晚采访了多位光伏行业资深人士后发现：TPP条款实施后，部分企业在亚洲、美洲的布局将渐次展开，国内公司的企业管理、工厂治理水平也将更具国际化及前瞻性。

马来西亚及越南建厂可能增多

参与TPP谈判的12个国家中，马来西亚及越南等亚洲国家悉数在列。

中利科技一位高管就对本报记者说，来自中国资本、下注越南、马来西亚生产基地的现象正在增多。TPP协议达成前，布局这些区域的企业多数是冲着避免海外“双反”而去。短期看，这些基地的光伏货物会辐射至泰国、印度等新兴光伏国家，长期而言则可以出口美欧等地。

在越南，已有博威集团、越南光伏等公司落子。越南光伏现有规模1.6G瓦，在建600兆瓦，位于越南北江省越安县云中工业区，占地面积约100亩。

从越出发，向南穿越泰国湾，海滨之国马来西亚就在眼前。这里已建成或正在试运营的企业有中电光伏、晶科能源及天合光能等。其中，天合光能牵手了马来西亚当地伙伴，合作运营总计400兆瓦的组件厂，未来将逐步扩至500兆瓦。晶科能源的工厂则设立在拥有世界文化遗产“乔治市”的槟城地区，达产后将分别实现电池片及组件年产能500兆瓦、450兆瓦。

建立生产厂，是光伏企业落子马来西亚的方式之一。协鑫集成（002506.SZ）在今年9月10日，与马来西亚国家建筑工业发展局签署了战略合作备忘录，携手推动“智慧城市”项目（即包括建设800套智慧农庄和光伏建筑物一体化等），而这一做法也可为企业加快拓展当地业务带来帮助。

另一位从事海外市场业务的光伏企业高层则对《第一财经日报》记者说，越南、马来西亚的制造优势正在显现。

当地公司在生产管理和制造、贸易等方面难以匹敌国内企业，更多的优势体现在制造成本上，“我给你打个比方，越南的人工成本与国内三、四线城市差不多，相当于一线城市的70%左右，基层工人的工资约为1800元每月，人力成本预计占整个生产成本的10%。节省下来的资金虽不多，但对于正在谷底徘徊中的光伏行业来说已非常具有优势了。”

他表示，企业的正常毛利率不到10%，原材料价格、生产厂建设方面，中国与越南等地的成本差距微乎其微，只要企业能省出一点钱，竞争优势已非常大了，这是大家选择在亚洲其他地区建厂的核心因素之一。

“在东南亚建厂，拿地的费用可能要比国内更少一些，甚至有些地方为了解决就业，免费为企业提供土地。再加上国内可以运送一些半闲置或者闲置设备到新的生产基地，所以企业不能完全算投资越南和马来西亚，实质是搬个家而已。”

在他眼中，越马工厂的货主要辐射亚洲其他国家，未来如果印度再次对华实行光伏组件“反倾销”制裁，越马工厂的产品就具有了很强的竞争力。

短期内，TPP对中国光伏公司的出口影响还不是很大，但这类影响或在今后加强。中国光伏公司现在发往美国的货，受美国对华公司的“双反”制裁左右，不少产品皆为第三国转运；美国市场竞争又极为激烈，越马等地如果与美国实现零关税，此后在成本优势及关税降低等多重政策利好下，中国对美出口的始发地就可能发生变化。

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