2015年7月22日，中国光伏行业协会在北京召开“2015年上半年光伏产业发展与下半年展望”研讨会。王勃华秘书长分析了上半年行业的发展状况。
核心提示：
☆ 2020年光伏至少100GW，有可能再增加50—100GW；
2030年累计500 —600GW；
☆ 2015年上半年，中国生产了约7.4万吨多晶硅、43亿片硅片、18.2GW电池片及19.6GW 组件；
☆ 2015年上半年光伏新增装机7—8GW，其中地面电站6.5GW；累计装机35GW；
☆ 16家多晶硅达到17.2万吨产能；
☆ 多家企业宣布新增4.2GW组件产能，其中海外组件产能新增约1GW；
☆ 海外设厂：
已建成的电池片产能为800MW；
组件产能为1.5GW；
在建和扩建产能分别为3.2GW和3GW；
☆ 光伏的可再生能源补贴拖欠额度高达上百亿元。
光伏产业前景
ˉ 计划2020年将非化石能源占一次能源消费比重提高到15%左右，2030年提高到20%。
ˉ 2020年可再生能源发展目标:
水电450GW, 风电200GW,光伏100GW,太阳能热发电1-3GW, 生物质30GW。由于水电和核电可能难以达到预定目标，需通过光伏和风电来弥补，至少增加100-200GW
ˉ 2030年，水电500GW (非常有挑战)，风电400GW (2014年96GW)，光伏500-600GW (2014年28GW)， 物质50GW (核电200GW，几乎是2014年的10倍)。因此需通过增加风电和光伏来实现，需增加800GW。2015年上半年光伏产业发展情况
ˉ 多晶硅产量约为7.4万吨，同比增长15.6%；硅片和电池片产量分别为43亿片和18.2GW；组件产量约为19.6GW，同比增长26.4%。
ˉ 光伏新增装机量约为7-8GW，同比增长近30%，其中地面电站约为6.5GW。
ˉ 光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。
多晶硅
○ 上半年16家企业产能17.2万吨；
产量快速提升，但仍需大量进口；
○ 成本已达全球领先水平；
○ 进口总量仍在增大，但占比下降；
○ 产品价格下滑，多数企业仍在盈亏平衡点；
○ 太阳能级进口替代能力愈发增强；
○ 搭IC发展春风，电子级硅料突破正在加速。
硅片
□ 上半年产量约为43亿片；
□ 硅片产业集中度较高，单晶拉棒逐步往西北地区转移，产业集中度不断提升；
□ 单晶单位能耗降至40kwh/kg以下，多晶降至近8kwh/kg；
□ 硅片出口额约为12亿美元，主要出口至中国台湾、韩国和马来西亚；
□ 多晶硅片出口主要集中在协鑫、赛维LDK、宇骏等几家企业，单晶硅片出口主要集中在隆基、中环、卡姆丹克；
电池片
◇ 上半年产量约为18.2GW；
◇ 多晶仍为主流，单晶占比在提升；
◇ 高效电池技改或扩产在加速；
◇ 电池生产线全球布局趋势明显；
◇ 上半年出口额近4亿元；
◇ 主要出口区域为韩国、印度、日本等。
组件
▽ 上半年产量约为18.5GW，晶硅电池仍为主流；
▽ 产能利用率分化趋势明显；
▽ 大企业盈利水平明显改观，中小企业仍在盈亏线附近；
▽ 上半年出口额达到61亿美元；
▽ 日本、美国仍是我国主要出口区域，但新兴国家如洪都拉斯、智力等光伏市场快速扩大。
光伏装机
△ 上半年我国新增装机约7-8GW，累计装机达到35GW；
△ 光伏投资热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移，除金融机构外，很多传统企业也切入光伏投资领域；
△ 光伏应用呈多样化融合发展趋势，如光伏与扶贫、农业、环境、气候结合等。
制造业盈利能力
ˉ 制造业盈利能力仍然较弱；
ˉ 由于企业财务成本偏高，尽管企业产能利用率回升到合理水平，毛利率升高，但净利率仍然在3%以下。（15年上半年跟14年相比）
中国光伏企业海外投资
ˉ 欧美“双反”加快了我国光伏企业走出去步伐；
ˉ 截止2015年上半年，据不完全统计，我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到800MW与1.5GW，在建及扩建产能分别达到3.2GW与3GW；
ˉ 与此同时，我国主要光伏企业也在积极扩充国内组件产能。据Energy Trend统计，2015年多家中国企业已宣布扩产计划，将新增4.2GW组件产能，其中海外组件产能将新增1GW
产能利用率分化
ˉ 下游开发商在采购中对小型组件公司能否长期存活并兑现其对组件的质保普遍持怀疑态度，转而青睐有品牌的大企业。为了应对2014年的订单要求，大企业大多通过技改提高现有设备有效产能，或以找第三方代工的方式来增加出货量。随着大公司自有产能的扩充，这种第三方代工方式将很难再继续大规模存在，部分中小企业将由于缺乏订单与技术水平落后等原因市场竞争力不容乐观。
ˉ 2015年上半年，已上报的40家组件企业平均产能利用率为80.7%；2014年上半年，组件的平均产能利用率为77.7%。
新兴国家市场逐步兴起
ˉ 欧洲曾为我国最大的出口市场，但由于欧洲市场增长放缓，并且对我国光伏产品出口有 “限价限量”措施，我国光伏产品对欧出口下降；
ˉ 2015年1-5月，我国光伏组件出口至欧洲地区约为11.1亿美元，占总出口额的21%；
ˉ 新兴市场开始逐步兴起。2014-2015年，除日美等较大出口市场外，澳大利亚、印度、菲律宾、智利、洪都拉斯等光伏市场需求加大。
电站投资热情高涨
ˉ 目前整个光伏产业链中，电站开发环节有8%至10%的内部收益率，远高于光伏制造业；此外，投资光伏电站也可拉动企业自身消化电池组件等产能。2014年全国组件制造商前20名中，几乎全部涉足下游电站开发业务；
ˉ 据不完全统计，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏电站的募集金额就达到260亿元，电站规模达到3GW。
产业发展存在的问题：贸易壁垒
欧美针对我国的“双反”调查愈演愈烈。近一个月主要出口国家接连的“双反”调查，对国内光伏企业带来重挫，直接导致中国光伏出口额下滑，光伏贸易往来也受到影响。
应对措施：
·为规避欧美贸易壁垒，企业纷纷海外建厂。到今年底，中国生产商将在境外设立产能至少5.3GW的组件厂以及4.7GW的电池厂。如晶科在马来西亚，天合在泰国、印度投资建厂；
·加强自身的技术研发，努力降低生产成本，进行更为高效、科学的国际化扩展。
产业发展存在的问题：补贴拖欠
光伏补贴拖欠额度已高达上百亿元。15家光伏电站营运商统计的数据显示，总的光伏补贴拖欠额度已超过100亿元；
原因1：
可再生能源附加费不足。目前可再生能源附加征收额度为1.5分/千瓦时。
原因2：
补贴发放程序过于冗杂。以第五批《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录》为例，从项目组织申报到真正纳入跨时近一年。
政府长期拖欠发电企业补贴，严重影响了政府信用，导致发电企业资金流转不畅、财务成本增加，产业链出现发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象！
产业发展存在的问题: 土地税问题
·政府乱征光伏土地税，造成电站开发企业税收过重，电站收益难以保证。土地税问题正在成为制约我国光伏发展的新矛盾；
·光伏电站用地土地税各地征收标准差异大，造成严重不公平各地征收土地使用税的标准是0.6~12元/㎡。不同地区对光伏电站征收土地使用税的标准相差近20倍。
建议：
光伏电站土地税不能乱征，最好免征。应尽快参照国家对常规火力发电的等相关政策，对光伏电站用地免征土地使用税，充分体现国家对可再生能源发电的鼓励。
下半年发展趋势：国内外光伏市场需求旺盛
全球光伏市场将保持快速增长根据全球主要资讯机构数据，增速在20%以上。增长动力主要来自中国、日本、美国等体量较大市场，以及英国、印度、智利等新兴市场。
国家能源局2015年光伏建设规模为17.8GW，加上领跑者计划指标，今年总装机容量预计在20GW以上。根据能源局最新统计数据，上半年国内并网光伏容量在7-8GW之间，因此下半年装机量在12-13GW，超过去年光伏全年并网量！！
全球光伏市场将保持快速增长根据全球主要资讯机构数据，增速在20%以上。增长动力主要来自中国、日本、美国等体量较大市场，以及英国、印度、智利等新兴市场。
国家能源局2015年光伏建设规模为17.8GW，加上领跑者计划指标，今年总装机容量预计在20GW以上。根据能源局最新统计数据，上半年国内并网光伏容量在7-8GW之间，因此下半年装机量在12-13GW，超过去年光伏全年并网量！！
下半年发展趋势：产业供需关系趋紧，制造企业利润率提升
· 2015年，随着我国下游应用市场的迅速扩大，我国光伏产业规模也将持续扩大全球光伏产量增速减缓，组件产量预计将超过35GW；
· 下半年由于我国光伏市场需求量大增，但企业扩产相对理性，供需关系将趋紧，预计光伏组件价格在四季度将有小幅上升，制造企业利润率提高；
· 骨干企业凭借技术规模品牌优势，将进一步提升市场占有率，部分小企业生存空间进一步被挤压，企业兼并重组加快，产业集中度不断提升；
· 随着企业技术进步及新技术突破，生产成本仍有下降空间。
下半年发展趋势：内外部环境共同推动光伏企业技术升级
“光伏领跑者计划”，有利于进一步提高相关企业建立技术优势的意识，将会推动全行业的技术升级。今年下半年将有多个光伏“领跑者”计划示范基地陆续获批；
《光伏制造行业规范条件(2015年本)》对现有技术设置了门槛，淘汰落后技术，鼓励技术升级。
受欧盟、美国“双反”的影响，企业必须加强自身的技术研发能力，努力降低生产成本，才能有更强的竞争力开拓欧盟、美国等海外市场，PER、IBC、HIT电池等高效电池市场前景广阔。
下半年发展趋势: 外贸形势不容乐观,企业加快“走出去”步伐
受“双反”影响，我国光伏企业下半年出口形势不容乐观；
光伏企业“走出去”将成为新常态。下半年将加快通过海外建厂等方式规避贸易风险，实施产业全球布局计划；
为开拓国外光伏市场，我国部分企业已在海外兴建一批光伏电站项目，下半年印度、智利等新兴市场将成为国内企业的重点目标。
下半年发展趋势：产业环境不断完善，电站质量有望改善
国家加大对光伏发电工程质量检查，检测标准将进一步完善；
未来将会有更多的银行、保险等金融资本进入光伏领域，会有更多利益方共同关注和监督电站质量问题；
越来越多的光伏制造企业筹建质检中心，高度重视质量。
核心提示：
☆ 2020年光伏至少100GW，有可能再增加50—100GW；
2030年累计500 —600GW；
☆ 2015年上半年，中国生产了约7.4万吨多晶硅、43亿片硅片、18.2GW电池片及19.6GW 组件；
☆ 2015年上半年光伏新增装机7—8GW，其中地面电站6.5GW；累计装机35GW；
☆ 16家多晶硅达到17.2万吨产能；
☆ 多家企业宣布新增4.2GW组件产能，其中海外组件产能新增约1GW；
☆ 海外设厂：
已建成的电池片产能为800MW；
组件产能为1.5GW；
在建和扩建产能分别为3.2GW和3GW；
☆ 光伏的可再生能源补贴拖欠额度高达上百亿元。
光伏产业前景
ˉ 计划2020年将非化石能源占一次能源消费比重提高到15%左右，2030年提高到20%。
ˉ 2020年可再生能源发展目标:
水电450GW, 风电200GW,光伏100GW,太阳能热发电1-3GW, 生物质30GW。由于水电和核电可能难以达到预定目标，需通过光伏和风电来弥补，至少增加100-200GW
ˉ 2030年，水电500GW (非常有挑战)，风电400GW (2014年96GW)，光伏500-600GW (2014年28GW)， 物质50GW (核电200GW，几乎是2014年的10倍)。因此需通过增加风电和光伏来实现，需增加800GW。2015年上半年光伏产业发展情况
ˉ 多晶硅产量约为7.4万吨，同比增长15.6%；硅片和电池片产量分别为43亿片和18.2GW；组件产量约为19.6GW，同比增长26.4%。
ˉ 光伏新增装机量约为7-8GW，同比增长近30%，其中地面电站约为6.5GW。
ˉ 光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。
多晶硅
○ 上半年16家企业产能17.2万吨；
产量快速提升，但仍需大量进口；
○ 成本已达全球领先水平；
○ 进口总量仍在增大，但占比下降；
○ 产品价格下滑，多数企业仍在盈亏平衡点；
○ 太阳能级进口替代能力愈发增强；
○ 搭IC发展春风，电子级硅料突破正在加速。
硅片
□ 上半年产量约为43亿片；
□ 硅片产业集中度较高，单晶拉棒逐步往西北地区转移，产业集中度不断提升；
□ 单晶单位能耗降至40kwh/kg以下，多晶降至近8kwh/kg；
□ 硅片出口额约为12亿美元，主要出口至中国台湾、韩国和马来西亚；
□ 多晶硅片出口主要集中在协鑫、赛维LDK、宇骏等几家企业，单晶硅片出口主要集中在隆基、中环、卡姆丹克；
电池片
◇ 上半年产量约为18.2GW；
◇ 多晶仍为主流，单晶占比在提升；
◇ 高效电池技改或扩产在加速；
◇ 电池生产线全球布局趋势明显；
◇ 上半年出口额近4亿元；
◇ 主要出口区域为韩国、印度、日本等。
组件
▽ 上半年产量约为18.5GW，晶硅电池仍为主流；
▽ 产能利用率分化趋势明显；
▽ 大企业盈利水平明显改观，中小企业仍在盈亏线附近；
▽ 上半年出口额达到61亿美元；
▽ 日本、美国仍是我国主要出口区域，但新兴国家如洪都拉斯、智力等光伏市场快速扩大。
光伏装机
△ 上半年我国新增装机约7-8GW，累计装机达到35GW；
△ 光伏投资热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移，除金融机构外，很多传统企业也切入光伏投资领域；
△ 光伏应用呈多样化融合发展趋势，如光伏与扶贫、农业、环境、气候结合等。
制造业盈利能力
ˉ 制造业盈利能力仍然较弱；
ˉ 由于企业财务成本偏高，尽管企业产能利用率回升到合理水平，毛利率升高，但净利率仍然在3%以下。（15年上半年跟14年相比）
中国光伏企业海外投资
ˉ 欧美“双反”加快了我国光伏企业走出去步伐；
ˉ 截止2015年上半年，据不完全统计，我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到800MW与1.5GW，在建及扩建产能分别达到3.2GW与3GW；
ˉ 与此同时，我国主要光伏企业也在积极扩充国内组件产能。据Energy Trend统计，2015年多家中国企业已宣布扩产计划，将新增4.2GW组件产能，其中海外组件产能将新增1GW
产能利用率分化
ˉ 下游开发商在采购中对小型组件公司能否长期存活并兑现其对组件的质保普遍持怀疑态度，转而青睐有品牌的大企业。为了应对2014年的订单要求，大企业大多通过技改提高现有设备有效产能，或以找第三方代工的方式来增加出货量。随着大公司自有产能的扩充，这种第三方代工方式将很难再继续大规模存在，部分中小企业将由于缺乏订单与技术水平落后等原因市场竞争力不容乐观。
ˉ 2015年上半年，已上报的40家组件企业平均产能利用率为80.7%；2014年上半年，组件的平均产能利用率为77.7%。
新兴国家市场逐步兴起
ˉ 欧洲曾为我国最大的出口市场，但由于欧洲市场增长放缓，并且对我国光伏产品出口有 “限价限量”措施，我国光伏产品对欧出口下降；
ˉ 2015年1-5月，我国光伏组件出口至欧洲地区约为11.1亿美元，占总出口额的21%；
ˉ 新兴市场开始逐步兴起。2014-2015年，除日美等较大出口市场外，澳大利亚、印度、菲律宾、智利、洪都拉斯等光伏市场需求加大。
电站投资热情高涨
ˉ 目前整个光伏产业链中，电站开发环节有8%至10%的内部收益率，远高于光伏制造业；此外，投资光伏电站也可拉动企业自身消化电池组件等产能。2014年全国组件制造商前20名中，几乎全部涉足下游电站开发业务；
ˉ 据不完全统计，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏电站的募集金额就达到260亿元，电站规模达到3GW。
产业发展存在的问题：贸易壁垒
欧美针对我国的“双反”调查愈演愈烈。近一个月主要出口国家接连的“双反”调查，对国内光伏企业带来重挫，直接导致中国光伏出口额下滑，光伏贸易往来也受到影响。
应对措施：
·为规避欧美贸易壁垒，企业纷纷海外建厂。到今年底，中国生产商将在境外设立产能至少5.3GW的组件厂以及4.7GW的电池厂。如晶科在马来西亚，天合在泰国、印度投资建厂；
·加强自身的技术研发，努力降低生产成本，进行更为高效、科学的国际化扩展。
产业发展存在的问题：补贴拖欠
光伏补贴拖欠额度已高达上百亿元。15家光伏电站营运商统计的数据显示，总的光伏补贴拖欠额度已超过100亿元；
原因1：
可再生能源附加费不足。目前可再生能源附加征收额度为1.5分/千瓦时。
原因2：
补贴发放程序过于冗杂。以第五批《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录》为例，从项目组织申报到真正纳入跨时近一年。
政府长期拖欠发电企业补贴，严重影响了政府信用，导致发电企业资金流转不畅、财务成本增加，产业链出现发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象！
产业发展存在的问题: 土地税问题
·政府乱征光伏土地税，造成电站开发企业税收过重，电站收益难以保证。土地税问题正在成为制约我国光伏发展的新矛盾；
·光伏电站用地土地税各地征收标准差异大，造成严重不公平各地征收土地使用税的标准是0.6~12元/㎡。不同地区对光伏电站征收土地使用税的标准相差近20倍。
建议：
光伏电站土地税不能乱征，最好免征。应尽快参照国家对常规火力发电的等相关政策，对光伏电站用地免征土地使用税，充分体现国家对可再生能源发电的鼓励。
下半年发展趋势：国内外光伏市场需求旺盛
全球光伏市场将保持快速增长根据全球主要资讯机构数据，增速在20%以上。增长动力主要来自中国、日本、美国等体量较大市场，以及英国、印度、智利等新兴市场。
国家能源局2015年光伏建设规模为17.8GW，加上领跑者计划指标，今年总装机容量预计在20GW以上。根据能源局最新统计数据，上半年国内并网光伏容量在7-8GW之间，因此下半年装机量在12-13GW，超过去年光伏全年并网量！！
全球光伏市场将保持快速增长根据全球主要资讯机构数据，增速在20%以上。增长动力主要来自中国、日本、美国等体量较大市场，以及英国、印度、智利等新兴市场。
国家能源局2015年光伏建设规模为17.8GW，加上领跑者计划指标，今年总装机容量预计在20GW以上。根据能源局最新统计数据，上半年国内并网光伏容量在7-8GW之间，因此下半年装机量在12-13GW，超过去年光伏全年并网量！！
下半年发展趋势：产业供需关系趋紧，制造企业利润率提升
· 2015年，随着我国下游应用市场的迅速扩大，我国光伏产业规模也将持续扩大全球光伏产量增速减缓，组件产量预计将超过35GW；
· 下半年由于我国光伏市场需求量大增，但企业扩产相对理性，供需关系将趋紧，预计光伏组件价格在四季度将有小幅上升，制造企业利润率提高；
· 骨干企业凭借技术规模品牌优势，将进一步提升市场占有率，部分小企业生存空间进一步被挤压，企业兼并重组加快，产业集中度不断提升；
· 随着企业技术进步及新技术突破，生产成本仍有下降空间。
下半年发展趋势：内外部环境共同推动光伏企业技术升级
“光伏领跑者计划”，有利于进一步提高相关企业建立技术优势的意识，将会推动全行业的技术升级。今年下半年将有多个光伏“领跑者”计划示范基地陆续获批；
《光伏制造行业规范条件(2015年本)》对现有技术设置了门槛，淘汰落后技术，鼓励技术升级。
受欧盟、美国“双反”的影响，企业必须加强自身的技术研发能力，努力降低生产成本，才能有更强的竞争力开拓欧盟、美国等海外市场，PER、IBC、HIT电池等高效电池市场前景广阔。
下半年发展趋势: 外贸形势不容乐观,企业加快“走出去”步伐
受“双反”影响，我国光伏企业下半年出口形势不容乐观；
光伏企业“走出去”将成为新常态。下半年将加快通过海外建厂等方式规避贸易风险，实施产业全球布局计划；
为开拓国外光伏市场，我国部分企业已在海外兴建一批光伏电站项目，下半年印度、智利等新兴市场将成为国内企业的重点目标。
下半年发展趋势：产业环境不断完善，电站质量有望改善
国家加大对光伏发电工程质量检查，检测标准将进一步完善；
未来将会有更多的银行、保险等金融资本进入光伏领域，会有更多利益方共同关注和监督电站质量问题；
越来越多的光伏制造企业筹建质检中心，高度重视质量。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201507/22/187227.html
