《2014~2015年中国光伏产业年度报告》之回顾

2014年，我国光伏产业政策环境逐步完善，新增装机10.6GW，继续成为全球第一大光伏应用市场，累计装机量28.05GW，仅次于德国位居世界第二，全年光伏累计发电量达到250亿千瓦时。受政策引导和市场驱动影响，我国光伏产业规模持续扩大，行业发展总体趋好。多晶硅产能15.8万吨，产量13.6万吨，同比增长58%，全球占比44.7%，连续四年位居全球首位;硅片产能50.4GW，产量38GW，同比增长28%，全球占比76%。电池片产能47GW，产量33GW，同比增长32%，全球占比为59%;组件产能63GW，产量达到35.6GW，同比增长30%，全球占比70%，我国连续8年位居全球光伏电池/组件产量首位。截至2014年年底，我国在海外上市的光伏企业已经有16家，全球前10家企业中我国占了6家。

2014年是全球光伏产业否极泰来的一年。经历了2011~2013年的持续亏损之后，中美日等国家光伏市场的发展成为推动行业复苏的重要力量，使光伏产业回暖态势明显，多数企业扭亏为盈，经营状况得到较大改善。我国各相关部门积极落实国务院《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》，配套措施继续完善，光伏贸易纠纷得到有效处理。这些都为光伏产业走出困境、实现可持续发展奠定了坚实的基础。

　　1.产业规模保持领先

2014年，我国光伏企业继续巩固在全球的规模领先优势。产业链各环节均有企业进入前十，如多晶硅(5家)、硅片(8家)、电池片(6家)、组件(5家)，并且第一名均为我国企业。2014年，我国多晶硅开工企业达18家以上，产能为15.8万吨，产量约为13.6万吨，同比增幅为58%，占全球多晶硅产量的44.7%。硅片、电池片、组件产量增长均超过25%，占全球总产量比重都在50%以上。

2.进出口规模持续扩大

从进出口规模看，多晶硅进口量达到10.2万吨，同比增长25.9%，创历史进口最高纪录;进口金额为21.95亿美元，同比增长45.2%。太阳能电池出口额达到124.2亿美元，同比增长22.4%。

进出口结构方面，多晶硅环节，我国自韩国、美国、德国三国共进口多晶硅87065吨，占总进口量的85.2%。

加工贸易为我国多晶硅的主要进口方式。2014年全年我国多晶硅加工贸易进口量高达72053吨，占总进口量的70.5%，其中来自美国的多晶硅产品87.6%是以加工贸易的形式进口。

太阳能电池环节，日本、欧洲、美国位居我国太阳能电池产品出口金额前三位。其中英国由于在2014年光伏市场大幅增长，由2013年的第九位上升至2014年的第四位。

3.政策环境逐步完善

规范光伏制造业政策方面，工业和信息化部《光伏制造行业规范条件》继续实施，并在2014年底出台《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，优化了光伏企业兼并重组的市场环境。

促进光伏市场应用政策方面，国家能源局在2014年出台十多项与光伏有关的促进政策，从推动分布式光伏发电发展、开展光伏扶贫工程、规范光伏电站投资开发秩序、加强光伏产品检测认证工作等方面完善光伏发电应用市场环境。银监会、国开行等金融机构也积极与行业主管部门合作，出台光伏产业金融扶持政策。

地方层面，已有十余个省份对光伏发电给予电价或投资补贴。地方政策以电价补贴政策为主，以投资补贴政策为辅。各地补贴额度和补贴时间差距较大，但基本能够使当地分布式光伏开发具有经济性。地方补贴政策的时限较短，但大部分配合的度电补贴水平较高。但在部分地方政策中强调采购本地化或以市场换项目的原则，不利于光伏产业及市场的规范化发展。

4.企业运营逐步好转

随着市场回暖，我国光伏企业产能利用率已得到有效提高。多晶硅行业产能利用率大幅提升，有效产能的产能利用率达到86.1%。硅片行业整体产能利用率在72%以上，前十家企业产能利用率在85%以上。电池片行业整体产能利用率略低于70%，但前十家企业产能利用率在85%以上。组件行业整体产能利用率较低，但前十家企业产能利用率近90%。盈利情况明显好转，骨干企业毛利率多数回到两位数。

5.技术水平不断提升

2014年，我国光伏企业经营状况得到不断改善，在供需失衡和产品同质化等压力的驱动下，骨干企业加大了工艺技术研发力度，生产工艺水平不断进步。多晶硅生产平均综合能耗下降至110kWh/kg，部分企业甚至已低于70kWh/kg。我国产业化生产的高效多晶硅电池平均转换效率达到17.8%，单晶硅电池平均转换效率达到19.3%，处于全球领先水平。在高效电池研发与生产上，多次印刷、PERC技术、HIT技术、IBC技术、MWT技术、黑硅技术等已在使用或着手研发，部分企业生产的N型电池转换效率已达到22.9%，处于全球先进水平。主流组件产品功率达到255~260W，同比提高近6%。在新型电池研究上，我国在受关注度较高的钙钛矿电池上取得突破性进展，厦门惟华光能有限公司研制出的钙钛矿太阳能电池光电转换效率已达19.6%，位居全球先进水平。

　6.生产成本不断降低

2014年，在生产工艺水平的驱动下，我国光伏产品生产成本不断降低。多晶硅生产全成本降至15美元/kg，先进光伏企业的晶硅组件生产成本已下降至0.45美元/瓦，系统装机成本降至8~9元/瓦，部分分布式装机甚至降至6元/瓦。物美价廉的中国太阳能光伏产品为全球光伏产业发展作出了巨大贡献。

7.产业集中度逐步提升

2014年，随着大企业自有产能的扩充，出货量大幅增长，部分中小企业很难再通过代工获得订单，产业发展呈现出“大者恒大、弱者愈弱”的马太效应，产业集中度逐步提升。多晶硅行业集中度较高，前十家产量占比达到91.9%，前五家达到78%;硅片前十家企业产量占比76.3%，前五家占比达到57.6%;电池片前十家企业产量占比53%;组件前十家企业产量占比达到55%。

8.兼并重组持续推进

在政府主导、资本运作与企业推动下，2014年我国光伏行业兼并重组步伐持续推进，主要表现为四种形式：大企业通过兼并小企业扩张产能，如国内晶科集团兼并尖山集团以提升电池、硅片及组件产能;通过资本运作等手段盘活优质资产。如江苏顺风收购尚德，入股赛维LDK;通过上下游延伸并购打通产业链，如东方日升收购江苏斯威克，进入光伏组件配套材料光伏EVA胶膜业务;通过全球并购获得先进生产技术或开拓国外市场，如汉能通过收购美国阿尔塔(AltaDevices)获得砷化镓高效柔性薄膜技术，浙江正泰集团通过收购德国晶硅组件企业Conergy规避欧盟“双反”。

　9.光伏市场增长稳定

2014年，我国新增并网光伏发电容量10.6GW，其中新增光伏电站8.55GW，分布式2.05GW。累计并网装机容量28.05GW，其中光伏电站23.38GW，分布式4.67GW。光伏年发电量约250亿千瓦时，同比增长超过200%。

全国光伏发电呈现东、西部共同推进，并逐渐由西向东发展格局。2014年，东部地区新增光伏装机5.6GW，占新增装机的53%。

从各省发展情况看，内蒙古以1.64GW位居首位，江苏省新增装机1.52GW，位居第二，青海以1.02GW位居第三。

10.贸易保护愈演愈烈

美国发动了对我国光伏产品进口的第二轮“双反”调查，调查产品范围从“晶体硅光伏电池”扩大至包括电池、组件、层压材料在内的“晶体硅光伏产品”，同时对从中国台湾地区进口的晶体硅电池产品发起反倾销调查。12月16日，美国政府公布了26.71%至165.04%反倾销税率与27.64%至49.79%的补贴幅度，并在2015年1月21日做出肯定性终裁，严重影响占我国太阳能电池出口金额总量15%左右的对美出口贸易。

2014年以来，澳大利亚、加拿大等相继对我国光伏产品出口发动“双反”或反倾销调查。虽然这些市场容量较小，但恐会造成其他国家的连锁效应。

针对我国部分光伏产品出口通过日本、马来西亚等国和我国台湾地区转口以及第三国设厂的方式，欧盟正对我国光伏产品出口进行“双反”规避调查。

11.“走出去”步伐逐步加快

为开拓国外光伏市场，我国部分光伏企业已在海外兴建一批光伏电站项目。阿特斯在加拿大、美国和日本共有约766MW的光伏电站项目储备，保利协鑫在国外有1GW的项目储备。英利、晶科、中电电气、海润光伏等企业均在海外有光伏电站项目储备。

在国际贸易壁垒影响以及我国光伏政策引导下，我国光伏产品制造企业正在实施产业全球布局计划，通过到海外建厂等方式规避潜在的贸易风险。