SPI Solar15日宣布，已经就总额达1.4亿美元私募配售，与史玉柱先生的巨人网络集团有限公司以及中国动向集团有限公司达成最终购买协议。史玉柱先生创立的巨人网络是一家中国领先的网络游戏开发商和运营商，而中国动向集团是一家中国领先的国际运动服装品牌企业，其股票在香港证交所上市交易。
根据签署的最终协议，SPI同意向由史玉柱先生、中国动向和其他投资者控制的特殊目的载体（special purpose vehicles）定向发行3 500万美元的普通股和3 500万美元的可转换本票，以及向由史玉柱先生、中国动向和其他投资者控制的特殊目的载体配售7 000万美元的普通股。依据美国证券法有关非注册证券的规定（S条例），此次私募将全部配售给非美国投资者。
SPI公司预计，一旦满足或豁免相关交割条件，此次所有普通股和可转换本票的销售将在相关协议签署后10天之内完成。投资者可以在SPI完成普通股在纽交所或纳斯达克交易所上市之日或之前行使SPI普通股购买要约。根据签署的最终协议，此次发行的SPI普通股是受限证券，每一位投资者都受到3个月的锁定条款约束。
SPI公司董事长彭小峰表示：“我们很高兴宣布与史玉柱先生和中国动向达成投资协议，这充分表明了他们对SPI和公司发展前景充满了信心。我们相信，此次募得的资本将有助于公司延续高速成长的发展轨迹，并最终有利于公司的所有股东。
本新闻稿并不构成出售SPI证券要约或请求购买的要约邀请，并且根据相关管辖地的证券法，在注册或获得资格前出售此类证券属于非法的司法管辖地，这些证券也不得在此类司法管辖地提出出售要约、购买邀请或销售。
本次私募配售普通股和可转换本票的净收益将用于拓展SPI的全球光伏项目，以及用于公司的营运资本。
根据签署的最终协议，SPI同意向由史玉柱先生、中国动向和其他投资者控制的特殊目的载体（special purpose vehicles）定向发行3 500万美元的普通股和3 500万美元的可转换本票，以及向由史玉柱先生、中国动向和其他投资者控制的特殊目的载体配售7 000万美元的普通股。依据美国证券法有关非注册证券的规定（S条例），此次私募将全部配售给非美国投资者。
SPI公司预计，一旦满足或豁免相关交割条件，此次所有普通股和可转换本票的销售将在相关协议签署后10天之内完成。投资者可以在SPI完成普通股在纽交所或纳斯达克交易所上市之日或之前行使SPI普通股购买要约。根据签署的最终协议，此次发行的SPI普通股是受限证券，每一位投资者都受到3个月的锁定条款约束。
SPI公司董事长彭小峰表示：“我们很高兴宣布与史玉柱先生和中国动向达成投资协议，这充分表明了他们对SPI和公司发展前景充满了信心。我们相信，此次募得的资本将有助于公司延续高速成长的发展轨迹，并最终有利于公司的所有股东。
本新闻稿并不构成出售SPI证券要约或请求购买的要约邀请，并且根据相关管辖地的证券法，在注册或获得资格前出售此类证券属于非法的司法管辖地，这些证券也不得在此类司法管辖地提出出售要约、购买邀请或销售。
本次私募配售普通股和可转换本票的净收益将用于拓展SPI的全球光伏项目，以及用于公司的营运资本。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201412/15/203577.html
