今日，珈伟股份发布定增预案，公司拟以13.85元/股的价格发行1.16亿股股份，外加2亿元现金，以18亿元的总对价、357.52%的溢价率收购华源新能源100%股权。同时向灏轩投资、海通开元、上海并购基金、新萃有限合伙、珈伟股份2014年度员工持股计划共五名特定投资者定增4322.13万股股份，募集6亿元作为本次收购的配套资金。
记者注意到，持有华源新能源25%股权的灏轩投资系珈伟股份实际控制人之一丁孔贤控制的全资企业，本次上市公司募集的6亿元配套资金中，灏轩投资认购了3.9亿元，占总额的65%。
资料显示，华源新能源最近三年主要从事光伏电站建设工程总承包（EPC）和光伏电站投资运营业务，具有电力工程施工总承包三级资质，业务涵盖华东地区。2013年承接5个光伏电站EPC工程项目，总装机容量110MW。公司与上海电新能源、中电太阳能、振发能源等客户形成了良好的合作关系。
华源新能源2011年~2013年以及2014年上半年的营业收入分别为400.6万元、3329.37万元、8.73亿元、3.76亿元；净利润分别为38.43万元、-455.77万元、8132.34万元、5917.33万元。其中2013年和2014年1~6月，华源新能源的主营业务毛利率分别为14.79%及27.24%。
持有华源新能源75%股权的振发能源承诺，华源新能源在2014年~2016年实现的扣非经净利润分别不低于2亿元、2.6亿元、3.38亿元。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201408/22/211749.html
