本周观点:继续推荐光伏板块:为确保全年新增光伏发电并网容量13GW以上(上半年3.3GW),下半年将迎来建设的高峰;据我们调研信息,电站企业都在抓紧时间建设,其中分布式光伏装机量有望超预期(市场预期3-4GW),这也是未来行业发展趋势,发展空间更大,重点关注林洋电子、隆基股份、森源电气。14日,商务部、海关总署发布公告称,9月1日起暂停多晶硅进口;意在阻止以加工贸易形式进入国内的多晶硅,以增加与美国谈判的砝码,我们认为多晶硅价格有望上涨,可以关注特变电工,以及大全新能源和保利协鑫能源。新能源汽车:7月,中国新能源汽车生产5799辆,同比增长10倍,销量进一步兑现了我们之前的预期。我们仍然对今年下半年和未来的新能源汽车销量保持乐观。我们认为,随着新能源汽车的放量,将对整个产业链产生有效的拉动作用,由此将带来较多的投资机会,仍建议关注充电设备和锂电材料相关股票:万马股份、杉杉股份等。关注光热板块:国家发改委价格司和国家能源局正在研究推出一批光热发电示范项目,并制定与此相关的电价政策,还计划在今年10月底以前推出一批示范工程项目,总量大约在1GW左右。我们认为,参照光伏、风电等新能源发展的一般发展规律,示范项目的推出以及电价政策的出台,有望推动中国光热产业的正式启动。可以关注三花股份、首航节能等相关公司。
能源局官员:年底前力争开工红沿河核电2台机组。国家能源局一位官员13日透露,今年年底前将力争核准开工2台核电机组,分别是辽宁红沿河5、6号机组。
重要公司动态:新宙邦:上半年实现营业总收入3.62亿元,同比增长8.91%,实现归属于上市公司股东的净利润0.67亿元,较上年同期增长29.97%。
投资策略:光伏:行业复苏趋势不变,长期关注细分行业龙头阳光电源,分布式关注林洋电子、爱康科技,集中式关注特变电工、森源电气。电池:维持对骆驼股份的“买入”评级,建议关注新宙邦等锂电池材料企业的投资机会。信达证券
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