Solarbe原创：光伏企业在智利市场的商务环境

欧洲市场、美国市场上相继传来负面消息。在这样的行业背景下，很多企业开始探索新兴市场，比如航天机电就已经开始涉足印度市场，2013年来，中国光伏产品对日本出口大幅增长，今年上半年中国光伏产品对日出口高达24.6亿美元，俨然成为中国光伏企业的新大陆。

但本文我们将目光聚焦在另外一片“新大陆”上的一个国家——智利。我们能够看出，拉丁美洲光伏正在积聚势头，项目储备量接近20GW，预计今年将安装1GW。智利在该地区拥有最大的太阳能项目储备量，已宣布的项目超过6GW。这当中，有10.8MW目前正在运营，另有22MW在建。不久前，智利宣布，批准3.1GW的光伏项目储备。随后，智利总统Michelle Bachelet在落成仪式上宣布，拉丁美洲最大的太阳能项目正式投产。预计智利将在2014年凭借277MW的安装量领跑拉美各国。另外，去年智利国家能源委员会（CNE）表示，未来15年建设内装机容量2.2GW的太阳能电站并可能会连接到国家电网。所以不管从短期还是长期来看，智利都有广阔的市场前景，开发潜能巨大。

相比开发国内市场，海外的市场的开发要更加复杂，面临的潜在风险也更多。所以本文就从自然、人文、政治、法律、市场等角度全面分析智利市场的商务环境。给读者呈现一个较为完整的智利光伏市场，给有意在智利投资光伏项目、出口光伏产品、承包光伏EPC或者在智利从事各种商务活动的企业或着个人提供一种获取信息的思路。

一、政治环境
1、政治体制
智力实行总统制共和制，和美国政体相同，没有君主，实行共和制。总统由人民选举产生，对人民负责。行政、立法、司法三权分立，以掌握行政和军事大权的总统为核心。从拉丁美洲这二十年的政治发展来看，与该地区其他地方相比，智利国内政治生活的开放性和稳定性都非常突出，政治环境比较稳定。

2、智利同中国的关系
中国与智利于1970 年12 月15 日建交，是第一个同中国建交的南美国家。智利是第一个就中国加入世界贸易组织与中国签署双边协议（2001）、承认中国完全市场经济地位（2004）、与中国签署双边自由贸易协定的拉美国家（2005）。中国是智利在全球第一大贸易伙伴和第一大出口目的地国，智利是中国在拉美的第二大贸易伙伴（2009）。2004年11月，胡锦涛主席访智，两国建立全面合作伙伴关系。2012年6月，温家宝总理访智，两国建立战略伙伴关系。
3、与其他主要经济体的外交关系
智美1823年建交。美国一直是智最主要的经贸伙伴和投资国之一。智民选政府执政后同美关系实现正常化，把对美关系视为外交重点，美亦把智视为在拉美优先考虑的国家之一，恢复给予智“普惠制”待遇，允智重新加入美海外投资保险体系，取消了禁止向智出口武器和提供军援的“肯尼迪修正案”。智美建有政治、国防等磋商机制。

巩固和加强同欧盟的传统关系是智的既定方针。智欧高层互访频繁。1999年，智欧开始商谈自由贸易协定。2002年双方签署政治、经济伙伴与合作协议，智成为同欧盟签署自贸协定的第二个拉美国家。协议于2003年1月1日起生效。皮涅拉总统先后访问了英国、德国、法国、意大利和西班牙。欧盟是智重要的贸易伙伴和出口市场。2013年1月，成功举办拉美加勒比共同体与欧盟国家第一次首脑会议。

智政府强调立足拉美，优先巩固和加强同拉美国家，特别是周边邻国的关系。重视地区国家间的政治磋商与协调以及经贸技术合作，积极推动地区一体化，维护地区民主与和平。2011年4月，与秘鲁、哥伦比亚、墨西哥宣布成立“拉美太平洋联盟”，以推动实现沿太平洋国家经贸合作和一体化。2012年6月和9月，先后成功举办拉美太平洋联盟第四届峰会和拉美加勒比国家共同体外长会。支持拉美一体化进程。主张通过经济与政治的一体化，促进贸易与投资自由化，提高拉美作为一个整体在国际上的地位。优先发展与拉美国家、特别是与阿根廷、巴西等南共市成员国和邻国的政治、经济、文化和军事关系。

二、市场环境
1、智利商业环境概述
智利属于中等发展水平国家有着自由的市场经济体制。20世纪80年代后，智开放市场，加强宏观调控，调整产业结构，经济取得较大增长，被世界银行和西方国家誉为拉美经济的样板。

智利的市场化程度高，政府参与的很少｡智利实行自由经济和完全市场化竞争，具有透明､稳定和非歧视的政府管理系统；国家实行不干预政策，使智利公司和外资都可以自由决定其企业发展｡智利国有企业在产业方面所占比重很小｡如智利的矿业项目，除了两家公司是国有的，其它全部是私人的，电力全部是私人项目；基础设施也大部分都是私人的｡智利政府手里掌控的只有很少的特许经营项目，而且都是公开招标的｡

特别是2003年以来，智政府实行稳健的财政政策和货币政策，得益于铜、三文鱼、纸浆等智出口支柱产品价格持续走高，经济稳步增长。2008年以来受国际金融危机蔓延影响，智实体经济受到冲击，经济增长放缓。2009年下半年以来，智经济企稳回升。2010年“2.27”地震造成智基础设施损毁严重，经济损失达300亿美元，约占智国内生产总值17%。皮涅拉政府加强宏观调控，重点围绕恢复交通、住房、就业和渔业四方面展开灾后重建工作，智经济保持快速增长势头。2011年下半年以来，受美欧债务危机发酵、全球金融形势动荡等影响，智经济增长明显放缓，2012年经济增长5.25%。2013年，名义计算国内生产总值约为2857.03亿美元，人均国内生产总值17,048美元，已经接近发达国家水平。而购买力平价的人均GDP，则超过20,000美元。

对外贸易方面，智利实行统一的低关税率（2003 年起平均关税率为6%）的自由贸易政策。智利同世界上170 多个国家和地区有贸易关系。智利主要贸易伙伴有中国、美国、日本、巴西、韩国等。外资在智利投资主要领域包括矿业、零售业、交通运输业、通信等。

所以总的来看，智利有着良好的商业环境，而且智利和中国在经济领域的的合作十分频繁而深入，有着良好合作的基础。所以，对中国企业来说，智利是个十分适合进入的海外市场。

2、智利电网建设及电力供求情况
智利电网主要由五部分组成，其中中部电网和北部电网装机容量和发电量均占总量的95% 以上。首都圣地亚哥集中全国三分之一人口，为政治、经济和文化中心，周边地区农业较为发达，中部电网主要满足首都大区、首都大区以北部分地区及以南到第十大区的用电需求。北部电网主要满足第二大区、第一大区和第十五大区用电需要，这一区域集中了智利大部分大型矿业企业。
多数太阳能项目由采矿企业注资，这些企业正在开采智利丰富的铜金属资源但却苦于电力供应不稳定。采矿业目前消耗的电力预计可占智利北部电力总消耗量的80%，未来几年内预计该行业的电力需求每年都会增长5%。

用电需求的增加，尤其是来自智利采矿业的需求的增加推动了光伏电站的申请与建设。例如，位于智利阿他加马沙漠名为Amanecer Solar CAP的光伏电站，占地面积超出250英亩，耗资2.5亿美元，共配有310000片光伏组件，装机容量100兆瓦，项目由美国光伏能源供应商SunEdison开发、建造。SunEdison就和智利矿业与钢铁巨头CAP就该项目签署购电协议。Amanecer Solar CAP电站生产的电力足以满足整个集团15%的能源需求。

据智利能源委员会公布的数据，2012年中部电网发电量4879.5万兆瓦时，其中水电2004.5万兆瓦时，占41%，液化石油气发电1010万兆瓦时，占20.7%，煤炭发电800.1万兆瓦时，占16.4%。此外，生物发电182.8万兆瓦时，柴油发电334.4万兆瓦时，风电38.2万兆瓦时，燃料油发电6.4万兆瓦时，太阳能发电144兆瓦时。北部电网2012年发电量1675.1万兆瓦时，其中煤炭发电1382.6万兆瓦时，占北部电网发电量的82%，天然气发电228.4万兆瓦时，占13.6%。此外，水电7.72万兆瓦时，柴油发电26.3万兆瓦时，燃料油发电15.1万兆瓦时，柴油+燃料油发电4.8万兆瓦时，太阳能发电196兆瓦时。

尽管没有享受到上网电价补贴或任何刺激政策，智利还是设定了一个到2024年可再生能源发电量达10%的目标。但是智利总统SebastiánPiera近日表示可再生能源的使用有望提升20%之多。现在智利只有4%的电力来自非传统可再生能源。智利能源总体供求平衡，但中长期可能出现短缺。智利电力行业没有国有企业，从发电、输电、变电和配电均为私人企业。外国资本广泛参与电力生产和供应各个环节。企业根据市场需要自行决定发电量。

3、智利电力管理体制的特点
智力的输电系统主要包括：
（1） 中央系统SIC：中央系统SIC从第 3 州塔尔塔尔连接到第10州的其罗艾, 总长10055 km。连接的发电装机容量为678.3 万 kW，几乎覆盖了含首都圣地亚哥在内的智利电力需求的 80%，总人口的 93% 和经济活动的主要部分，主要电源中水电占 75%，燃煤火电占 20%，其余为柴油发电。主要发电公司发电装机容量的市场占有率: Endesa公司 35.6%;Gener公司 16.9%；Colbun公司占15.3%。
（2）SING系统：SING系统覆盖了智利北部第 1 州和第 2 州，输电线路总长 3 309 km。与之相连接的发电厂大部分为火电厂，装机容量为 153.4 万 kW（ 1997 年）。为了满足由于阿塔卡马沙漠的铜矿开采而急增的电力需求。
（3） 独立系统：智利南部的第 11、12 州依靠小规模的独立系统供电。艾瑟尔系统由智利南部的 5 个独立系统构成，总装机容量为 1.7 万 kW，主要向普艾尔特·艾瑟尔和科依艾开供电。马戈亚内斯系统是 3 个小规模独立系统的总称，总装机容量为 5.2 万 kW，向智利最南端的 3 个城市供电。
智利国内的电力交易主要包括3个方面：
（1）发电企业之间的电力融通：由发电企业进行的电力买卖，基本上是依据短期或长期的合同。对于合同对象、合同有效期、合同交易量，发电企业具有独立处理权。不过，为了承担接受CDEC供电指令的义务，规定在批发市场中，在与履行合约以上供电的发电企业和合约以下的发电企业之间，可进行电力交易。这时的交易价格变成批发市场中的市场价格。
（2）自由市场：在电力法中，将用电容量超过0.2 万 kW 的大用户列为有资格用户，被列为价格规定的对象之外。该类用户主要是矿业、产业用户，可以同发电企业或配电企业进行直接谈判，依据以一定的电量或时间为基础的短、长期合同进行电力交易。自由市场中的电力交易，1998年SIC只占总电力需求的31%，SING则占85%。这具体体现了北部大型矿业用户较多的现状。
（3）规定市场：用电容量在0.2万 kW 及以下的用户全部作为规定对象，各个地区的配电企业以自然垄断的形式对其供给电力。家庭、商业及中小规模产业用户即在其中。1998 年，覆盖圣地亚哥等大城市的SIC占总需求的69%，SING则占15%。如果为了再卖给规定用户而将电出售给配电企业的话，这时采用重点费用价格，该费用价格由CNE每6个月核定一次。

4、智利的光伏电站项目现状
（1）在2012年，智利递交申请建设装机容量为于2.4GW。虽然其中很多的申请都不能获批，但是这表明南美市场在迅速增长。

智利太阳能市场正处于直线上升的边缘，据在线环境授权收据库SEIS资料表明：智利太阳能开发商在2012年前八个月递交了向智利政府递交了32份项目申请进行环境评估，总装机容量为2455.25MW。8个太阳能环境授权申请已经获批，总装机容量为1358.16MW，其中4各项目总装机容量的为506.52MW已经在8月29日获得智利环境评估服务处颁发的许可证。
（2）2013年，智利国家能源委员会（National Energy Commissio，CNE）在一份报告中表示，未来15年内装机容量2.2GW的太阳能电站连接到国家电网是可行的。这是最新公布的国家传输系统扩展规划中的一部分。

这一报告预测，投资智利光伏能源发展的成本为每千瓦2500美元，相当于在北部电力传输系统（SING）建造煤炭发电工厂的价格，并微高于在中部电力系统（SIC）建造煤炭发电工厂的价格（每千瓦2350美元）。这一新报告列出13座总装机容量达1.5GW的光伏电站，预计2028年将于SING上线。
在智利，对太阳能开发太阳能兴趣的增加以及智利一些地区的太阳能光伏发电厂享受了电网平价促使市场研究公司ClearSky Advisors最近将智利2012-2016年太阳能光伏发电累积性预测调高了13%至1520MW。毋庸置疑，智力的太阳能市场处于发展初期阶段。未来有广阔的投资和贸易的前景。

三、法律环境
从维护外商产权来看，所有国家可以划分为可以信任的和不可以信任的两类国家，分水岭是其司法框架、协调能力、法律体系和政治的稳定性。在这些因素中，对于投资者和普通老百姓而言，腐败问题也许是他们最为突出关注的问题。而智利恰好由于控制了这一问题而使智利在各国中得以突现，其执政立场是如此的坚定，以致于让世界银行将它舆为控制腐败最好的发展中国家。 智利的清廉传统源远流长。从1812年智利建国到1973年皮诺切特上台的160多年，翻开可以查阅到的资料，竟然找不到一位在任期间发家致富的总统。这能给前来投资的外商带来安全感，也降低了经商的成本，保护了对当地环境不了解的外商的产权。


智利的市场化和法制化程度很高，同时市场竞争也很激烈｡根据智利法律，政府不能赞助某些大型项目或为外国投资者提供任何担保，所有商业合同与合作项目都属商业行为，投资竞争很激烈｡企业必须直接面对市场，靠自己的实力说话｡智利是发展中国家中法律较为完善的国家，中国企业在智开展投资合作要深入了解智利劳保法､环保法､生产安全法等｡比如，环评是投资的主要审批事项，应严格按照相关法规办理审批手续｡而且，智利劳动法规严格，对用工比例､工作时间､养老和医疗保险､辞退等有严格的规定｡此外，智利税法规定十分严格，一旦发现通过做假逃税的情况惩罚将非常严厉，且可以追溯，情节严重者甚至可能遭到起诉。

从鼓励电力市场发展来看，智利的电力部门自 20 世纪 70 年代后半期便开始了民营化改革。1982 年颁布了以自由化为着眼点的电力法。通过民营化，近10年间电力供给系统的效率得到提高，输配电损失也得以改善。

从鼓励光伏发电来看，2007年发布的20257号法，即《非传统可再生能源法》，规定发电能力在200兆瓦以上的大型发展企业，在其销售的电力中，非传统可再生性能源占比不得少于5%，到2024年该比例要达到10%。

从鼓励外商投资来看，外国投资者在智利投资一般适用两种法规。一是按第600号法令即《外国人投资法》的规定进行，一是按中央银行外汇兑换规则大全第14章规定进行。资金转移的机制也由外国投资者决定选择其中之一。

四、融资环境
据智利外资委员会 《投资回顾》 报道，2013年上半年智利外资委员会审批通过DL600法令进入智利外国直接投资申请54例，总金额51.13亿美元，DL 600法案对于稳定外商投资发挥了作用。其中，中国公司投资申请总额达12.45亿美元，为截至目前中国对智投资最高金额。今年，中国对智利已批准投资金额排名全球第二，占比24.3%，美国以20.6亿美元的投资总额占据第一位。

智利的外国投资法律建立和谐的和有系统的承诺，并调节控制来自外国的资金。内部规则由宪法和法律规定。

外国投资法建立在国家宪法所规定的原则上。这些原则包括：法律面前人人平等，经济自由和不歧视。

不歧视：它源于法律面前人人平等的宪法保障，以及对外国投资者的保障，外国投资者得到国家及其机构同等或不低于对国内投资者经济方面的待遇。

无自由裁量权的程序：外商投资程序应当明确和透明，消除在管理行为中任何形式的主观性，这是对外国投资者公平待遇的保证。

经济活动自由发展权：保证投资者自由进入所有经济产业，国家只有通过法律在特殊情况下可建立国内投资的保留区。国家宪法第19条第21号确立了任何经济活动的发展权，只要这些经济活动不违反道德，公共秩序和国家安全，和必须尊重有关部门的内部规定。

2013年外资委员会批准的对智投资申请主要来源国为美国、中国、阿根廷、日本、澳大利亚和巴西，投资金额分别为20.6亿美元、12.45亿美元、4.5亿美元、3.2亿美元、3亿美元和2.67亿美元，其他国家投资4.7亿美元。

吸收外资主要领域为：服务业，总额21.57亿美元，占比42.2%；水电天然气业15.65亿美元，占比30.6%；工业6.84亿美元，占比13.4%；矿业3.8亿美元，占比7.4%；交通和通讯业3.1亿美元，占比6.1%；建筑业1.69亿美元，占比0.3%。

在外国人投资法下实现的来自亚洲（日本除外）的投资中，中国以33.8%位列第一。

五、人文与自然环境
1、人文环境
虽然在智利投资或者经商或者从事商业活动的过程中专业领域的知识必不可少，但从某种角度来看，在海外，这些专业性的知识往往并非是最关键的，照搬国内行的通的运营逻辑往往并不能取得像国内一样的业绩表现。因为在不同的国家不仅在政治体制、法律体制、经济体制等上面有差异，人文环境的差异对商务活动造成的影响也不可小觑，有时甚至会起到决定性的作用。

智利面积75.7万km2，人口1580万 ，其中城市人口占86.8％。印欧混血种人占75%，白人20%，印第安人4.6%。首都圣地亚哥，官方语言为西班牙语，在印第安人聚居区使用马普切语。货币为比索（PESO）。15岁以上人口中信仰天主教的占69.90%，信仰福音教的占15.14%。
全国有铁路14771km，公路8万多km，机场390个，10多个港口。

智利教育高度发达，其教育在发达国家普遍承认。截止2014年在校学生为425万，其中6至18岁的学生为360万，大学生65万。成人识字率为95.79%，文盲率为4.09%左右。人均受教育时间为9.25年。2002年教育经费支出为19585.44亿比索（约合28亿美元）。科学工作者人数占全国总人数的3.68%，居拉美第四位。

　智利是一个法制相当健全的国家。与智利企业做生意、开展投资合作以及在智利设立公司或办事处的中国企业，应了解当地相关法律法规，重视合同、注册文件等法律文件的谈判、签署及保存，以免出现问题和纠纷。

2、自然环境
智利位于南美洲西南部，安第斯山脉西麓。东邻玻利维亚和阿根廷，北界秘鲁，西濒太平洋，南与南极洲隔海相望。南北长4352 公里，东西宽96.8-362.3公里。智利国土狭长，面积狭小，本国矿产丰富，尤其是铜矿，但是油气资源却很少，石油进口也不稳定。随着经济的发展，未来10到15年里，智利电力需求至少将增加一倍。为了提高国民经济水平、降低发电成本，智利需要开发更多能源来满足各种需求。此外，矿业是智利经济的主要贡献力量，如果没有充足的电力保障，智利矿业发展也将受限。在这样的自然条件制约性，多样化的电力供应模式是智利保证电力供应最合适的途径。

另外，智利每年日照超过3000小时，辐射约/超过sobre（DNI）3.000 KWh/m2/year。（正常直接辐射），理想计划是在大范围扩展的土地上建太阳能。该国北部的Atacama沙漠在地球上是获得太阳能辐射最强的几个地方之一，加上降雨量低，使得智利成为最适合建设太阳能农场的地方。从下面两张图中我们对智利开发光电的自然条件会有很直观的感受。




六、总结
智利的法律体系稳定，对能源的需求量大且在北部尤其突出；智利也是世界上太阳光辐射最足的地区之一，这使智利成为全球光伏行业里最具市场发展前景的国家之一。智利政府大力支持光伏产业的发展以促进本国对可再生能源的利用。政府计划到2024年，智利国内10%的电量将来自于对可再生能源的利用。与智利能源部有着密切合作的智利可再生能源中心发布的一项最新报告指出，2012年是智利对可再生能源安装并网最高效的一年，由可再生能源技术并网产生的电量达到167MW。报告显示，智利有望成为拉美地区太阳能发电最多的国家，2017年智利太阳能发电量占该地区太阳能总发电量的51%，巴西将占37%，墨西哥和秘鲁分别占2%。虽然目前在智利只有少量光伏电站并网，但是并网一定是未来发展的前途。根据智利北方电网电力配送中心（CDEC-SING）公布的数据，2013年3月12日有700MW可再生能源上网，包括11个光伏发电项目和2个风力发电项目，11个光伏发电项目总计发电能力355.5MW。也即是说智利的光伏市场前景广阔，在中国光伏产业目前仍以出口为导向的背景下，智利是光伏企业没办法回避的的一个市场。

但是近年来，虽然智利赋予了中国投资以"国民待遇"，关税税率水平很低，即便如此，中国企业仍面临多重挑战，包括语言的隔阂､文化的障碍以及法律环境不同等｡目前中国企业同欧美企业相比，资金实力不是最主要问题，光伏企业必须适应当地环境，选择适合当地的贸易或者投资模式｡投资要做好前期准备，包括投资项目的评估和筛选，提高管理方面的国际化和属地化经营等｡企业还可以采取当地运作，让更多当地人员参与管理｡这样既可以发挥熟悉当地法律的优势，又可以减少文化冲突､降低成本｡此外，中国的光伏企业在智开展投资合作要深入了解当地法律，聘请好的律师提供法律服务。只有这样才能为开发智利市场提供完善的前提条件。