　华商产业基金近日公布二季度报告，基金经理表示，宏观经济，国内方面，经济将企稳，在现有政策格局下，短期难有惊喜。国际方面，美欧的经济增速将趋缓。需要关注的是，在流动性环比改善和气候反常变化的背景下，大宗品的价格三季度将有超预期的可能。

我们相信高层转型的决心，也将继续集中在受益于转型的方向中寻找承载我们思路的标的。但是，在三季度我们将用更严格的标准去筛选和验证，并规避短期内无法及时兑现业绩的标的。我们将在行业景气度上行的光伏、新能源汽车等领域，和供给端经历了充分整合的板块加大配置的比例。对于组合投资而言，我们的重点还是在结构性的机会中，挖掘出穿越周期的优秀成标的。

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光伏新能源汽车光伏市场

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光伏领域新国标发布，晶科飞虎3组件获CPVT能效等级一级认证来源：晶科能源JinkoSolar 发布时间：2026-07-06 09:34:08

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泰国政府加快能源结构调整增加清洁能源的使用来源：中国新闻网发布时间：2026-07-06 09:08:20

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美国前4月光伏组件进口国: 菲律宾居首，非洲崛起来源：光伏情报处发布时间：2026-07-06 08:57:01

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