上周中央财经领导小组第六次会议召开，研究我国能源安全战略。国家主席习近平发表重要讲话强调：1）继续发展远距离大容量输电技术。2）抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。3）积极推进能源体制改革，抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案。
我们认为：本次定调为革命，预示着中国能源战略将出现根本性的重大变化，传统以煤为主定调将发生变革，将为天然气以及新能源带来增长空间，我们看好多层次能源供应：天然气、水电、风电、光伏、核电以及其他可再生能源。
输配电市场热评： 继续发展远距离大容量输电技术
我们认为：1）关注特高压建设，近期高层频频表态力推远距离大容量输电技术，将为特高压审批带来实质性进展。特高压直流和网内交流线路将或将迎来审批建设启动，国网预计最早一批送电通道将在2016年建成。2）继续推荐特高压板块龙头平高电气。
光伏市场热评： 地面配额有望上调
据媒体报道，近期西部地面电站配额有望上调2-3GW，以及部分东部地区分布式路条已经发放，我们认为行业下半年机会来临：
1）全年装机14GW，其中预计地面9GW，分布式5GW。2）三季度行业迎来抢装，景气度继续上行。3）推荐电站类公司：爱康科技、中利科技、林洋电子、海润光伏
风电市场热评：海上风电政策或将出台
近期，海上风电标杆电价政策出台的消息频传，或预示着下半年海上风电建设或将放量。有媒体报道，下半年海上风电上网电价出台的可能性有望增大：
我们认为：1）海上风电统一招标电价出台将带来海上风电建设高峰。2）海上风电将打开风电行业成长性空间。3）重点推荐海上风电相关公司：天顺风能、泰胜风能、中天科技。
风险提示
1）中国宏观经济政策变化2）欧洲区经济风险
