新能源新材料指数一周表现:上周上证指数下跌0.75%;中小板指数下跌1.23%;创业板指数下跌1.92%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体下跌1.36%,跑输上证指数0.61 个百分点, 跑输中小板0.13 个百分点,跑输创业板0.56 个百分点。新能源新材料板块总体表现随大势波动,略强于创业板。 光伏及光伏材料:上周
光伏板块继续下调。短期关注中小市值板块系统性风险。目前光伏行业基本面继续向好,今年国内光伏电站热潮仍将持续,中小市值板块调整到位后仍可介入光伏股, 推荐中天科技、东方日升,同时也建议关注多晶硅双反受益股特变电工。 电池及电池材料:上周电池级碳酸锂和钴酸锂价格持稳,三元材料的价格小幅回升;铅锭价格、电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费均保持稳定。上周电池股总体随大势调整, 短期由于行业暂缺真正有力度的刺激因素,因此行业总体整体性机会不大,短期建议关注涉及锂矿的赣锋锂业和天齐锂业等有色金属类公司。 风电及风电材料:上周风电股继续随市场调整,总体表现仍然偏弱。虽然从基本面和政策面上看,行业的趋势都是继续向好,没有太大变化。但是短期行业也缺少有力刺激因素,考虑到IPO 开闸对成长股的影响,短期仍建议暂对板块观望。 核电及核电材料:核电板块上周继续向下调整,短期关注市场系统性风险。国家对于核电支持力度有望提升,东部沿海将启动新的核电项目建设,未来核电项目进程有望超预期,核电设备及材料招标量有望大幅增加,建议关注具备新订单、新产品且业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注久立特材和江苏神通等。 其它新材料:上周,其它新材料指数总体表现强于大势。主要原因在于板块中的金属新材料类公司随有色板块走强。短期我们建议继续关注钢研高纳和红宇新材等金属新材料类公司。
风险:市场的系统风险;相关公司的业绩风险。
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