2014年3月4日,注定是中国资本市场极不平凡的日子。
当晚,深圳证券交易所披露的《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券第二期利息无法按期全额支付的公告》称,超日太阳于2012年3月7日发行的2011年公司债券(简称“11超日债”)第二期利息原定金额共计人民币8980万元,但由于各种不可控的因素,公司付息资金仅落实人民币400万元。因此,“11超日债”本期利息将无法于原定付息日按期全额支付,仅能够按期支付共计人民币400万元。
3月7日当天,上述公告中所述事实兑现。至此,“11超日债”正式违约,成为国内首例债券违约事件。
超日太阳于2010年11月在深交所中小企业板上市,2012年3月7日发债之后,即于4月16日预报2011年亏损6000万元。2013年1月17日,公司发布公告称2012年预计亏损9亿~11亿元,并披露公司面临流动性风险,大多数资产已被质押、抵押或查封。2013年1月23日,公司公告称因涉嫌未按规定披露信息,证监会上海稽查局于22日已对其立案调查。
“11超日债”违约事件回顾
日期事件
2012年3月7日上海超日太阳能科技股份有限公司(简称“超日太阳”)发行10亿元公司债券,其中4亿元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充公司流动资金
2012年4月26日超日太阳发布2011年年报,显示公司亏损0.55亿元
2012年6月28日鹏元资信维持超日太阳主体评级AA,但展望调整为负面
2012年10月证监会上海证监局对超日太阳进行2011年年报专项检查后对公司发布责令整改决定,指出公司《电站公司管理协议》以及海外电站担保信息披露不充分
2012年11月2日深交所发布通报批评,指出超日太阳在业绩预告、电站项目、变更募集资金用途方面信息披露不规范,对公司、董事长、总经理、财务总监、董事会秘书通报批评
2012年12月26日传超日太阳董事长倪开禄携款潜逃,公司回应其本人正在国外催收应收账款
2012年12月27日超日太阳董事长兼总经理倪开禄辞去总经理职务
2012年12月27日鹏元资信将超日太阳主体评级由AA下调至AA-
2012年12月29日超日太阳发布公告,知会总经理辞职、部分生产线停产、借款逾期、供应商诉讼情况,称董事长正常履责
2012年12月29日鹏元资信将超日太阳主体评级和“11超日债”信用等级定为AA-,列入信用观察名单
责任编辑:solar_robot
光伏行业最新动态,请关注索比光伏网微信公众号:GF-solarbe
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐:news@solarbe.com
*ST超日作为首个发行公募债陷入破产重整的上市公司,作为公募债券第一单实质性违约的“11超日债”给我们大家留下了极多的讨论话题:对中国债券市场会有何影响?投资者选择时有哪些经验总结?是否会为未来资产管理业务实现“买者自负”打造市场基础?等等。
*ST超日11超日债债券违约信托产品同样是个春天,中国新能源行业正面临大规模的偿债潮,6月底之前需偿付的42亿美元债务规模,为前一季度的10倍,年底到期债券规模达到历史最高的77亿美元。
债券11超日债偿债潮英利光伏行业曾经一度引发实体资金的投资热潮,但却由于之前的欧洲市场萎缩、美国“双反”调查、产能严重过剩等原因导致光伏企业大不如前,近三年来A股光伏企业资产负债连续三年上升,盈利能力大幅下降,应付债券可能存在潜在风险。
光伏企业负债率11超日债应付债券根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条的规定,出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案,并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的,即为该组通过重整计划草案。各表决组均通过重整计划草案时,重整计划即为通过。
超日太阳2014年光伏行业迎来了久违的复苏,继国家能源局确定了我国新增光伏装机量14G瓦的目标之后,国内各地的光伏电价补贴政策也正在陆续下发。
光伏政策补贴光伏企业超日太阳