NPD Solarbuzz副总裁Finlay Colville表示:“2012和2013年,太阳能光伏设备供应商在有史以来最急剧的衰退中遭受严重的损失,这主要是由于2012年光伏行业产能过剩,产业重组,导致2013年光伏厂商的资本支出预算被搁置。”
2013年,太阳能光伏厂商(包括硅锭、硅片、电池片、组件和薄膜面板的制造商)的光伏设备支出达到了8年来的最低水平,仅为17.3亿美元。这与2011年将近130亿美元的周期峰值形成鲜明对比。
随着2013年光伏厂商冻结大部分资本支出,光伏设备供应商去年的净订单创纪录地少于10亿美元,导致订单出货比远低于平均水平。由于光伏订单较少,许多光伏设备商不得不调整内部组织架构,重组光伏业务部门,发展其他技术领域。
然而,在接下来的半年,终端市场的太阳能光伏需求将达到45GW的行业有效产能水平,这将标志着为期两年的资本支出衰退正式结束。随后,光伏制造商将迅速规划新增产能,这将最终推动设备供应商收入出现强劲反弹。
在2008-2011年第一波光伏资本支出高峰期内设备支出共计380亿美元,但这些支出由几百家光伏制造商共同完成,而且涵盖了许多不同的光伏技术。2015年开始的第二波光伏设备支出高峰将由领先的一线光伏制造商主宰,涵盖光伏价值链的每一个阶段。
此外,未来的光伏制造商产能扩张预计至少将是1GW水平。产能增长的最初动力主要是规模效应,以求降低成本和提高生产效率;但之后,随着太阳能电池片效率的行业标准逐渐接近20%,技术驱动的支出将逐渐增加。
图一、2005-2015年太阳能光伏设备资本支出趋势(单位:$十亿)
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由于基于晶体硅的光伏组件仍占90%以上的市场份额,晶体硅制造商的产能扩张将主导2015年开始的光伏设备支出新周期;不过薄膜组件生产商也将继续为光伏设备收入作贡献。
Colville补充道:“未来几年预计将会出现一些新的大规模薄膜组件制造商投资,其中包括汉能计划在中国新增几吉瓦的CIGS产能。另外,由于新兴市场逐渐开始登上太阳能光伏舞台,同时为了与亚洲市场的晶体硅组件有所区分,薄膜制造商也将在中东和拉丁美洲新增薄膜组件产能。”