上证报资讯从全球光伏领军企业河北英利集团了解到，近日光伏组件销售量价齐升，组件价格已从每瓦3.8元涨为4.2至4.5元。企业正加紧生产，部分订单或将安排到明年。
销售火爆的直接原因是近期国内掀起了大型地面电站抢装潮，据测算这将消化掉国内40%的产能。另外随着年底临近，《分布式光伏项目管理办法》等一系列政策有望出台，成为引导行业复苏的新驱动因素。阳光电源、东方日升等公司的资金储备和项目储备较为丰厚，将获超额收益。
中信建投认为，继续看好光伏行业,行业的供需结构比较均衡,从我们草根调研情况了解到,目前光伏制造环节中下游的企业,例如电池片-组件环节,基本没有哪家企业有扩产计划,新进入行业的企业主要投向电站环节,投向制造业的需求方,目前国内有效产能在26、27GW左右;从需求来看,国内市场是最大的拉动,按照能源局的目标,明年国内装机上调至12GW,包括8GW的分布式和4GW的地面电站,分布式装机目标上调明显,主要考虑的是同样的补贴金额,可以支持更多的分布式项目,欧盟市场按照配额可以带来需求7个GW,在加上日本、美国、澳洲、非洲市场,光伏行业的供需格局比较均衡,行业的盈利能力可以维持目前的水平,制造环节也面临较好的业绩弹性。
分布式光伏是国内市场的重要方向,目前补贴细则未出,政策未放开,除了示范区项目外,新建项目还无法进行分布式立项和申请补贴。但是,随着政策的到位,分布式将爆发式增长,目前有资金储备、项目储备的公司将获得超额收益,例如阳光电源、东方日升等。
光伏制造环节的投资标的我们增加东方日升,此外,本周我们推荐配置组合包括许继电气、汇川技术、阳光电源,建议关注中环股份。
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