昨日光伏耗材股的奥克股份、新大新材等个股逆势飘红，而新大新材在近期迭创新高。
光伏耗材股在近期如此活跃的走势，有着强大的产业支撑力度。主要是因为下游光伏产业需求出现了持续的复苏态势。一方面是隆基股份等相关上市公司的三季度季报业绩修正性公告信息就说明了光伏需求的确在强劲回升。另一方面则是包括A股在内的全球资本市场对光伏产业股重新恢复了积极追捧的格局。比如说在美股上市交易的中资光伏概念股，其中，天合光能等品种更是大幅涨升。资本市场与产业演变趋势的共振就说明了光伏的确处于复苏的态势中。
与此同时，光伏业扶助政策不断推出，如国家发改委8月30日曾发布两大文件，明确新的地面电站三类电价补贴，日前又发布光伏电站增值税减免的信息。光伏电站运营企业目前的增值税率为17%，按分析推算，税率减半、即下调8.5个百分点，相当于每度并网电价上调2至4分人民币，即意味电站盈利率将可上升1%至2%。
而从产业链的角度来看，光伏电站的投资力度加大，必然意味着多晶硅、单晶硅等市场需求回升。而多晶硅、单晶硅的需求回升，也就意味着对光伏耗材需求的回升。整个光伏耗材股有望进入景气周期。
就目前来看，投资者可重点关注以下三类光伏耗材的相关品种。一是切割类耗材，主要包括奥克股份、新大新材、恒星科技。其中，新大新材在下半年的股价表现相对强势，显示出已经步入到产业复苏的大周期中。但恒星科技、奥克股份涨幅不大。从补涨效应来说，该两股存在一定机会。二是光伏电站的配套业务，主要是爱康科技等个股，此类个股的表现一般，投资者可做普通关注。三是光伏电池组件，尤其是银浆等高毛利率产品，这是当前证券市场参与者密切关注的题材。其中，苏州固锝的银浆业务开始进入回报期。而新大新材的整合过程中，也有关于银浆业务将注入上市公司的相关信息，所以此类个股可跟踪。
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