7月19日夜间,上海超日太阳能科技股份有限公司(*ST超日,002506)发布公告称,拟收购Sky Capital Europe S.a.r.l.(以下简称“天华阳光”)持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.(以下简称“超日天华卢森堡”)部分股份并以下属部分希腊电站抵偿债务,交易总对价约为4636万欧元。*ST超日称,此举意在尽快实现海外电站变现,回笼资金来缓解流动性困难。
超日天华卢森堡是*ST超日于2011年通过全资子公司超日香港与天华阳光合资成立的电站投资公司,主要投资、开发和建设欧洲光伏项目。*ST超日通过超日香港持有超日天华卢森堡70%股份,天华阳光持有超日天华卢森堡30%股份。超日天华卢森堡的下属电站项目包括德国6MW光伏电站项目、保加利亚30MW光伏电站项目以及希腊40MW光伏电站项目。
自去年12月*ST超日董事长倪开禄“跑路美国逃债”的消息传出后,*ST超日面临的信贷资金到期无法清偿的困境被曝光,“11超日债”又在去年底被下调信用评级。由此,外界对该公司能否兑付该债券的巨额利息保持关注。“11超日债”于2012年3月7日发行,发行规模10亿元,根据其8.98%的票面利率,此次应付息8980万元。这也是“11超日债”首次支付利息。
*ST超日称,为走出流动性困境,公司已确立出售境外电站资产的经营方针。
不过,*ST超日与天华阳光之前就是卖还是留的问题上有不同的看法。*ST超日公告称,超日太阳希望尽快以市场价格出售超日天华卢森堡下属电站项目(包括希腊电站项目)来增强自身的流动性。而天华期望超日天华卢森堡能在继续持有希腊电站资产的前提下,通过当地银行解决电站融资的问题。
因此,为了解决电站项目的“出售”与“持有”这一双方股东意愿上的分歧,并就该资产的处置达到双方股东利益的最优化,*ST超日现计划由超日太阳收购天华阳光持有的超日天华卢森堡的30%股份,并以下属部分希腊电站项目抵偿债务。
*ST超日此次拟收购天华阳光持有的超日天华卢森堡的30%股份,收购对价为202万欧元;天华阳光将其对超日天华卢森堡及其下属电站项目的债权转让给超日香港,转让对价约为4434万欧元;超日香港以超日天华卢森堡的部分希腊电站项目抵偿上述交易中产生的债务4636万欧元,电站项目按不低于2.75欧元/瓦的单价进行抵偿。