高盛：光伏或迎转折点 协鑫前景最清晰

高盛 保利协鑫能源(03800)

　　评级： 中性 → 买入

　　目标价： 1.8元 → 3元 (上日收1.81元，潜在升幅65.7%)

　　高盛认为，在“美丽中国”及城镇化推进之下，内地会大力鼓励光伏发电，保利协鑫将最受惠，是光伏股首选，把评级由“中性”调高至“买入”，兼且列入确信买入名单，并大幅上调目标价近67%至3元。

　　该行相信，在中央扶持下，内地光伏行业将出现转折点，而上游生产商较中游厂家更可取，而且内地或对进口多晶硅征税，将有助提升协鑫产品的竞争力，增加市占率，加上其致力削减成本，在预期明年销量及毛利率回升下，盈利前景更清晰可见。