索比光伏网讯:上周，一则“无锡尚德在中行贷款被降为不良”的新闻，再次将因“双反”陷入洗牌困境的光伏行业拉入公众视野。
从行业整体上看，“双反”带来的寒冬仍在延续：紧绷的资金链随时有被拖垮的可能。疲于奔命的光伏企业，难以像过去那样大手笔投入研发，长此以往，核心技术或将被日欧美抛在身后。
然而机会也同样摆在面前：国家积极救市之下庞大的国内市场有望回归合理的产能和利润。
作为全省最大的光伏产业聚集区，除了一家被观察人士认为“自己玩死自己”的菲利斯太阳能外，三水光伏产业在这场“双反”战争中得以幸存：爱康成为全国4家状况良好的专业太阳能电池片制造商之一；保威先走一步抢占日本、南非市场逆势上位……
“寒冬仍在继续，但春天不远了。”这是三水光伏人作出的判断。
现状 “双反”幸存者逆袭
科幻小说作家刘慈欣的代表作《三体》中，有一则著名的“黑暗森林”理论：宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人。如果他发现了别的生命，能做的只有一件事：开枪消灭之。因为在这片森林中，任何暴露自己存在的生命都将很快被消灭。
中国众多制造业正在重复这一世界范围的“黑暗森林”理论：一旦某个行业规模到达一定程度，欧美等发达国家为了铲除威胁，都会拿起“双反”武器予以狙击。而此前的每一次“双反”，从陶瓷到铝型材，三水都“伤得不轻”。
这个轮回在光伏产业被打破。“今年到现在，爱康基本满产，即将到来的清明节和五一假期，应该都不会放假，加班赶货。”广东爱康太阳能科技有限公司董事长陈刚表示，在这一轮因“双反”而起的行业洗牌中，已经淘汰约60%的产能，此前由于暴利而发展过快的行业基本完成回调，剩下的都是“健康”状况较好的企业，行业集中度较高。其中4家状况良好的专业电池生产商中，爱康就占了一席之地。其他三家都是上市公司。
“明年会出现一个爆发期，今年仍然要保持平稳，增长控制在10到20个点之间。”陈刚预计，在国家先后出台多项扶持政策之后，国内光伏终端应用市场有望在短期内占到全球市场的三分之一，成为全球第一大光伏市场。因此未来1至2年内，爱康将以国内市场为主，争夺市场占有率。
同为三水光伏龙头的保威新能源有限公司，在行业洗牌最惨烈的去年，瞄准国家鼓励分布式光伏发电的契机，将业务由支架延伸至终端电站建设，当年完成销售额4亿元，是前年的4倍。
今年，再次借着日本福岛核电站事故后大力扶持分布式光伏发电的契机，仅今年一季度就已在日本方面完成2亿元的交易额，年内南非分公司也有2亿多元的订单待完成。“应该说‘双反’对保威还是件好事。”保威国内业务部经历何兆喜说。
危机 被狙击的资金与技术
“光伏‘双反’，是瞄准了资金和技术两个关键点展开狙击的。三水光伏企业要警惕‘双反’后遗症。”一名业内观察人士表示，光伏产业从上游的硅料硅片，到中游的电池片再到面板组件等，都需要庞大的资金投入。在欧美“双反”前的一轮迅猛膨胀中，光伏企业的资金链条已经非常紧绷。“双反”启动后，绝大部分倒闭的光伏企业就是因为资金链断裂。
即便是现在存活下来的光伏企业，或多或少都存在资金紧张的问题。陈刚坦言，虽然最近银行对光伏不再是“一棒子打死”，而是会有个别判断，但也只是保持原贷款额度，仍然没有新增贷款，“整个产业链的资金状况都很紧张。”
在此情况下，爱康继续加大研发投入。在陈刚看来，可用于分布式发电的屋顶资源是有限的，要在有限的空间里发出尽量多的电，就必须提高电池片的光电转换率。当前爱康的光电转化率已经做到17.3%到17.4%，“最近我们的研发人员都是通宵，周六日都在工作，希望年底做到17.6%左右。”陈刚说，这个转化率肯定在国内前五，世界范围内的实用生产领域也是第一梯队的。
陈刚自信满满。他坚信在大规模生产的实用领域，没有人是中国的对手。但上述观察人士仍然强调要警醒，潜在的技术危机已经有迹可循：据此前中山大学太阳能系统研究所所长、教授沈辉接受采访时所说，目前我国在晶体硅电池产业化方面生产规模占据世界第一，成本也较低；但在效率（光电转化率）方面，多晶硅17%以上，单晶硅18%以上，20%以上效率的还没有形成规模化生产。目前主要是日本与美国的两个企业能够大规模生产20%以上效率的单晶硅太阳电池。
“单晶硅的成本要比多晶硅高，但生产成本总是越降越低的。”该观察人士表示，当前受制于紧张的资金链，国内光伏企业难以像以往那样大规模地投入研发。相反，本就在光电转化率上领先的日本、美国等地光伏企业在本国政策的扶持之下，持续迅猛发展，一方面降低成本，另一方面继续研发提高转化率。两者作用之下，国内与国外的技术差距或越拉越大。
机遇 回落的利润将重塑行业秩序
机遇 回落的利润将重塑行业秩序
该观察人士没有说出口的另一层隐忧是，当前国内的补贴模式和补贴价格，或造成以国内市场为主的光伏企业产生惰性。以生产配件的光伏企业为例，其出口国外的产品，如支架会做很多的表面处理，加喷塑甚至直接用铝型材氧化再电泳，保证尽可能长的使用寿命。而其在国内的产品很可能就简单镀锌，甚至直接用耐候钢就行了。
最直接的原因在于，国外的电站建设成本都是国内的几倍，如日本补贴是每度电两元，这就决定电站寿命越长，利润就越可观，因此对于电站各个组件的要求就越高。相反，国内不论是建成拿钱的金太阳工程，还是正在征求意见的每度电0.35元的补贴价格，都决定了国内分布式光伏发电的建设是在满足最低标准的前提下，以价低为主要竞争力。长此以往，适应了“国内模式”的企业在世界竞争中就难有竞争力了。
不过对这一观点保威新能源的何兆喜有不同意见：“有消息说最终出台的补贴价格会比征求意见稿有所上调，但幅度应该不是很大。个人觉得这也出于淘汰国内落后产能的需要，不能抛出太高的补贴价格，不然光伏行业又将陷入新一轮的过度膨胀。”他认为，虽然经过去年一年的行业洗牌，已经淘汰一批不健康的企业，但现在的光伏行业仍在秩序建设期，虽然春天越来越近，但冬天并没有远离。
陈刚说：“电池片从最初的十几块钱一片，降到了现在的2.4元、2.5元，利润率回落到10%以下，越来越接近传统行业。这反而是件好事。”陈刚说，在这样的环境下，不会再出现盲目投资扩张，行业趋于平稳健康发展，企业凭借自己的管理能力、技术能力去获得市场。
7家企业竞标终端应用项目
家门口的生意将为
三水光伏带来什么？
前景分析
三水工业园区130兆瓦分布式光伏发电国家示范区项目，本月18日首期的20兆瓦正式开标，来自全国各地的17家光伏企业将参与竞标，其中只有1家三水本土企业。
作为广东最大的光伏产业基地，三水本土光伏企业能否分得一杯羹？此外三水工业园示范项目预计在今年内达到130兆瓦，急剧扩张又是否存在现实难题？
作为全省首个国家新能源示范城市，三水工业园区“130兆瓦分布式光伏发电国家示范区”及区内金太阳工程的建设是三水光伏产业首个终端应用项目，目前已经正式启动。
据悉，除首期开标的20兆瓦项目，三水工业园区将在年内建成“130兆瓦分布式光伏发电国家示范区”。三水在分布式光伏终端应用上具有何种优势？“三水工业园条件比较好，有连片的工业园区适合发展分布式光伏发电。我们将以三水为切入点然后扩展至佛山，目前我们在顺德、高明都有项目在洽谈。”佛山综合能源有限公司项目经理潘国强说道。
年内三水工业园要达到130兆瓦的装机容，而即将开标的兴发可用于发电的12万平米的屋顶装机容量为12兆瓦。除了资金、技术的投入外，在实际操作中也要求必须有足够多的屋顶空间用于安装分布式光伏发电设施。对于屋顶安装分布式光伏发电的企业，9至9.5折的电价优惠是否具备足够的吸引力？
据统计，三水目前可用于太阳能光伏分布式发电的屋顶面积总量超过300万平方米，包括三水工业园区200万平方米、居住生活区100万平方米。
在三水工业园内，目前广成铝业屋顶已安装硅片发电，而海尔、澳美、兴发3家大企业也将在近期先后启动分布式光伏发电设施安装。“兴发的屋顶有12万平方米可以用于发电，一年可以减少3000吨煤的使用。”陈刚介绍，光伏发电除了经济效益之外，绿色工厂的定义将提升企业形象。
尽管有电价优惠，但潘国强则坦言，这一优惠政策并不具备足够的吸引力。“经济效益太并不明显，有些企业就不会支持。”他介绍，对于一些高耗能企业来说，一年节约几十万的电费经济效益并不明显。“关键还是让企业认识到光伏发电的社会效应。”
除了屋顶空间的难题外，潘国强表示，光伏终端应用的另一个难题在于缺少国家层面的战略。“对于光伏产业，主要是输血补贴，虽然各个部门都有出台相应的政策，但缺乏国家层面的战略。”他解释，因为多头管理，备案制、项目核准制等一系列繁琐的程序往往让工程进度受到影响。
“终端应用会对本地化企业优先考虑，但除非政府有有特殊政策，也不一定就本土化。”在陈刚看来，三水光伏产业还是要尽量向外面发展，从而产生带动效果。“就像保威新能源有限公司日本、南非的国外市场就做得很成功。”
在潘国强看来，光伏产业的竞争并不具备明显的地域性，就如即将开标的首期项目所吸引的17家光伏企业，其中除保威一家是本地企业外，其余均是外地的光伏企业。“光伏终端应用项目对园区光伏企业有助推作用，但本土企业必须在同等条件下做到质量最好、价格最低才具备优势，助推作用主要体现在运费物流成本上。”
保威的
风险分担理论
样本观察
去年，当整个光伏行业因为欧美“双反”哀鸿遍野之时，保威新能源完成销售额4亿元，增幅达到300%。今年一季度，仅日本方面，保威就已完成2亿元的订单，南非、国内业务势头良好。在这轮光伏狙击战中，保威成功逆袭上位。其制胜绝招是什么？
“别把鸡蛋放到一个篮子里”
2009年，保威新能源开始涉足光伏行业，主营太阳能支架。那是国内光伏行业最美好的时代：欧美光伏企业都到中国“抢货”，全部现金交易，甚至没货的时候，欧美方面会先给企业多少兆瓦的订单的钱，有货了马上提走。那时流传甚广的说法是，光伏根本不用担心销路问题，就算是次品，照样有人抢着要。
就是在那个时候，保威开始了日本市场的探路。“那年我们去参加横滨的一个光伏展，整个展会只有我们一家中国企业。”何兆喜说。此时，国内光伏行业99.5%的产能都供往欧美。从铝型材转往光伏行业的保威老板意识到，把整个行业的“鸡蛋”放到同一个“篮子”里太危险。此前的铝型材、陶瓷等双反就是血的教训。
也是在那一年，保威成立专门的日本技术团队，针对日本岛国特点，如屋顶面积小、抗海盐侵蚀等进行设计研发。同年，保威与日本最大的西控集团取得联系。
“我们想和它合作成立合资公司，实现向日本的品牌输出。”何兆喜说，但西控集团的供应商开发出乎意料之外的严格，整个接洽过程持续了近2年，在这个过程中，西控集团最少每两个月会派人到保威勘察，以采购系统为例，从专员、组长、课长到总监，全都会来一遍以上，检查的项目甚至包括员工是否穿工装、到饭堂查看伙食采买是否安全等。“他们的考虑是如果伙食不安全将影响员工健康。假设对应日本工作的员工拉肚子了，订单跟进不了，会对有日方有影响。”何兆喜说。
两年后，“过五关斩六将”的保威与西控集团达成初步意向，开始了向日本的品牌输出。
向终端电站延伸
实际上，与西控集团合作之初的订单量并不大，每单仅几百万元。但在福岛核电站事故之后，经过一段时间发酵，日本加大对光伏产业的扶持，到前年底，订单开始迅猛增长。截至去年底，保威就已成为在日光伏行业外资品牌中的市场占有率第一。
“别把鸡蛋放到一个篮子里”的风险分担意识继续延伸。2009年至2011年，国内金太阳工程总量从200兆瓦升至2000兆瓦，平方增长的国内终端应用市场让保威心动。同年，保威业务开始从支柱向终端电站延伸，并开始了第二次国外扩张。
去年6月，保威正式进入南非市场，主打电站建设。由于南非对光伏企业补贴发放有严格的“本地化”政策，即要求电站建设竞标企业的员工、采购乃至股东要达到一定程度的本地化比例，才能获得政府发放的补贴，因此，在去年之前，保威同样花费将近2年的时间进行前期筹备。
“我们在南非已经拿到94.5兆瓦的订单，总额十亿，3年内完工。”何兆喜认为，光伏作为国家战略性产业，只要有能力，国家就一定会进行补贴扶持发展。在此前提下，包括日本、南非、东南亚甚至中东都是很好的市场，值得提前介入，重点培养，“否则等到补贴出来才想进去，就来不及了。”
撰文 黄艳姿 魏英 乐宣组
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