自从欧盟委员会发布公告，对从中国进口的光伏板、光伏电池以及其他光伏组件发起反倾销调查以来。 虽然全国各地光伏企业犹如热锅上的蚂蚁，但是它们还是一盘散沙，各自为政，甚至还有在打价格战的企业。这种自相残杀的做法，只是自取灭亡。
萧山光伏企业欲集体逆市突围
这几天，浙江舒奇蒙光伏科技有限公司副总经理金友康，一直在网络上关注媒体关于欧盟对华光伏反倾销的报道。“对光伏产业发展肯定有影响，但是没有媒体铺天盖地的负面报道渲染得那么严重。”
6日，欧盟委员会发布公告，对从中国进口的光伏板、光伏电池以及其他光伏组件发起反倾销调查。这是迄今对我国最大规模的贸易诉讼，涉案金额超过200亿美元。
这个不利消息，对当前光伏产业的发展无异于雪上加霜，但以舒奇蒙、和合科技、绿华能源为代表的萧山光伏企业，表现较为“淡定”。开拓日本、澳大利亚等新兴市场，专注产品研发、提高科技含量等，成为萧山光伏企业集体逆势突围的选择。
加入应诉行列开拓新市场
“仅仅还是立案而已，离正式实施还有段时间距离。而且中国政府也在积极和欧盟磋商，也会采取一些反制措施。”面对欧盟的反倾销调查，金友康较为乐观。而事实也确实如此，作为反制措施，中国商务部将在9月17日之前“定夺”是否对欧盟对华出口的多晶硅进行反倾销调查。
尽管形势还不明朗，但为了应对欧盟的反倾销调查，萧山部分光伏企业也纷纷积极行动起来，和省内其他光伏企业抱团应诉。“积极加入对欧盟反倾销调查的应诉行列，为自身争取利益。”金友康说，应诉方面舒奇蒙有经验。在之前加入对美国对华光伏反倾销调查的应诉团队后，其反倾销税为31.14%，如果不应诉，其税率可能高达249.96%。据了解，面对欧盟的反倾销调查，目前我省已经有39家光伏企业加入抱团应诉队伍。
在积极应诉的同时，我区光伏企业还积极开拓海外市场尤其是新兴市场。“这次欧盟调查的主要是光伏组件，对光伏玻璃等配件影响较小。”和合科技集团有限公司董事长赵建杨表示，公司生产光伏玻璃，国内的光伏组件厂商受影响，公司可以加大海外市场的开拓力度，把配件卖给欧美的光伏组件生产商。今年其光伏玻璃的销售收入中，国内市场占70%，国外市场占30%。“未来海外市场比重会加大，可能会占到六成左右。”
金友康表示，舒奇蒙今年也在积极开发新兴市场，比如日本、澳大利亚、印度、中东等，尤其是日本市场，目前开拓得比较好。
专注研发提升产品科技含量
“不管市场好与差，科技含量高的产品，总能脱颖而出。”赵建杨说，光伏市场整体行情差，企业更加专注研发，提升产品科技含量。
1 2 8 下一页>近年来，和合科技投入很多研发资金，增加光伏玻璃的科技含量，有效提高了其透光率，增加了发电量，和市场上普通产品相比，存在明显优势。同时，公司还在积极开发超薄光伏玻璃，不仅能进一步提高透光率，而且能节约原料、降低生产成本，相比国外产品更具竞争优势。
此外，绿华能源也加大研发资金投入，2011年就投入1000多万元，主要用于工艺改造提升中所需的原材料、辅料。公司成立至今几年的时间里，其生产的太阳能电池的转换率上升了5%，产品竞争优势明显。
和合科技还在积极横向拓展，开发其他高科技玻璃品种，防范单一产品容易带来的市场风险。目前，公司投资1亿多元，研发了近4年的Low-E玻璃已开发成功，即将投产。该品种玻璃低辐射，隔热和透光性能超好，有望成为高档玻璃市场的主打产品。
深圳光伏企业表示影响有限
“本次欧盟推出的光伏反倾销调查，对深圳相关产业和企业有影响，但影响并不大，深圳企业积极拓展国际新兴市场和国内市场，将反倾销带来的不利影响降到最低。”深圳太阳能学会秘书长张囡囡告诉记者。
张囡囡介绍，深圳光伏企业共有200多家，自去年以来，随着市场竞争的加剧，整个产业不景气的局面十分明显。不过深圳企业大都为中小企业，拓展海外市场能力强，早在欧美国家进行“双反”前，就已转向新兴市场，避免“在一棵树上吊死”，因而此次受反倾销影响相对较小。
反倾销将致两败俱伤
记者了解到，目前中国太阳能光伏产品90%出口海外，其中欧盟市场占据中国光伏出口市场的60%，美国占据10%。
有关统计显示，2011年中国光伏产品出口到欧盟的总金额约为204亿美元，且欧洲一直占据着全球光伏市场逾70%的份额。但与此同时，欧盟各国光伏业对中国市场的依赖也有目共睹。2011年，以技术研发、原材料、设备制造等为优势的欧盟，对华出口光伏设备及原材料总值达75亿美元。此外，在累计从海外采购约400亿元的光伏电池生产设备中，德国和瑞士等欧洲国家产品占近五成。专家指出，中欧光伏产业更是一种相互依存、互利合作关系。限制中国光伏电池产品，不仅伤害中欧双方产业的利益，也将破坏全球光伏产业和清洁能源的健康发展。
深圳中电投资股份有限公司光伏业务部副总经理梁俊民表示，国内光伏产业中，中小型厂家的主要市场在欧洲，欧盟大门关闭后，一些企业将会面临资金链供应断裂，估计30%左右甚至更多的光伏企业会因此倒闭，约30万从业人员将受到冲击。
多家大型光伏企业陷入亏损
张囡囡分析认为，反倾销案对一些上市公司的股价也有所影响，立案的加快实际上也会加快一些中小企业的退出，强者愈强，弱者逐渐遭到淘汰，所以企业破产、重组、变卖设备和厂房的情况会出现。
记者了解到，受全球经济不景气的影响，从2011年至今，国外光伏产品需求明显减少，中国光伏产品出口也大幅下滑。产能过剩导致太阳能产品价格大幅下滑，多晶硅价格从去年年初的70~80美元/公斤，下降至目前的20~30美金/公斤，太阳能组件价格从去年的1.7美元/瓦，降至今年年中的0.85美元 /瓦，行业整体毛利率不足10%。
8 下一页>中国机电产品进出口商会公布的数据显示，2012年上半年，我国光伏电池组件出口总额94.48亿美元，同比下降34%，与过去100%的速度相比明显下滑。利润空间大幅缩水，多家公司去年年报显示，许多大型光伏企业都陷入亏损，亏损最多的达10亿美元。
张囡囡表示，深圳光伏企业共有200多家，自去年以来，随着市场竞争的加剧，整个产业不景气的局面十分明显，不少企业业绩大幅下滑甚至出现亏损。面对这一形势，在欧美反倾销的大背景下，企业必须积极调整战略，加快自主研发，不断获取核心技术，向产业链上游拓展，大力开发新兴市场和国内市场，以获得更多市场机会。
深企多元化力拓新兴市场
张囡囡告诉记者，与国内光伏企业相比，深圳企业受到欧盟反倾销影响相对较小，这主要有以下几方面的原因：
去年以来，深圳光伏企业生产的主要为非晶硅产品，与国内其他光伏企业生产的多晶硅和单晶硅产品相比，受降价冲击相对小一些。另一方面，由于深圳企业多以OEM方式出口，产品直接卖给欧盟的并不多，因而影响相对较小。
据她介绍，欧美“双反”大棒让尚德、赛维LDK等主打欧美市场的国内产业巨头吃尽苦头，在这种情况下，深圳光伏企业积极调整市场战略，主动避开欧美市场，而在开拓新兴市场方面大做文章。深圳目前有太阳能制造企业200多家，生产的大都为应用产品，并且产品大都出口到非洲、东南亚、印度等新兴市场。
张囡囡说，深圳太阳能企业大都为中小企业，拓展海外市场能力强，早在欧美国家进行“双反”前，就已转向国际新兴市场，避免“在一棵树上吊死”，因而此次受反倾销影响也相对较小。
国内市场成企业新选择
在国外市场的萎靡和受阻之下，不少深圳企业在积极拓展新兴市场的同时，将眼光向内，积极拓展国内市场份额。
深圳市海纳通太阳能公司相关负责人告诉记者，企业生产电池组件的利润已下降150%~250%，再加上国外市场的大大缩减，不得不寻找新的出路。现在公司生产太阳能路灯、太阳能交通产品及太阳能充电器等应用产品，不少产品应用于国内市场，利润目前预计可达到40%，应该能弥补一些损失，维持生存。
中广核集团是我国清洁能源的重要供应商之一。近年来，中广核太阳能公司与开发银行合作，在国内市场开展 “逐日”太阳能发电项目，在光伏产业上的投资已超过10.9亿元，累计投运13万千瓦光伏电站项目。
近日，深圳东阳光实业有限公司与宜都市政府签约，新增光伏项目总投资110亿元，建设硅工业项目和多晶硅生产设备制造项目和1GW光伏组件项目，以上光伏项目投产后产值将达320亿元。
江苏光伏企业紧急行动
9月6日，欧盟委员会发布公告，对中国光伏产品发起反倾销调查。
9月10日上午，南京高新区。欧盟公告发布的第4天，苏美达辉伦太阳能科技有限公司董事长蔡济波与刚刚聘请的北京律师团紧急会面，研究应诉事宜。
2011年，中国光伏电池对欧出口金额204亿美元，约占同期该产品出口总额的73%。而本次反倾销调查，是欧盟迄今对我国最大规模的贸易诉讼。
8 下一页> 余下全文据了解，此次调查持续时间预计为15个月，按照欧盟规定，立案后60天到9个月时间内，欧盟委员会将作出初裁，终裁将在立案后15个月作出。
“这是继今年5月美国对中国光伏企业实施“双反”后更具灾难性的商业打击。”蔡济波分析，美国的“双反”，针对的是中国生产的电池片以及用中国电池片生产的组件，“那么，如果我采用台湾生产的电池片做组件的话，还是可以规避的”，而欧盟的反倾销，范围则囊括了产业上下游的全部，硅片、电池片、组件，“任何一项只要是中国生产的，都要“反倾销””。蔡济波判断，如果终裁通过，未来几年，中国光伏行业必将进入洗牌煎熬期，“可能会有一批企业关门倒闭，尤其是大企业，由于产能大，出口欧盟多，受影响将更为严重。”
无锡尚德原CEO施正荣在接受记者采访时，对欧盟的反倾销表示强烈不满。他说，大家都承认，光伏发电是个很好的技术，过去之所以不能大规模发展，主要原因就在于成本太高。“过去十多年，正是中国企业的崛起，为光伏产品降低成本起到了关键作用！我刚回国时，光伏发电是一美元一度，现在是一元人民币一度。”他同时指出：“欧盟出于保护自己企业的考虑，以及解决就业等问题，而对中国光伏产品加以打压。但是，光伏产品价格高了，市场小了，欧盟难道不受影响吗？”
“八成的中国光伏企业，欧洲的市场份额占一多半70%以上。基于目前情况来看，若最后终裁通过，中国光伏产业将遭遇致命性打击！”施正荣说，现在要做的，肯定是“应诉”这将花费巨大的人力、物力和财力，而结果却很难预测。“为应诉美国“双反”，我们100多人的团队每天工作10多个小时，花费了五六百万美元，初裁的结果是要征税34%。”
施正荣恳切希望政府层面能够向欧盟施压，同时积极帮助企业开拓国内市场。
中盛光电总裁佘海峰在德国与聘请的欧盟律师进行商谈，给记者打来电话：“我们肯定要应诉，同时，我们还要申请“独立市场经济地位”企业身份。”他向记者解释，欧盟认为不少中国企业背后的“政府成分”很高，决策不是从市场角度出发，因此存在低于成本的倾销行为，它们将是反倾销的重点。“如果终裁是要征税，获得“独立市场经济地位”的企业可能会得到相应较低的税率。”据介绍，如果“独立市场经济地位”获得承认，那么，企业的成本就会参照中国的标准作比较，以判定是否存在倾销行为；而如果得不到认可，就要用企业的成本与美国的成本相比较，低于它则判为倾销。而这，对中国企业显然更为不利。
不过，在佘海峰看来，尽管欧盟启动了反倾销调查，但是，“天不会塌下来！”他认为，首先，对中国企业来说，欧盟调查也是一剂清醒剂，毕竟国内光伏企业之间的价格竞争愈演愈烈；目前，欧盟还只是调查，“相当于法院立案，而最终怎么判决，现在还很难说也可能通过限价来控制中国光伏企业不断下跌的价格。不过，这其中，国有成分较重的企业可能会受到较大影响，有些企业就有可能退出市场。”
台州光伏在寒冬中寻找新出路
欧盟委员会9月6日发布公告，正式对中国光伏电池发起反倾销调查，这是迄今对中国最大规模的贸易诉讼，涉案金额超过200亿美元。业内人士称，欧盟认定反倾销行为的可能性较大，中国光伏企业将遭受比美国对华光伏“双反”更严重的打击，两三年内行业将进入洗牌煎熬期。
而此时，对于光伏产业正是兴起时刻的台州，将不得不面对这一波海外反倾销浪潮的冲击。
台州光伏企业或将面临漫长的冬天。
将对台州光伏产业形成沉重打击
8 下一页> 余下全文昨日，浙江宝利特新能源股份有限公司副总经理赵东就透露，台州光伏产业的最大出口地就是在欧盟，如果反倾销通过之后，必将对台州光伏产业造成直接的影响。
据台州海关统计，2012年1~7月，台州市太阳能电池出口的前三大市场为欧盟、澳大利亚和美国；出口额分别为6912.6万美元、2424.9万美元和362万美元。
据赵东介绍，光伏电池生产作为光伏产业链的中间环节，生产技术精密、复杂，是一个高投入、高技术、高回报的行业，内地企业生产的光伏电池，大多销往欧洲市场。
“如果欧盟认定反倾销行为，这种打击将是十分沉重的。在同一产业链上，这种不良影响肯定会波及到台州光伏企业。”赵东说。
事实上，从2011年开始，台州光伏企业的日子就已经很不好过了。
赵东说，2010年一整年，他们公司的出产线基本上是满负荷运行，产品供不应求，但2011年初，这一状态逐渐转变，并连续恶化。以晶硅组件为例，年初其价格为15元，2011年5月份降至13元，现在连5元也不到。眼下，赵东最担忧的是，光伏组件价格还在持续下滑。
光伏产业的“寒风”，也使得台州的公元、索日、金诺等光伏企业不断打着“冷颤”。
海外订单不敢接，产量也逐渐减少。
据了解，早在去年下半年，索日光电就感受到了光伏市场形势的严重。虽然2011年前10月，公司销售额跨越了12亿元，但开工率却只有70%。眼下，他们正采用了“稳固老客户、寻找新客户、开辟新兴市场”等手段开拓订单。
与索日的烦恼一样，无论是省内光伏行业的领军企业，还是中小光伏制造企业，都逃不过类似的命运。
价格下降，欧美市场萎缩，企业订单锐减。大部分中小光伏制造企业不得不面临停产或破产状态。
台州海关人士分析，我国太阳能光伏产业具有“市场在外、核心技术在外、原料在外”的特点，生存命运直接受到海外市场左右。
然而随着德国、意大利等国的光伏市场补贴下调，对于出口比重达90%的我国太阳能光伏产业，外部市场需求相对低速增长根本无法消化国内快速增长的产能，价格的大幅度回落正是光伏产能极速扩张后的后果。
8 下一页> 余下全文嘉兴光伏企业抱团奋进迎接春天
“双反”的影响有多大，怎么应对？产业新的增长点何在？要逆势而上，政府还需要给予哪些支持？……近日，在一场全市太阳能光伏企业座谈会上，企业和部门展开了一场头脑风暴。企业与企业、企业与政府抱团奋进的局面正逐渐形成。
七年之痒 企业蛰伏等待春天
2005年，以无锡尚德上市为标志，我国光伏产业迎来了高速发展期。2012年，这一曾经的朝阳产业，却面临四面楚歌的境地。
欧洲光伏补贴下调、美国“双反”调查，如今欧盟又提出对中国光伏产品进行反倾销调查，光伏企业面临前所未有的困难。
在中科院物理所主任马恩高看来，这似乎暗合了中国人“七年之痒”的说法。
在这七年轮回中，嘉兴光伏产业也经历了大起大落。2005年，我市光伏产业销售产值仅有5亿多元，而现在我市拥有光伏企业近百家，2011年实现产值近200亿元，占全省光伏产业总产值的三分之一。然而去年下半年以来，受大环境影响，行业发展急转直下，不少企业产能缩减、资金链吃紧。
面对困境，企业家状态如何？包括昱辉阳光、天通控股、晶科能源、尖山光电在内的许多光伏企业在座谈会上都表达了相同的观点：光伏产业没想象中那么糟糕，未来前景依然看好。
比如，对于当前关注度极高的欧盟对中国产光伏组件发起反倾销调查一事，昱辉阳光首席执行官李仙寿就认为“并不可怕”。
“‘双反’，已经不是第一次了，现在我们有了更多经验去应对。”李仙寿表示，经过之前的渠道建设，目前昱辉阳光已经在全球20多个国家建立了销售机构和仓储物流基地，拥有150名以上的海外销售人员，无论是印度这样的新兴市场，还是澳洲、日本等高端市场，都建立了销售渠道，所以即使欧洲发起反倾销调查，也只影响公司20%至30%的业务。
正是有了这样的底气，目前，昱辉阳光旗下的三个生产基地都保持了满负荷生产，今年的出货量预计会比去年增加一倍。
此外，各家企业纷纷预测，经历了去年下半年以来的寒冬，光伏产业的春天将在明年到来。
逆势而上 积极寻找新的增长点
传统的欧美市场大门不断关闭，许多光伏企业开始把目光投向新兴市场，尤其是国内光伏应用市场。
8 下一页> 余下全文天通控股就是一家在这方面有所作为的企业。今年5月，财政部、科技部、国家能源局联合发布《2012年金太阳示范项目目录》，天通控股海宁经济开发区用户侧光伏发电示范项目列入其中，而这已经是该公司第二次入选这一目录。
此前，天通已与海宁皮革城成功合作光伏发电项目。如今，在海宁皮革城一期、二期和四期建筑的屋顶上，只要是能够采集到光线的位置，都密密麻麻排列着光伏发电设备。据介绍，该项目正式投入使用后，可以为皮革城节约5%至10%的用电支出。
“依托嘉兴光电产业制造优势，我们应该抓住‘国家智慧电网’和‘省家庭民用太阳能应用试点’的时机，争取在全省乃至全国取得突破性进展。”天通控股相关负责人建议，我市光伏企业应密切关注屋顶发电领域，因为从欧美发达国家的发展经验看，屋顶发电前景广阔，市场巨大。
对于未来的发展，马恩高也认为，“十二五”期间，光伏企业在技术上必须要把应用作为重点。他认为，在太阳能光伏行业的产业链上，把石英砂提炼成硅料、把硅料切割成硅棒硅片、把硅棒制成电池、把电池做成组件，这四个环节中国企业已经非常成熟，且占据了全球出口量的60%，而我们欠缺的就是最后一步——把组件做成系统，“在成本优势逐渐丧失的情况下，只有在这方面寻求突破，才能打开新的市场。”
走出困境需要更多合力
作为市场主体，要走出“寒冬”，企业有信心、积极想办法至关重要。但如何破解一些共性的难题，如何营造更好的发展环境，实现行业的整体做大做强，形成合力就显得不可或缺。
首先是企业之间的合作。我市太阳能光伏企业众多，主要产品涉及硅材料、硅片、电池片、电池组件、逆变器、太阳能薄膜电池、聚焦太阳能电池等，许多企业之间互为上下游，这就为合作提供了极大便利。与会企业纷纷表示，今后企业之间将加强信息沟通，寻求更多合作机会。
行业逆势而上，还需要相关部门的大力支持。比如，在太阳能屋顶发电中，就需要政府推动，企业主体投资，电力积极参与，金融配合作为。
此外，与会代表还认为，当前正是太阳能光伏行业洗牌、整合的机会，政府要积极发挥引导和统筹的作用，引导发展良好的大企业往上下游延伸发展。对规模较小的企业，则要通过兼并重组的方式把他们整合起来，这样才能引导嘉兴光伏产业整体健康发展。
副市长盛全生也指出，经过多年发展，我市光伏产业已经在产业、技术、人才、团队等方面积累了优势，当前要做好整合、重组、提升竞争力这篇文章。区域内的光伏企业要在产品、技术、资本上寻求合作，要保主业、保生存，同时再创新业；政府相关部门，尤其是电力、金融等部门，要积极帮扶企业发展。同时，他还透露，下一步，我市将通过成立行业联盟等多种方式，进一步助推光伏企业之间紧密合作。
“热锅上煎熬”的宁波光伏企业
“一旦欧盟征收高额的反倾销税，就意味着该区域的市场大门关闭了。因为我们现在的利润只有10%至20%，但是反倾销税率有可能高达100%至200%。而一旦失去欧盟市场，对我们来说几乎就是灭顶之灾。”陈立是宁波一家光伏企业出口部经理，他感叹“我们正在热锅上煎烤”。
而广阔的国内市场，则将成为部分宁波光伏企业的“新大陆”。“下一步，我们打算开拓国内市场。”宁波日地太阳能公司董事长干新德表示。
8 下一页> 余下全文光伏出口6成以上销欧洲
“自从2010年美国对中国光伏产品发起‘301调查’时，行业内就预期，欧盟也可能会跟进调查。”宁波电子行业协会秘书长任奉波告诉记者。
2011年11月15日，为了将国际贸易壁垒的损失降到最低，宁波电子行业协会召集我市主要涉及美国光伏反倾销案的企业紧急磋商应对事宜。参与磋商的宁波启鑫、东方日升、杉杉尤利卡、百事德等8家企业决定抱团应诉。最终，裁认应诉企业征收31.14%的平均税率。“而反倾销的最高税率是250%，通过应诉争取的平均税率可以将企业的损失降到最低。”
尽管如此，大批光伏企业“壮士断臂”，主动选择砍掉美国市场。和中国其他地区光伏企业一样，宁波光伏企业几乎被迫退出美国市场，命悬欧盟一线。
当时不少业内人士抛出观点，认为在中国光伏产品出口市场中，美国市场份额只有10%左右，不足以摧毁市场。但可怕的是一个市场信号，其实是连锁反应开端，背后真正蛰伏的“猛虎”却是欧盟，其市场要占出口份额6成以上。
约15家宁波企业涉案
“然而，怕什么来什么。就在一个多月前，意图打垮中国光伏的美国又拖上了欧盟，欧盟企业也递交了‘双反’申请调查。在接下来决定是否立案的45天期限里，国内大部分光伏企业如坐针毡。”任奉波感叹。
7月25日，欧洲光伏电池制造商向欧盟委员会提起了一项秘密申诉，指控中国光伏电池企业在欧洲以低于成本的价格出售产品。8月31日，欧盟已向中国驻欧盟使团发出照会，称将对中国企业出口欧洲的太阳能电池及其组件发起反倾销调查。
宁波市外经贸局对外贸易管理处副处长范小君告诉记者：“此次调查涉及约15家宁波光伏制造企业。”
“一旦欧盟征收高额的反倾销税，就意味着该区域的市场大门关闭了。圈里人在传言一些江苏光伏企业，已开始提前卖设备了。”陈立表示。
逐利资本同样闻风而逃。记者注意到，自从欧盟太阳能企业提起申诉以来，中国四家太阳能电池板生产商股价剧烈下跌，跌幅在20%－46%不等。宁波企业“东方日升”，因为涉及光伏概念，近一个月里股价持续低迷。昨日，“东方日升”股价继续微幅下挫0.2%后，收于4.92元。
抱团应诉已在筹划中
记者昨日了解到，涉案的宁波企业目前正准备抱团应诉。
“事实上，在行业里排名靠前的企业可以申请单独税率，但是宁波企业在整个中国光伏产业中，基本都属于中小型企业。因此抱团应诉，是最好的办法，通过抱团应诉来申请到平均税率。”任奉波告诉记者：“目前，不想放弃欧洲市场的宁波企业都有应诉想法。而抱团应诉，平均每家企业应诉律师费仅为几万元人民币。”
然而，应诉治标不治本。对大部分宁波光伏企业来说，将工厂转移至海外和开拓国内市场成为其长远的打算。“对于大型的、有实力的光伏企业来说，可行的预备方案可以向海外转移部分工厂，把产能放到海外去。”范小君表示。
此外，宁波日地太阳能公司董事长干新德告诉记者，他们就准备瞄准国内市场。“我们估计行业不景气的状况要持续2年左右，我们正准备大力开拓国内市场。”
8索比光伏网 https://news.solarbe.com/201209/11/248005.html
