自中国光伏上网电价政策推出以来，中国西北各省项目开展的异常火爆，尤其在青海省，年内开工项目达到GW级，被称作是“万人会战”。我们在本月初联合全国工商联新能源商会、青海省能源局、青海省工商联，共同组织了青海省光伏电站发展的座谈与调研，与青海省政府官员、发改委专家、电力央企代表、光伏企业代表及投资界人士进行了交流，探讨了当前项目的实际开展情况、可持续性与长期规划，电站成本与收益、并网瓶颈等问题。
青海省光伏市场与发展瓶颈：在2011年内将建成并网1.01GW，主要包括50MW国家特许权招标项目，960MW的FiT项目（均在7.1前完成审批，手续齐全，年内完工并并网，享受1.15电价）。2012年受限于省国家电网的并网限制，预计实际新增安装量将在0.5~1GW之间。
中国光伏市场：以当前补贴资金的力度，及中国的电网电源的基本情况来判断，我们认为中国未来光伏市场的发展速度总体上会符合国家十二五10GW及2020年50GW的中长期规划，短期内难出现翻倍式成长。预期2011年中国光伏市场总量或将超过2GW，2012年达到3GW。
西部地面电站市场的发展受电网条件制约，2012年青海的市场增量将变得有限，甚至出现下降；本地消纳能力相对较大、且受益于特高压输电线路建设，电力外送能力强的省份，如宁夏、陕西、甘肃、内蒙等地，会成为新的增长点。
项目投资与收益：青海目前在建的大型地面光伏项目，由于抢装造成成本偏高，约16-17元/W，后期降至13-14元/W。内部收益率在6-7%，且并网资源有限，项目圈地与获取路条的门槛较高，民营企业作为业主参与投资运营的机会与意义均不大。
西部光伏市场的发展对地方有较好利税及就业效应，项目发电20年累计带来的税收预计在3.5元/W左右。
风险提示：对市场及电站项目的观点均是基于调研资料进行的判断。
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