价值链透视

价值链透视

2015年12英寸晶圆产量将增长近一倍
将不再只专注最先进的产品，亦将生产成熟产品
作者：Len Jelinek
 
据IHS iSuppli公司的研究，使用12英寸晶圆的半导体生产将进入新的时代，2010-2015年产量将增长近一倍。

到2015年，代工厂商和集成设备制造商(IDM)将利用12英寸晶圆生产87.53亿平方英寸的硅片，而2010年是47.994亿，五年的复合年度增长率为12.8%。今年，IDM将利用12英寸晶圆生产大约56.085亿平方英寸的硅片。

图1所示为IHS iSuppli公司对2010-2015年全球12英寸晶圆生产情况的预测，按硅片的面积计算。

最初，12英寸晶圆生产主要面向最先进的产品。但最近两年情况发生了变化，代工厂商和IDM现在都认为，12英寸晶圆是用于生产成熟产品的最具成本效益的制造方法。因此，IHS公司预测12英寸晶圆将进入快速增长的新阶段。

对于使用成熟工艺的半导体厂商来说，使用12英寸晶圆进行大批量生产是获得成功的关键。

向18英寸晶圆的过渡仍然存在问题
随着12英寸晶圆的使用增加，最近几年主要供应商在讨论未来发展时，下一步转向18英寸晶圆的前景现已浮现。但是，关于采用下一代晶圆尺寸的利益与成本，仍然存在很大疑问。

从晶圆生产商角度来看，转向18英寸是最合逻辑的选择，可以降低成本以符合摩尔定律的要求。根据摩尔定律，每过两年，集成电路上的晶体管数量将增加一倍，而成本则不会大幅上升。

但是，半导体制造商、设备供应商和硅供应商是否能利用18英寸晶圆获利，情况仍然不太明朗，而且所有迹象都指向了另一个方面。然而，这并不意味着一些领先厂商不会采用下一代晶圆尺寸。

如果不考虑成本效益，IHS公司预测，向18英寸晶圆的过渡将从2015年开始，因为一些产业领导厂商已在兴建厂房，为安装alpha tool做准备。

Len Jelinek是IHS公司半导体制造总监及首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。

如欲进一步了解该话题，请参阅IHS iSuppli公司的报告：“Silicon Suppliers Face Uncertain Second Half Demand.”

云计算对于无线服务提供商可能意味着重大机遇
云商业模式将充分利用其网络优势
作者：Jagdish Rebello, Ph.D.

据IHS iSuppli公司无线系统服务的研究，能够利用“云”这种新兴的热门计算与存储技术的无线服务提供商，尤其是其中能够利用其重要的网络资产的公司，将迎来巨大商机。

随着谷歌、亚马逊和戴尔等知名企业推出自己的云计算产品与服务，厂商对于云计算的热情高涨。苹果在8月1日宣布了万众期待的iCloud服务的价格，在云计算领域掀起新的热潮。iCloud服务将于今年秋季推出，将允许客户在iPad、iPhone和Mac电脑等苹果设备上同步及共享音乐、照片和图书。九天后，亚马逊宣布了其Kindle云阅读器，该产品允许用户阅读超过95万部Kindle电子书。

云计算是一种便利的按需提供的服务，通过互联网提供。用户通过云计算，可以购买第三方提供的各种应用或存储空间的费用，只根据使用数量付费。用户使用云网络可以自如掌握和调整，不需要什么管理，用户不必花费大笔前期投放购置新硬件和能力，就能应对需求的增长。另外，也可以随处访问存储在云中的数据，并随时在多种设备上与其它合格用户无缝共享数据。

云可以成为个人化服务并面向消费者，比如苹果、谷歌和亚马逊所提供的服务。在这种情况下，用户可以利用云来存储和管理自己的数据。云也可以面向企业，专注于商务运营。

云模式以及运营商可以提供的服务

在企业应用领域，无线服务提供商的云计算前景尤其令人激动。无线服务提供商亦可称为移动网络运营商(MNO)。MNO不仅拥有令人信任的品牌，而且已经涉足企业领域，提供电话服务与网络连接支持。但提供基于网络的应用和虚拟存储服务，以及得到增强的数据安全与紧急备份计划，可能进一步增强MNO的服务，使其能够与传统的信息技术(IT)服务提供商竞争。

另外，由于MNO掌握关于消费者偏好情况的重要信息，他们也推出了更加个性化的服务套餐，从而提升了整体服务的价值。MNO也拥有计费平台，可以根据使用情况来向客户收费，增强了使用的便利性。

总之，云服务可以帮助MNO更成功地使数据货币化，以提高其营业收入。但是，运营商必须迅速行动，因为竞争对手正在以互联网速度行动。

对于云提供商来说，如果其采用的服务模式可以提供完整的生态系统，包括软件、服务平台和基础设施，而不是只提供构成整体的各个单独的部分，则可能获得较高的利润。另一种选择是，把不同服务模式的要素组合起来，或者提供单独的服务模式。单独的云模式包括平台即服务(PaaS)，平台与用户要求的服务一同提供；软件即服务(SaaS)，可以获得提供商的各种应用；基础设施即服务(IaaS)，云提供商向客户提供硬件、软件和网络部件等设备。

尤其是，由于成本可控，云计算可能在企业领域具有很强的吸引力。如果一家企业缩小规模，就不必面对与前期成本或费用相关的损失，这些成本或费用主要用于基础设施和长期维护。如果一家企业扩大规模，则只需多花些钱来购置其所需的额外服务。

云计算也有自身风险，包括数据安全性、隐私备份与恢复、关于位置和数据检索的法律等方面的问题。因此，与消费者相比，云服务中的在线计算与存储给企业带来的问题可能更大，企业需要谨慎评估其利弊。

Jagdish Rebello博士是IHS公司通信与消费电子资深总监及首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。

如欲进一步了解无线产业的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司即将发表的云与无线产业报告。更多信息，请访问IHS iSuppli公司的移动与无线通信网页。

由于日本地震的影响，2011年汽车MEMS增长将放缓，但将在2012年强力反弹
今年销售额将仅增长4%，远低于2010年的28%
作者：Richard Dixon博士，Jérémie Bouchaud

据IHS iSuppli公司的汽车MEMS研究，受今年初日本地震的影响，2011年MEMS汽车传感器市场增长速度将明显低于去年的强劲水平，但将很快再度加快速度。

今年汽车传感器市场全球销售额预计为19.9亿美元，比2010年的19.1亿美元仅增长4%。去年销售额比2009年强劲增长28%。2011年汽车MEMS传感器出货量增长速度同样会相对低迷，预计仅增长9%至7.507亿个，而去年增幅高达36%。

汽车MEMS市场滑坡，缘于日本地震不但影响了日本的制造业，而且冲击了全球的生产。日本是汽车MEMS主要生产地。汽车传感器用于改善汽车性能和舒适性，同时提高安全性，广泛用于安全气囊、轮胎压力监测和汽车稳定性控制。

日本3月地震预计导致汽车制造供应链的产量减少约200万辆。尽管2011年汽车产量将得到部分恢复，但如果全球平均每辆汽车使用10个MEMS传感器，则汽车产量损失可能导致今年传感器出货量减少大约2000万个。这次地震也使Denso等传感器领域的一线厂商受到冲击。Denso第二季度销售比去年同期下降22%。

2012年情况将好转。明年汽车MEMS销售额将会加快增长，上升16%至23.1亿美元，2015年将达到29.3亿美元，如图2所示。今后几年汽车生产将得到恢复，美国、加拿大、澳洲、欧洲和中国也将全面推出汽车安全规定，从而帮助传感器产业创造更多利润。

尤其是，中国将于2012年开始生效的安全法规规定，2015年达标率必须达到很高的水平。鉴于中国市场的巨大规模，这样的布署规模将对直接式胎压监测系统(TPMS)的压力传感器销售产生重大影响。IHS iSuppli公司的研究显示，这项规定将从2012年中期开始逐步实施，从排量大于1.6升的汽车开始，到2015年7月覆盖到所有排量的发动机。
 
受到全球各地出台相关规定的提振，2015-2010年TPMS传感器出货量预计增长四倍，2015年出货量将从2010年的6200万个增长到3亿个。到2015年，73%的汽车都将采用这种传感器。但是，为了在该市场站住脚，压力传感器供应商将必须经受价格每年最多下降8%的严峻考验。

ESC系统和安全气囊将是各类应用中的大赢家；博世和Denso的销售额最高

2010年，汽车MEMS的最大应用领域是电子稳定控制(ESC)，销售额接近5亿美元；安全气囊销售额为4.63亿美元；歧管空气压力，远低于1.75亿美元。ESC系统通过探测和减少刹车来改善汽车安全性，涉及多达四个MEMS传感器，包括价格较高的陀螺仪和高性能加速计。

二合一传感器2010年开始崭露头角，它在一个封装中含有偏航率陀螺仪和双轴加速计，共用ESC系统专用集成电路。迄今只有博世和VTI提供这类二合一传感器，但预计其它厂商将来也会提供这类解决方案。

在汽车MEMS产业的各家厂商中，博世稳居前茅，2010年销售额增长47%，达到5.23亿美元。Denso位居第二，但该公司的销售额仅增长14%至2.42亿美元。其它销售额增长较快的厂商增幅均高于30%：飞思卡尔，松下和Sensata。

松下是成功转型的最佳例子，该公司原来生产用于相机的大众市场陀螺仪，但现在则为一线厂商的ESC系统生产安全关键产品。其它一些厂商也开始进入ESC市场，包括SensorDynamics。SensorDynamics最近被美信收购，今年已开始销售用于ESC系统的陀螺仪。

Richard Dixon博士和Jérémie Bouchaud分别是IHS公司MEMS与传感器资深分析师及首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。
如欲进一步了解MEMS市场的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司的报告：“2012 Sees Automo?tive Sensor Market Back to Healthy Growth Pattern.”
 

内存晴雨表

第一季度移动DRAM市场突破20亿美元
智能手机、平板设备和游戏机为其带来光明前景
作者：Ryan Chien
 
据IHS公司的移动与嵌入内存市场报告，第一季度移动DRAM销售额首次突破了20亿美元大关，突显智能手机、手持游戏机和平板电脑等移动平台的重要性日益增强。

今年第一季度移动DRAM销售额达到20.7亿美元，比2010年第四季度增长10%。第一季度销售额比去年第四季度增长约1.9亿美元，几乎等于2009年第一季度整个移动DRAM市场的销售额，该产业的增长十分惊人。2009年第一季度该市场销售额只有2.05亿美元。今年第一季度销售额亦比去年同期大增150%，如图3所示。

移动DRAM目前主要用于移动应用，包括各种消费电子产品。由于各种产品需要更多的内存来执行日益复杂的任务，移动DRAM的出货量可能急剧增长。未来几年，移动DRAM的出货量与密度将大幅上升，证明该市场充满活力。

在智能手机领域，预计2010-2015年移动DRAM密度将增长近五倍。同时，由于向2Gb器件过渡，手机中的移动DRAM密度将增长七倍。在出货量方面，2010年出货的手机只有43%使用了移动DRAM，所以移动DRAM在手机领域仍有充足的发展空间。

在快速增长的平板电脑市场，前景更加光明。鉴于8Gb和16Gb芯片未来几年将逐渐流行，平板电脑中的移动DRAM的密度将增长近13倍。考虑到2010-2015年平板电脑出货量预计增长14倍，移动DRAM的单位出货量也将增长。

在手持游戏市场，未来几年移动DRAM的使用量将会上升。索尼PlayStation Portable和任天堂3DS已经采用64GB的移动DRAM，索尼即将推出的PSP Vita内存容量可能达到256GB，类似于非手持型的PlayStation 3游戏机。手持游戏机市场每年出货量约为3000万台，构成了移动DRAM的另一个重要应用领域。

厂商考虑加入这个有利可图的市场
移动DRAM的诱人前景最近五个季度吸引多家厂商入市，包括台湾厂商华邦电子和茂德。但是，新来者将难以挑战韩国三星电子和海力士以及日本尔必达等市场领导厂商的地位，这三家厂商几乎控制着95%的移动DRAM出货量与销售额。

三星第一季度是最大的移动DRAM生产商，销售额为11.3亿美元。尔必达排名第二，销售额是4.34亿美元。海力士排名第三，销售额是1.91亿美元。美国美光排名第四，销售额只有8400万美元。华邦排名第五，销售额为1300万美元。茂德排名第六，销售额只有300万美元。

IHS公司认为，移动DRAM市场未来几年将保持强劲势头，销售额不断上升。今年销售额可能达到69亿美元。与移动DRAM相反，通用DRAM市场前景黯淡，预计今年销售额降幅将超过10%。

Ryan Chien是IHS公司的内存与存储研究员。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。

如欲进一步了解内存市场的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司的报告： “Mobile DRAM Celebrates First $2 Billion Quarter.”

第三季度及下半年剩余时间DRAM价格预计下挫
第二季度出货量增长放缓，供应过剩，技术迁移挑战，均是拖累价格的因素
作者：Mike Howard

据IHS iSuppli公司的DRAM市场报告，第三季度DRAM市场将面临供应严重过剩和价格下滑的局面，导致下半年DRAM供应商陷入困境。

主流DRAM产品——2Gb DDR3的平均销售价格预计第三季度将降到1.60美元，比第二季度的2.10美元下降24%。这将是今年的最大降幅，此前在第二季度表现异常坚挺，价格只比第一季度下降5%，如图4所示。第四季度价格可能进一步下降22%至1.25美元，接近许多生产商的现金成本。一年前的第三季度，价格还保持在4.70美元。

按通常的季节形态，价格通常在第二季度表现非常疲软，而今年则相对稳定，DRAM价格与第一季度持平。但是，厂商没有利用第二季度价格稳定的机会增加出货量，按以往情况来看，这通常是增加出货量的最佳时机。

DRAM厂商把第二季度出货量增长乏力归因于两大因素：库存过多和向新工艺过渡过程面临的挑战。

例如，台湾南亚开始调整出货量的时候，其库存天数高达30天，反映出其在把材料从工厂发往客户手中的过程中存在挑战。韩国海力士半导体表示，38纳米工艺节点的良率不佳，这是向新工艺过渡的结果。美国美光5月份的现货价格与合同价格存在较大差异，促使该公司增加库存，而不是在现货市场销售。5月是美光第三财季的最后一个月。

但是，过去的趋势表明，DRAM厂商不仅将迅速改变库存情况，而且将迅速提高良率。因此，第二季度的情形不会在今年持续较长时间。

如果第三季度的情况遵循历史趋势——没有任何迹象显示其将违背趋势，则该产业的库存可能大幅增加，价格随之下降。IHS公司认为，预计第三季度出货量将增加15.9%左右，但价格不会立即走强。

对于DRAM供应商来说，虽然价格下降肯定会在业内引发更多担忧，但仍有回旋余地。DRAM市场低迷将促使厂商优化其产品结构，增加生产NAND闪存等利润率较高的记忆体。面临技术落后问题的厂商，可以削减产能，从而降低市场中的总体DRAM供应量。

这些措施都可能帮助稳定DRAM价格。在今年剩余时间内，将是买方市场。

Mike Howard是IHS公司的DRAM及内存首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。

如欲进一步了解DRAM市场的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司的简报：“Slow Q2 Ship?ment Growth Points to Turbulent Second Half of 2011.”
 

显示器

8月大尺寸LCD面板价格下跌速度放缓
但电视需求疲弱和高库存构成挑战
作者：Sweta Dash

据IHS iSuppli公司的液晶显示器(LCD)价格研究报告，8月份大尺寸LCD面板价格下降速度预计略慢于7月，供应商积极降低产能利用率预计会防止面板价格进一步下滑。

由于10至55英寸的大尺寸LCD面板需求继续保持低迷，8月价格预计比7月微降0.2%。该降幅将相对小于7月的0.3%，等于5月较4月的降幅，如图5所示。

目前的市场情况表明，大尺寸面板的主要应用领域需求不振，包括电视、监视器和笔记本电脑等应用领域。由于价格低于成本，2011年上半年利润下降，面板厂商不愿意进一步降价。品牌厂商则不愿意接受价格上涨，在谈判中要求供应商进一步降价。

库存也是面板厂商面临的一个问题。随着5月面板需求下降，厂商在6月把工厂的产能利用率降到了81%，比最初的预测低了2个百分点。但由于7月订单低迷，面板库存继续上升，达到了令人担忧的水平，电视面板库存天数超过了35天，监视器为33天，笔记本电脑为31天。

在8月以后，预计产能利用率将出现改善，但由于电视面板市场继续面临不确定性，仍将低于90%。

各类面板市场均面临困难
在所有大尺寸LCD面板应用领域中，电视面板8月价格降幅将最大，预计下降0.4%。第二季度电视销售疲弱，加之美国和欧洲市场继续缺乏生机，导致7月品牌厂商的电视面板库存增至七或八周，比正常水平高出四周左右。

由于第三季度前景仍然不确定，预计价格将会下降，将主要发生在大屏幕型号和LED背光面板。与前几年不同，品牌与渠道目前尚未确定黑色星期五和圣诞节促销计划，意味着面板供应商仍可能提供折扣，尤其是如果为黑色星期五促销而购买一定数量的话。

在监视器面板方面，供应商为如何增加订单而苦恼，尤其是消费者热衷于苹果iPad等平板设备。同时，监视器品牌的面板库存仍达四周，比通常水平高出半周到一周，而且要求面板厂商进一步降价。8月监视器面板价格将保持不变，但下月将略有上涨。

笔记本面板需求也很低迷，但利润已降到很低水平的厂商不愿意再向买家作出让步，进一步降低价格。但是，第三季度促销正在计划之中，考虑到5月份需求疲弱，特别是欧洲市场，15.6和17.3英寸面板可能提供特别优惠。总体来看，8月份笔记本面板价格预计下降0.2%，降幅略大于7月时的0.1%。

Sweta Dash是IHS公司的液晶显示器资深总监。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。

如欲进一步了解LCD产业的动态，请参阅IHS iSuppli公司的报告: “Large-Sized LCD Panel Suppliers Cut Utilization Rates to Reduce Inventories.”