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昱辉阳光李仙寿:垂直一体化策略将不再有效

发表于:2011-07-21    

  访谈要点:

1. Virtus硅片综合了铸锭多晶和直拉单晶的优点,光电转换率高、能耗低、成本低;目前已到达900MW产能,年底将达到1.8GW全面替代现有多晶硅硅片;

2. 升级既有硅片产能需要额外支出1000多万美元,Q3的硅片成本也会增加1-2美分/片,但得益于Virtus硅片5%-15%的销售溢价,毛利率有很大改善;

3. 昱辉阳光关掉了200MW的单晶硅硅片产能,认为单晶硅硅片将在2-3年内被替代,因为V级Virtus硅片的效率已经接近单晶,而且衰减更低、面积更大(没有切角),做出的组件比单晶瓦数还高一些,而且能耗和成本更低;

4. 从硅片成本来看,昱辉阳光是世界上最好的硅片公司,这主要体现在:加工成本明显低于市场平均水平;硅片的品牌溢价很明显,比平均水平至少高5%-10%;

5. 随着市场趋于成熟,产品供过于求,各环节毛利率显著降低,专业化公司可以更好地享受品牌溢价和规模大、技术突出带来的成本优势、产品性能优势。未来5年昱辉阳光的专业化特征会越来越明显;

 

昱辉阳光CEO李仙寿 

6. 产能5000吨的多晶硅二期工程将在明年第二季度量产,届时昱辉阳光多晶硅的生产成本将降至25美元/公斤,产能提升至8500吨;

7. 硅片产能升级改造和光伏组件出货量大幅降低是Q2整体出货量下降的主要原因,今年下半年出货量将有较大提升;毛利率的大幅下滑则是因为硅片价格的骤降,相信昱辉阳光Q2的毛利率水平依然处于业内领先地位;

8. 过去5年多里,有很多光伏企业的累计融资额跟净值差不多,几乎没有赚到钱;投资回报率过低才是近期太阳能股票下跌的真正原因;

9. Q2末,昱辉阳光很有可能成为中国太阳能上市公司中账面现金最多的;不排除进行回购股票的可能性。

 

责任编辑:solar_robot
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