7月12日，国际光伏行业研究机构Solarbuzz在上海发布的光伏设备季报显示，用于晶硅铸锭、组件以及薄膜面板制造的光伏设备资金支出预计在2012年迅速下降至76亿美元，相较于2011年预期创纪录的142亿美元降幅达47%。这将影响光伏设备厂商在2011年下半年的营收和对2012年业绩的预期。随着市场需求及价格的波动，整个行业的投资热情将下降，市场竞争带来的行业洗牌也将同步进行。
晶硅设备商受冲击大
Solarbuzz监测的数据显示，2011年第二季度设备资金支出为36亿美元，较上一季度下降3%。这是自2009年第二季度以来该数据第一次呈负增长。此前该机构发布报告预期今年二季度光伏设备投资将见顶，从目前的实际数据来看，也证实了这个判断。
同时，光伏设备订单与实际出货量的比值也延续着自2010年第二季度高位之后环比下降的走势，这反映出2012年扩产计划的减缓导致新增设备订单下降。两方面数据指标共同显示出，光伏设备资金支出正进入一个转折点。
Solarbuzz资深分析师Finlay Colville表示，2010年光伏设备厂商呈两位数增长的订单与营收，是二线晶硅厂商激进的扩产与新一轮薄膜投资建设的结果。然而，在2010年与2011年资金支出高峰期投入生产的相关设备，却与目前需求趋势相悖。
其中，晶硅电池和组件的设备厂商受到的冲击最大，预计2011年第四季度到2012年第二季度营收下降幅度依次为21%、12%与37%。随着第二轮薄膜投资周期在2011年下半年趋于结束，薄膜设备资金支出也将面临相同的下降趋势。上游产品组合完备且市场份额较高的晶硅设备厂商或能抵御设备订单下滑的冲击。
Solarbuzz报告样本涉及产业中超过350家晶硅电池与薄膜电池片厂商，数据按季度更新发布。
一线厂商机会更多
Solarbuzz报告显示，由于2010年至2011年上半年二线及三线光伏厂商雄心勃勃的扩产计划，2010年与2011年产能将分别有84%及33%的高增长。产能过剩及2011年下半年高库存将使电池厂商在2012年至2014年面临严峻的洗牌。
从Solarbuzz数据看，随着近两年电池厂商的快速扩张，2011年和2012年年度总产能将分别达到51GW和66GW。不过，具有成本竞争优势的市场领先厂商2011年和2012年的产能分别为24GW和34GW，这大约仅占全部产能的50%的水平。这些产能就已足以满足全球光伏市场的需求。
电池厂商重新洗牌将是影响2012年至2015年设备资金支出总额和进度的重要因素。二线及三线光伏厂商设备资金支出预计到2012年将会下降60%。到2015年一线厂商设备资金支出将占70%份额。
中国证券报记者近日接触的一家海外组件采购商也表示了同样的看法。目前总体政策环境比较复杂，市场价格波动比较大，公司在作出采购决策时，会更多考虑组件厂商的品牌及经验，倾向与一些大厂商合作。
Finlay Colville表示，设备厂商将越来越重视与一线厂商的关系。此外，一旦相关行业如半导体和平板显示厂商等，寻求进入光伏设备供应链，下一轮竞争将更加激烈。
