索比光伏网讯:路透香港4月19日电---卡姆丹克太阳能系统集团(0712.HK: 行情)周二宣布,已与私募基金德州太平洋(TPG)[TPG.UL]订立协议,向後者发行可换股债券及认股权证,筹资净额高至11.7亿港元.
公司的声明称,发行债券之估计所得款项净额将约为7.8亿港元,将用作扩大产能;而全面行使认股权证随附之认购权时,将筹集所得款项净额约3.9亿港元,拟用作营运资金.
向TPG发行的债券本金额为6.545亿元人民币,不附有任何利息,年期为五年.初步兑换价为每份3.9港元,较卡姆丹克周一收盘价4.15港元折让约6%.
假设债券获悉数兑换为股份,则公司将须发行2亿股新股,占经扩大後已发行股本约14.99%.
至于向TPG发行的认股权证初步行使价为4.1港元,可发行行使认股权证股份数目约9,512万股.(完)
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