“38号文”是指2009年9月国务院发布的《关于抑制部分产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》，该文件将多晶硅列进“产能过剩”黑名单，停止对多晶硅扩产项目的审批。
而近期，“38号文”松动迹象已现。“10月初，国家发改委批复了江苏中能30亿元的多晶硅生产线技改项目，而这一项目先前就因为"38号文"而在国家发改委处暂时搁置。”11月1日，一位接近江苏中能的知情人士告诉本报记者，而江苏中能将因此技改新增约3000吨产能。
在今年5月初，世界多晶硅现货价格仍在50美元/公斤左右徘徊，但至10月份已站稳100美元/公斤的高点，业内甚至预测多晶硅将于2011年升至120-150美元/公斤，重现2007年的疯狂。
作为光伏市场全产业链的典型代表的英利绿色能源，其感同身受更具代表性。“现在客户找我要组件，我找材料供应商要原料，连我们这种具备最完整产业链的企业都感到产业高热带来的压力，很多中小企业的处境可想而知。”英利绿色能源董事长兼首席执行官苗连生坦言。
“38号文”施行一年期间，多晶硅新项目及技改项目均已停摆。与之相对应，下游的电池及组件产量较去年同期增长超过30%，而新的项目及新晋者也如过江之鲫。
据中国光伏产业联盟提供的数据，我国上半年多晶硅产量已超过1.8万吨，全年多晶硅产量预计在4万吨左右。预计今年我国太阳级和电子级多晶硅需求在7万吨左右，也就是说缺口将近一半。
国家海关新近发布的数据在一定程度上佐证了中国光伏产业联盟的判断。数据显示，我国9月份多晶硅进口4757吨，同比增长90.1%，1-9月份累计进口31503吨。
“这正是业内希望"38号文"松动的现实所在。”洛阳中硅一位负责人对记者表示，纵使在国内产能提升一倍的今天，多晶硅连续数年均需进口一半左右，说明产业存在巨大需求。
事实上，与国内多晶硅项目未有突破的尴尬相比，国际多晶硅七大厂已相继宣布了扩产计划。日本德山化工公司宣布，今年底将在马来西亚建造6000吨多晶硅工厂；德国瓦克公司也宣布扩产，并于近期购买了挪威特隆赫姆市附近的金属硅生产基地。
前述知情人士告诉记者，国内第一大硅料厂的江苏中能，明年还将自购6000吨；第二大厂的LDK以自用为主，能释放的产量极为有限；四川峨眉厂和洛阳中硅也开始自己拉单晶；国外方面，瓦克的长单排到了2012年，OTC和三菱产量大部分供给IC厂，“如果没有新的项目投产，明年的多晶硅市场更加紧张”。
“"38号文"的松动，并不是说改变，而是秉承先前的要求，即允许高品质、低成本的多晶硅项目上马，而非一刀切。”赛维LDK一高管认为，国内高品质的多晶硅是稀缺的，先前在国家发改委立项的项目多存在低水平重复建设、技术层次低、单线规模太小、电耗高等问题，而成本能与国际七大厂竞争的项目需要提倡，多晶硅项目建设周期为两年左右，其时国际七大厂成本会降得更低，“所以一开始就要注重规模和成本”。
江苏中能一位高管对记者承认，国家发改委批复该公司的技改项目，在一定程度上是倾向于有国际竞争力的大厂，“我们三季度的成本能做到23.8美元/公斤，售价为51.7美元/公斤”，如若新建产能成本不能向国际七大厂看齐，建成亦没有任何竞争力。
“明年我们的硅片约为3.5G瓦，对应的需求约为2.5-2.6万吨，多晶硅产量也就2万吨左右。”该江苏中能高管透露，目前该公司拟与瓦克等大厂接触，采购多晶硅原料。国内厂家暂时不考虑，因为“质量仍有差距，且供应量不够，如果要采购5000多吨，需要20多个产家一起供货，很不现实”。
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