“中国新能源产业不存在产能过剩,未来即使真的出现产能过剩,也不必过于担忧,没有过剩就没有竞争,没有竞争就没有进步。”国家发改委能源研究所副所长李俊峰在“2010低碳经济与期货市场论坛”对于中国新能源产业产能的论述仍然醒目。中国太阳能硅片产业聚集着越来越多的淘金者,产能过剩只是时间问题,而近期发生周期性的过剩和短缺也将是一种常态。实际上,回顾中国光伏产业几年来的成长过程,无论是市场短缺还是市场过剩对企业经营始终都是巨大的考验,毕竟在市场短缺时多晶硅原料的供应和价格上升对企业经营可能是更大的考验。在这个大趋势下强势扩大太阳能硅片生产的中环股份,是在玩火还是另有所图？带着这样的疑问,笔者对中环股份及相关行业的资料进行了综合分析。
公开资料显示,中环股份的太阳能硅片项目承办主体环欧公司早在1988年就开始生产用于太阳能发电的硅单晶,是国内同行业中技术开发能力最强的公司。2007年,公司采用国内领先的晶体生长模拟技术开始研发新一代的太阳能晶体生长技术及设备,一系列专有技术达到了国际领先水平。2010年开始,公司对新技术引领的太阳能单晶硅进行产业化生产试验。作为一家一开始就具有顶尖研发和生产实力的公司,中环股份为何后知后觉的在市场已经开始热化的情况下选择扩张？
有行业研究员认为,太阳能硅片市场从概念化到产业化,本身就经历了一个过程。在现实市场没有完全展开全貌之前,中环采取了较为保守的发展模式,即:用适量的产品熟悉和探索市场,同时根据市场对产品生产进行具有垄断意义的技术革新。太阳能硅片的市场巨大,但随着原有技术的不断扩散,参与者会越来越多,产能相对过剩只是时间的问题。经过多年的市场探索和技术探索,中环选择在目前大规模进军太阳能硅片市场,是因为确信现有的生产技术已经遥遥领先于国内同行,同时后续的技术储备也遥遥领先于国内同行。公司在2008年末市场绝望的时点投资建设项目,目的不仅是扩大销售,更是要通过技术优势确立国内的行业的主导地位,并扩大其全球影响力。
笔者从资料中整理出这么一组数据:新一代的晶体生产技术和设备使内蒙古中环光伏单位MW直拉晶体生长投资较目前国内同行业下降了33%以上,生产效率较目前国内同行业提高了60%以上,生产成本较目前国内同行业降低了25%以上。而国内太阳能单晶硅行业的平均毛利率只有10－15％。从这个角度看,行业产能是否过剩对于目前的中环来说已经没有意义,通过技术革新推动的巨大成本优势会让公司掌握市场定价权,从而具有更强的盈利能力。理论上中环可以有两个选择:一是在行业景气度高时获取超过行业利润水平的超额利润成就好的业绩,二是在行业景气度一般或不好时选择维持利润,或适当降低毛利率将产品价格压缩到同行业的生产成本之下进行挤压整合。
中环股份的技术领先是否会带来大批的模仿者从而影响其市场地位？为此笔者咨询了中环公司相关技术负责人。他表示,目前中环在太阳能硅片产业的技术革新,既有独立的知识产权,也是从技术到设备到厂房的配套革新。其他企业要模仿中环的技术,需要淘汰现有所有的设备和厂房,进行整个成本重置,代价惨烈。而且公司也在生产环节采取了大量的预防措施,别的企业在短期内很难吃透。公司目前对于技术的研发已经推进得更远,如果模仿者开始将中环现有的技术产业化,那公司会启用已研发的更新的技术并投入新的技改资金,保持领先优势。
在笔者看来,在新兴产业中,没有过剩的市场,只有不断创新的技术。当持续的研发能力和领先的技术优势结合时,企业才会真正成为市场的主导者。
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