上海超日太阳能发行4000万股 并在深交所上市

2009年7月10日，上海超日太阳能科技股份有限公司首发申请将于2009年7月15日上会，该公司拟发行4,000万股，并在深交所上市，募资拟投向60,089万元的项目。以下为该公司招股书申报稿摘要：

　　本次发行概况

　　股票种类：人民币普通股(A股)

　　每股面值：1.00元

　　发行股数：拟发行4,000万股，占发行后总股本的比例为25.81%

　　每股发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格发行前每股净资产： 2.64元(按照2008年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)

　　发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

　　发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

　　承销方式：余额包销

　　保荐人、主承销商：太平洋证券股份有限公司

　　本次发行募集资金主要用途

　　本次募集资金拟通过增资的方式全部投资于洛阳超日年产100MW多晶硅太阳能电池项目，该项目将由公司全资子公司洛阳超日利用自有资金进行前期投资，在募集资金到位后完成后续投资。

　　拟增资金额年产100MW多晶硅太阳能电池项目洛阳超日

　　拟增资金额60,089万元

　　若本次实际募集资金少于项目所需后续投资，不足部分公司将通过银行贷款解决，若实际募集资金超过项目后续投资，超出部分的募集资金将首先用于补充募投项目建设和生产的流动资金，若仍有节余，补充公司实际运营所需的流动资金。

　　发行人概况

　　发行人名称：上海超日太阳能科技股份有限公司

　　英文名称：SHANGHAICHAORISOLARENERGYSCIENCE&TECHNOLOGYCO., LTD。

　　注册资本：11,500万元

　　法定代表人：倪开禄

　　设立日期：2007年10月12日

　　住所及邮政编码：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区(201406)

　　办公地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园旗港路738号

　　联系电话：021－33617902

　　传真号码：021－33617912

　　互联网网址：http://www.super-solar.com/

　　电子信箱：webmaster@super-solar.com

　　本公司的经营范围：太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装，从事货物进出口及技术进出口业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。主要业务为太阳能电池产品的生产和销售。

　　本公司是国内最早从事太阳能电池组件生产的公司之一，成立以来，公司一直专注于太阳能电池组件的生产、研发和销售。公司管理团队均有多年在太阳能电池行业的技术和管理经验，公司产品已经成功进入太阳能应用主流市场，销售区域主要包括传统的德国市场和西班牙、奥地利及希腊等其它新兴的欧洲市场。目前公司已经成为国内太阳能电池组件生产行业的领先企业，是最早获得德国TUV认证和国际IEC认证的国内太阳能电池组件制造商之一。目前国内仅有少数几家晶体硅电池生产企业已经同时获得单多晶硅电池组件TUV认证，主要有发行人、天威英利、无锡尚德、江苏林洋和天合光能。TUV认证、IEC认证是产品进入欧洲市场、国际市场的重要认证，它代表着产品的质量和安全都完全符合国际化标准，可以在国际市场自由流通。

　　在做大做强太阳能电池组件产业的基础上，根据太阳能电池行业发展的特点，公司于2006年底开始太阳能电池片的生产实验工作，从国外引进的年产20MW单晶硅电池片生产线已经在2008年顺利实现投产，生产的电池片最大功率和光电转换效率分别达到了2.50Wp和16.80%，高于同行业2.45Wp和16.50%的平均水平，产品质量达到了国内先进水平。目前公司已经全面掌握了太阳能电池片生产的核心技术，其中“太阳能硅片清洗剂”和“APCVD喷涂新配方”已经提出了发明专利的申请。

　　本次公司募集资金投资项目——年产100MW多晶硅太阳能电池项目的建设，将充分利用公司自有技术，项目达产后不仅使公司拥有了铸锭、切片、电池片和电池组件的完整产业链，而且将扩大公司产品产能，丰富公司产品结构，提升公司市场竞争能力。

　　公司目前已获得ISO9001：2000质量管理体系认证(证书编号：EWC020207Q)、IEC61215和TUV产品质量认证，TUV认证被认为是太阳能产品进入欧洲市场的必要门槛。目前公司的UL认证工作已经进入第二阶段——产品实验室测试阶段，该认证的通过将为公司产品进入美国市场铺平道路。公司地面用硅太阳能电池组件于2005年10月和2006年4月分别获得了上海市和国家重点新产品证书(证书编号分别为：05XP05087和2006GRC00051)。2006年4月，公司还被《中国质量万里行》市场调查中心评为“3.15诚信承诺单位”(证书编号：NO.SH200600189)，2006年度公司入选“上海市民营科技企业100强”。2008年6月，公司荣获年度奉贤区科技领军企业奖；2008年12月25日，公司获得国家高新技术企业证书(证书编号：GR200831001365)；同月，公司获得上海市科学技术进步三等奖；2009年4月，公司荣获上海市奉贤区五一劳动奖。