胶膜供给
%。供给方面，随着中国光伏产业的发展，国内涌现出数十家光伏背板公司。截止2022年底国内背板企业总产能已经约14.79亿m2，由于光伏背板需求的大幅增加，市场主流生产企业如均在2022年进行新一轮扩产
降本增效的要求下，国外传统背板企业由于不适应快速降本的产业环境，利润率变薄，市场份额在逐年降低，并最终退出市场。三、光伏封装胶膜市场概况2022年全球光伏组件封装胶膜市场需求继续呈增长态势。由于
胶膜、POE 胶膜供给过剩分别为 0.9、0.8亿平，供需紧平衡;2024 年我国 EVA 胶膜供给过剩 6.8亿平，POE 胶膜维持供需紧平衡。原料价格企稳，胶膜企业盈利有望修复。2023 年
太阳能电池组件产品，引进电池片、光伏玻璃(面板、背板)、EVA胶膜、逆变器和风光互补设备制造项目，形成“光伏材料-电池组件-光伏电站”产业链。增强源网荷储协调互动，加快工业园区绿色用能供给。引导企业
、整体和局部、短期和中长期的关系,以深化供给侧结构性改革为主线,以“控总量、优存量、调结构”为关键,以实现自治区工业领域碳达峰为根本目的，以实施工业重点行业达峰等专项行动为抓手,构建以高效、循环、低碳为
。高景气辅材：重视供给短板+新技术适配的环节。辅材方面， 我们看好：1) 石英坩埚：作为当前供不应求的硅片生产核心耗材， 受制于上游高纯石英砂的紧缺， 石英坩埚量价齐升已成定局。2) 焊带：是影响组件
“ 降本适效” 的芯片接线盒有望成为行业主流。4) POE胶膜：水汽阻隔及抗老化能力优秀， 广泛应用于双玻及N型组件， 伴随原材料紧缺叠加下游需求放量， POE胶膜行业景气高涨。5) 微型逆变器：有效
下跌的趋势。从供需来看，新增产能持续释放，今年一季度国内多晶硅月产量约10.1万吨，随着刚性需求的回落，硅料硅片又将进入新一轮博弈。硅片则出现供给持续偏紧，价格短期维稳的情况。由于四季度硅料产能的释放
上游硅料以及坩埚的供应，叠加下游电池片需求旺盛，使得硅片在整个产业链环节供应中处于比较紧张的地位。其次，由于年后硅片价格的反弹，电池价格顺势反弹，供给偏紧。由于下游组件环节接受度问题，电池片短期内会
度，加强新型储备及硅能源关键技术和装备研发，提升产业供给能力。四是积极开拓海外市场，策划举办中国能源电子产品展览会，支持地市行业组织举办能源电子相关高层次会议活动，营造良好的发展氛围。广东省能源局
新能源产业链，提高研发、制造、应用一体化水平。并在用地、用能、配套政策等各方面提供支持，降低市场主体的经营成本和交易成本，探索优质产业空间供给模式，为龙头企业、优质成长型企业提供稳定、健康的经营发展
度，加强新型储备及硅能源关键技术和装备研发，提升产业供给能力。四是积极开拓海外市场，策划举办中国能源电子产品展览会，支持地市行业组织举办能源电子相关高层次会议活动，营造良好的发展氛围。广东省能源局新能源
新能源产业链，提高研发、制造、应用一体化水平。并在用地、用能、配套政策等各方面提供支持，降低市场主体的经营成本和交易成本，探索优质产业空间供给模式，为龙头企业、优质成长型企业提供稳定、健康的经营发展空间
。总之，花更少的钱，用更好的产品，建更优质的项目，这将会是未来N型替代P
型的主要动力。此外，组件价格走势仍需密切关注硅料及其他辅料的供给关系。记者问： N 型产品与山地项目是否可以适配?钱晶答
，TOPCon均高于HJT。不可置否，其次，HJT的经济性劣势主要体现在产线初始投资成本高，且无法与前代技术兼容;银浆耗量高，且需低温银浆，目前供给较少，降本难度大。替代性方案暂时缺乏量产导入的验证;靶材成本高
玻璃+背面透明金属氧化物背电极代替，由此催生出对于TCO导电玻璃和ITO靶材的增量需求。封装稳定性要求的提高带来丁基胶，POE粒子胶膜增量需求。与晶硅相比，钙钛矿的化学不稳定性(遇外部水汽易分解)和
物理不稳定性(遇光照内部易离子迁移)都更高，提高对于通过封装环节提升稳定性的要求，趋势上钙钛矿时代的封装工艺严格程度、重要性有所提升。由此，封装稳定性要求的提高带来POE胶膜、丁基胶两大封装材料的增量
稳定长协订单的需求。二、今年后期硅片供给格局与趋势展望1.
光伏行业3月份排产环比继续提升，预计环比2月份排产提升10-20%，是在2月份环比10%以上改善的情况下继续提升，从下个月胶膜排产和出货
量。供给方面，本周一线企业再度上调开工率，其余各家也有计划进一步提升开工率。目前硅片端阶段性供应短缺，除少数几家头部企业，多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出，这主要是因为海外两家石英砂供应企业
