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。江苏中能目前是全球第一大光伏多晶硅上市公司。未来，随着上海电气的介入，江苏中能将成为一家国字头控股的子公司。形势看似不可收拾，但若跳出光伏看光伏，结合国内国际的宏观形势，剖析清楚本轮
角度来说，新政的落地，也将会直接导致国内光伏产能的严重过剩。国内光伏电站指标戛然而止，剩余产能只能冲出国门，走向海外。虽然欧美对中国光伏产品的反倾销政策仍未完全结束，但在消耗过剩产能的巨大压力下

明显的“急刹车”式政策，实在是前所未见。反倾销诉讼、赔本销售、资金链断裂：2018光伏危机重重新政主要内容有：1控制规模，普通地面指标全部取消，分布式控制在10GW;2继去年削减补贴之后仅半年内再次削减
粉尘。笔者思考良久：这是把金属硅和多晶硅都搞混了!另外，同样以多晶硅为原料的半导体产业是不是高污染耗能?参见人民日报刚刚的发文《发展国产芯片,这事不能再拖了!》。实在没办法苛求这些人都是通才，但至少

% 2017年的时候，全球市场增长了37%，中国市场增长超过53%。中国光伏的制造业是一个高速增长的态势。多晶硅、硅片、电池片和组件，都是台阶式的增长。中国的光伏产业为什么发展这么快?一个重要的原因就是
。去年我们已经有了铜铟镓锡加上碲化镉的产能，今年可能要翻一番，2018年过后会超过7个GW。今年一季度，情况相对比较稳定。1到2月，多晶硅增长了27%，组件基本上跟去年1到2月持平，装机方面一季度的

市场上找到商机。中电、林洋和晶澳后来还成为全球前十的太阳能电池生产商。关于领头羊在产业发展中的其他角色，清华大学的研究人员还记录下了尚德在中国本地发展多晶硅、硅锭、硅片、浆料和生产装备供应等供应链国产化
国家。在这样的情况下，对反倾销的裁决存在很多不公正的疑问。在对光伏企业补贴案例中，前东德的补贴政策是最为慷慨的，补贴包含了现金补贴35%的资本成本(2002年SolarWorld年报披露)，部分

美国政府对中国75家光伏企业展开双反调查，并向中国出口的光伏产品征收100%的反倾销和反补贴税。同年，美国政府对华光伏双反立案调查。2012年10月，美国商务部做出终裁中国企业反倾销税率为18.32
，与2011年相比，上游多晶硅、单多晶硅片，中游单多晶电池片、电池组件，下游光伏电站系统成本的下降幅度在80%以上。其中，上游多晶硅价格由2011年的700元/千克大幅下降至2017年的140元/千克

第一家在美国上市的企业，昔日的江西赛维堪称中国光伏的“名片”，跻身全球最大多晶硅片制造。资料显示，江西赛维于2005年7月在江西省新余市注册成立，仅仅两年的时间便在美国的纽交所成功上市，当时融资达到
20多家，其中江西赛维、新余赛维、赛维LDK光伏硅科技有限公司(以下简称“光伏硅公司”)、赛维LDK太阳能多晶硅有限公司、赛维LDK太阳能高科技(南昌)有限公司为其主要资产。然而形势在2011年

企业，昔日的江西赛维堪称中国光伏的名片，跻身全球最大多晶硅片制造。资料显示，江西赛维于2005年7月在江西省新余市注册成立，仅仅两年的时间便在美国的纽交所成功上市，当时融资达到4.86亿美元，是当时
江西赛维、新余赛维、赛维LDK光伏硅科技有限公司(以下简称光伏硅公司)、赛维LDK太阳能多晶硅有限公司、赛维LDK太阳能高科技(南昌)有限公司为其主要资产。然而形势在2011年开始急转直下，全球光伏市场出现

出现有限的小幅回升。由于光伏市场需求下降以及单多晶硅片之间竞争加剧，硅片价格在今年第一季度大幅度下降。光伏电池片与多晶硅料同样也出现了较大降幅。从近期中国光伏项目开发商的组件招标结果来看
诉讼，印度政府在三月底正式宣布终止了针对中国大陆、台湾以及马来西亚进口光伏电池与组件的反倾销调查。但印度太阳能制造商协会可能在不久之后提出新的诉讼请求。一组数据 12%和20% 2018年

多晶硅工业造成了巨大的冲击。事实上，当时美国的多晶硅成本没有那么低，当时的政府却并没有采取措施。 2013年起，中国政府改变思路，开始对美国的多晶硅实施反倾销，美国多晶硅的对华出口开始下降

近日，商务部网站公布了2018年第30号公告暨《关于2018年下半年部分反倾销、反补贴措施即将到期的公告》(以下简称《公告》)。中国对欧盟多晶硅双反将到期《公告》显示，中国对日本、韩国
、新加坡、台湾地区、欧盟和印度等多个国家和地区进口产品实施的反倾销、反补贴措施将到期。其中，包括中国于2017年5月1日开始对欧盟出口的太阳能级多晶硅实施反倾销、反补贴措施将于2018年10月31日到期

去年底至今年一季度末，中国光伏业界的扩产消息不绝于耳。据《证券日报》记者粗略梳理，仅仅在上游，保利协鑫宣称其于新疆建设的总产能为6万吨的多晶硅生产基地，将在2018年完成前两期4万吨的投产;几乎
同时，通威股份表示，其规划的包头5万吨以及乐山5万吨高纯多晶硅项目，也将在2018年各完成一期投产，合计达到产能5万吨;而在此之前，由新希望集团有限公司董事长刘永好的哥哥刘永行掌舵的东方希望对外宣布了

一、发展现状 (一)产业规模保持稳定截止2018年2月底，国内在产多晶硅企业24家(包括正常检修企业)，有效产能共计29.3万吨/年，1-2月产量共计4.77万吨，同比增加27.2%。2018年
1-2月，我国组件产量达到8GW左右，与2017年同期基本持平，略有下降。在产多晶硅企业均满产甚至超产运行，组件环节产量大多来自海外订单拉动，统计的4家龙头组件企业国内订单出货量仅占总出货量的20

可以看到从2017年底开始，组件环节首先开始降价，此时产业其他环节价格还比较平稳，甚至多晶硅料环节还在涨价。进入2018年后组件售价依然缓慢下降，上游硅片出现断崖式下跌，之后电池片环节开始大幅降价
。 2018年单晶硅片龙头隆基股份三次调价，目前单晶硅片国内报价4.55元/片、国外报价0.63美元，总降价达到0.85元/片。同时2018年1-2月份多晶硅价格呈现出明显的断崖式下跌走势，2月初

年底，中国领先企业的多晶硅生产成本已降至6万元/吨，组件生产成本降至2元/瓦以下，光伏发电系统投资成本降至5元/瓦左右，度电成本降至0.5～0.7元/千瓦时。伴随着成本下降，光伏产品的发电效率大幅
。但在2011～2012年间，美国、欧盟先后对中国光伏产品开启反倾销、反补贴调查，之后又都征收重税。这使得中国的光伏产品出口量急剧收缩，出口金额从2011年的258.7亿美元，猛跌至2013年的

。经多年发展，在2010年海润刚形成了单晶硅棒、多晶硅锭铸造-硅片切割-电池片-电池组件研发及生产、销售的较为完整的光伏产业链。2011年海润营业收入为71.32亿元，这个规模还难以与天合、晶澳等老牌
光伏电站项目，9亿元用于偿还贷款，6.11亿元投建“年产2016吨多晶硅锭、8000万片多晶硅片扩建项目”等。据了解，海润光伏罗马尼亚光伏电站项目建设期预计为1年，投资回收期为8.9年(税后

还在向德国和韩国进口高纯度多晶硅。韩国的供应商主要有OCI、韩泰硅和韩华等。商务部去年11月开始向韩国产品征收反倾销税。而德国的瓦克公司，由于与商务部达成了最低价格协议，可继续免关税进入中国市场。美国
。业内人士极少有预测到这一结果，从而给供应链带来了压力。借鉴IHS Markit的多晶硅和硅片制造商排名数据，《光伏杂志》深入研究了去年上游市场的景观。由于2016年的供过于剩，分析师们均降低

的反倾销关税进行谈判。此前美国对从中国和台湾地区进口的太阳能电池和组件征收关税，触发了反倾销案。中国国内多晶硅生产商对多晶硅的需求以及对高效能P型单晶硅片的高纯度要求都有所滞后。然而，中国新一波产能扩张和新建先进升级工厂的浪潮有望在未来几年进一步降低对所有进口多晶硅的依赖度。